Präsident Dalton erwartet gespannt die Ergebnisse der Wahl, während Elizabeth eine Entdeckung macht, die das Friedensabkommen mit dem Iran in große Gefahr bringen könnte. Im Rahmen der Wahl liegt außerdem ein wenig Liebe in der Luft. Jason unterstützt indes einen Konkurrenten von Dalton, was für ein paar Spannungen zwischen ihm und seinen Eltern sorgt.

Als ein Computer den möglichen Maulwurf des CIA Waffen Schmugglerrings enttarnt, veranlasst Elizabeths Befragung des Verdächtigen sie dazu, dass eine größere und gefährlichere Macht hinter der Operation steckt. Außerdem macht sich Henry Sorgen, dass der Doomsday-Kult seine Spione verschleppt hat und Elizabteh und ihr Team des Außenministeriums wagen eine unorthodoxe Herangehensweise daran, die Wilderei des Spitzmaulnashorns in Namibia zu lösen.

Henry setzt sich für ein neues Gesetz ein, welches die medizinische Versorgung von Veteranen garantieren soll. Doch ausgerechnet bei Vizepräsident Carlos Morejon stößt er auf Widerstand. Daisy wird derweilen von Senator Hanson über ihre Vergangenheit befragt.

Beweise tauchen auf die Daisy in Verbindung mit den gehackten Informationen während des Wahlkampfes bringen. Elizabeth muss sich entscheiden was sie glauben soll und wie weit sie bereit ist zu gehen um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Sie und Henry empfangen außerdem den ehemaligen Präsidenten Dalton, nachdem dieser Bob Schieffer ein Interview gegeben hat.