Hodiak enquête sur l’assassinat de Gladner, un propriétaire corrompu de café qui a été tué de façon mystérieuse dans un lieu public. Hodiak interroge sa femme Lucille propriétaire d’un bar de streap-tease. Pendant ce temps, Charles Manson cache la jeune Emma et Hodiak doit faire face à la pression de Grâce.

Hodiak se penche sur une affaire concernant le meurtre d’une femme noire, mais son affaire va être étrangement entravée par les Black Panthers. Plus tard, Hodiak va se rendre chez Manson et les deux vont s’embarquer dans une violente dispute.

Charlie se remet péniblement de son altercation avec Hodiak. Depuis que Manson pense que Shafe a sauvé sa vie, il a gagné ses faveurs. Hodiak demande à Charmaine d’enquêter sur l’agression de la capitaine des cheerleaders de USC à la sortie d’un bar. Il part ensuite à la recherche de l’homme qui harcèle la famille de Shafe. Ken confie ses craintes à Grace : Charlie pourrait bien révéler au grand jour des informations compromettantes à son sujet et faire de sa vie un enfer.