La historia se centra en un profesor autodestructivo que es el encargado de dirigir el proyecto denominado Manhattan. La serie está increíblemente ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en Los Alamos, Nuevo México, y nos abre los ojos a los entresijos personales y profesionales de dos científicos: Frank Winter y Charlie Isaacs, quienes compiten por crear la primera bomba atómica de la historia.

Frank Winter intenta salvar a su equipo y eso le traerá graves consecuencias; al mismo tiempo, las esposas de los científicos encuentran formas creativas para hacer que sus vidas en The Hill sean algo más interesantes.

La comunidad se tambalea después de la pérdida de uno de sus miembros, mientras que las nuevas medidas de seguridad afectan al trabajo de los científicos.

Cuando el pasado de Babbit vuelve para atormentarle, Frank tiene una disputa con Charlie para proteger a su mentor.

Frank busca respuestas médicas; Charlie y Helen viajan para inspeccionar un reactor situado fuera de la instalaciones.

Helen y Charlie deben hacer frente a una crisis en el reactor; mientras, Abby se embarca en un viaje de auto-descubrimiento; Frank y Liza ayudarán a la familia de Paloma.

Frank y Charlie se enfrentan a serias dudas en cuanto al futuro de sus proyectos.

Charlie y Frank son forzados a trabajar juntos por el bien del proyecto. Pero cuando se encuentran con un problema, Frank se convertirá en un recurso poco convencional.

El grupo Implosión supera otro obstáculo con la ayuda del pasado de Charlie. Una visita inesperada a The Hill levanta sospechas sobre Frank.

Por decisiones que van más allá de su conocimiento, se retoma el plan para la caza del espía en The Hill. Charlie y Abby hacen un sacrificio cuando el proyecto de Frank se ve amenazado.

Akley se vuelve vulnerable cuando intenta corregir las deficiencias del "Thin Man".

A Frank le ofrecen una oportunidad que le puede cambiar la vida; pero al mismo tiempo, el ejército de los Estados Unidos pone a Charlie en la silla caliente.