La historia se centra en un profesor autodestructivo que es el encargado de dirigir el proyecto denominado Manhattan. La serie está increíblemente ambientada en la Segunda Guerra Mundial, en Los Alamos, Nuevo México, y nos abre los ojos a los entresijos personales y profesionales de dos científicos: Frank Winter y Charlie Isaacs, quienes compiten por crear la primera bomba atómica de la historia.

Frank Winter intenta salvar a su equipo y eso le traerá graves consecuencias; al mismo tiempo, las esposas de los científicos encuentran formas creativas para hacer que sus vidas en The Hill sean algo más interesantes.

A Frank le ofrecen una oportunidad que le puede cambiar la vida; pero al mismo tiempo, el ejército de los Estados Unidos pone a Charlie en la silla caliente.

En Los Alamos, el diseño de la bomba avanza. Ahora se habla de organizar una prueba a gran escala. Charlie, cuya posición ha evolucionado, ahora juega un papel importante en el desarrollo de esta nueva arma.

Final de temporada. Sigue la cuenta atrás para la prueba definitiva del primer arma nuclear, mientras Frank Winter intenta capturar a un espía soviético que intenta sabotear el artilugio. Los científicos de la Colina se preparan para un hecho histórico.