Fish Mooney svela un segreto relativo a Oswald Cobblepot, spingendo Maroni a sottoporlo a un test per verificare la sua lealtà. Gordon e Bullock sono a caccia di un killer che sta prendendo di mira persone afflitte da gravi fobie. Bruce Wayne parla con Gordon e lo affronta sulla sua mancanza di progressi sul caso di omicidio dei suoi genitori.

Gordon e Bullock sono sulle tracce di Gerald Crane, un insegnante di biologia che uccide le sue vittime per estrarre le ghiandole che secernono adrenalina. Falcone cerca di cambiare il piano di Maroni per il Pinguino, Mooney viene rapita e portata in un luogo ostile da individui sconosciuti, ma uccide il leader del gruppo di cui diventa il capo.