Fast ein Jahr ist vergangen und Bosch, der noch immer am Daisy Clayton Fall zu knabbern hat, soll im Mord am Physiker Stanley Kent ermitteln. Edgar ermittelt verdeckt in den eigenen Reihen. Maddie beginnt ein Praktikum und Chief Irvin Irving eröffnet seine Kandidatur für das Bürgermeisteramt.

Ein Detail von Kents Witwe Alicia führt Bosch und das FBI zu einer Gruppe „souveräner Bürger“, die etwas mit dem gestohlenen Cäsium sowie dem Mord am Aussichtspunkt zu tun haben könnte. Allerdings kommt es bei den Ermittlungen zu einem Konflikt über die Herangehensweise - mit tödlichen Konsequenzen.

Als die Polizisten die Leiche eines Obdachlosen mit Strahlenverbrennungen entdecken, wird die Jagd nach dem Cäsium weiter vorangetrieben. Doch Bosch und Edgar überlegen ob sie die ganze Zeit in eine falsche Richtung ermittelt haben.

Bosch bemerkt, dass hinter Alicia Kents Geschichte mehr steckt als gedacht. Elizabeth Clayton hat Neuigkeiten im Cold Case zum Mord ihrer Tochter. Edgar und Hovan planen gegen Avril vorzugehen. Antonio bittet Maddie ihm Bosch vorzustellen.

Chandler kann durch einen Plea Deal ein Geständnis erreichen, das Bosch und Edgar alles liefert um Kents Mörder zu bekommen. Bosch ermittelt weiter im Mord an Daisy und ihre Verbindung ins Rotlichtmilieu.

Als sie den Mord an dem Informanten versuchen aufzuklären, enthüllen Bosch und Edgar einen wichtigen neuen Hinweis. Dwight setzt Edgar unter Druck, noch mehr zu tun um endlich den Mörder seines Sohnes vor Gericht zu bringen.

Irving und Maddie treffen wichtige Entscheidungen. Ferner sind Bosch und Edgar nach unerwarteten Tragödien frustriert von dem System, welches sie offenbar im Stich ließ. Beide stehen vor der Anhörung der Beweise im Mordfall Kent vor der Wahl: Die Dinge laufen lassen oder sie selbst in die Hand nehmen?

Maddies Beteiligung an dem Franzen-Fall macht sie verletzlich. Sie muss vor eine Jury aussagen um in Sicherheit zu sein. Irving bittet FBI-SAC Brenner um Hilfe für Alvarez. Der Vater des Tamale-Mädchens stattet Bosch einen Besuch ab. Sein Schmerz bringt Bosch dazu, noch mehr nach dem Killer zu suchen um Gerechtigkeit herzustellen.

Jimmy Robertson und Det. Joan Bennett folgen der Spur des Killers nach Las Vegas. Sie hoffen, eine Verbindung zu Fowkkes anderen Klienten zu finden. Billets durchleuchtet die Sicherheitsvorkehrungen bei einem lokalen Juwelier. Sie erhält mehr als sie erwartet hat. Irving erteilt Bosch einen Auftrag, von dem Bosch den Glauben in das System verliert, in dem er seine gesamte Karriere verbracht hat.

Billets erteilt den Hollywood-Ermittlern ihre neue Aufgaben. Bosch fasst einen Plan um Mickey zu verhaften, das hat ernsthafte Folgen. Maddie trifft eine Entscheidung über ihre Zukunft.