Deathstroke (Slade) veut tester Mammoth, Jinx et Gizmo, trois jeunes talents de la H.I.V.E Academy, en leur demandant d'éliminer les Jeunes Titans. Les deux groupes se confrontent et s'ensuit la disparition de Robin. Les Titans retournent à leur tour, mais en sont chassés par leurs trois ennemis, qui s'y installent. Robin de retour, les cinq héros retournent chez eux pour déloger les trois intrus, c'est là qu'ils entendant parler de Deathstroke. Malgré la défaite des trois, Deathstroke est ravi, car son message a été transmis.

Tentant d'arrêter Cinderblock, Robin et Cyborg se télescopent, laissant échapper leur ennemi. Après une dispute entre les deux, Cyborg décide de quitter l'équipe. Entre-temps, sur la demande du mystérieux Deathstroke, Cinderblock libère Plasmus, contre lequel les quatre autres Titans devront combattre.

Mis en mauvaise posture, ils ne devront leur victoire qu'à l'intervention de Cyborg, qui a choisi de revenir vers ses amis, et en a profité pour neutraliser au passage Cinderblock ce qui met Deathstroke hors de lui.

Tonnerre et Éclair, deux frères ayant des pouvoirs liés à la foudre, cherchent à "s'amuser" en détruisant la ville. Les Titans les combattent, et Changelin (Beast Boy) cherche à raisonner Tonnerre, moins agressif que Éclair.Les deux frères seront ensuite guidés par Deathstroke (Slade), déguisé en vieux maître d'arts martiaux, afin de créer à leur insu un monstre géant. Raisonné une nouvelle fois par Changelin, Tonnerre décide de l'écouter et parvient à convaincre son frère d'aider les Titans à stopper le monstre, qui menace de détruire la ville. L'intervention des deux frères sera décisive pour la victoire finale des cinq héros.

Les Titans doivent à nouveau affronter les sbires de Deathstroke, qui volent des puces dans un but mystérieux. Mais leur tâche se complique lorsqu'un nouvel ennemi, Red X, fait son apparition. Ce dernier propose à Deathstroke une association, mais le vieil ennemi des Titans lui fait passer un test : il devra encore voler 2 autres puces pour prouver sa loyauté. Red X s'exécute, neutralisant au passage nos 5 héros, et propose à Deathstroke de se rencontrer. Or, il s'avère que Red X n'est autre que Robin, qui espère, grâce à son déguisement et à ses actes de bravoure, pouvoir approcher son ennemi et le vaincre. Mais celui-ci le démasque et Robin le combat, tandis que ses amis se chargent de ses hommes de main. Mais il s'avère que le soi-disant Deathstroke est en fait un simple robot. Robin devra donc attendre encore avant de rencontrer face-à-face l'antagoniste principal des Titans.

Les Titans découvrent que Deathstroke a en sa possession une bombe capable d'arrêter le temps définitivement. Ils cherchent à localiser cette dernière, mais tombent dans un guet-apens. Après avoir combattu les sbires de Deathsroke, ils découvrent que Starfire est capable de ressentir la présence de la bombe via l'une de ses composantes. Les Titans parviennent à trouver l'engin de mort, mais des hommes de main de Deathstroke l'emportent loin, et tandis que Robin est stoppé par Cinderblock, ses amis pourchassent les ennemis armés de la bombe. Robin découvre la cachette de Deathstroke et le combat, mais celui-ci active un dispositif qui implante dans l'organisme des Titans, à leur insu, des nano-explosifs. Robin se voit contraint de servir Deathstroke dans ses entreprises néfastes, sous peine que son ennemi fasse mourir ses 4 amis.

Robin, que ses amis recherchent, est forcé d'abandonner son costume pour un autre semblable à celui de Deathstroke. Il se voit obligé de dérober des armes et les ramener à son "nouveau maître" afin que celui-ci augmente sa propre puissance. De plus, le malfaiteur borgne ambitionne de devenir comme un père pour Robin, celui-ci répond qu'il a déjà un père, phrase suivie d'une envolée de chauve-souris. Les Titans, intervenant lors d'une nouvelle effraction, ont la surprise de voir que le voleur n'est autre que leur ami disparu.

Mais, n'ayant d'autre choix, ils sont forcés de le combattre, sans toutefois parvenir à l'arrêter. Robin se rebelle et combat Deathstroke, cherchant également à reprendre la télécommande dont dépend la vie de ses amis. Mais Deathstroke appuie sur le bouton fatal, condamnant les 4 autres Titans. Robin fait en sorte d'être lui aussi envahi de nano-explosifs, donc condamné à mourir, mais son ennemi, ne supportant pas de voir son "fils" mourir, élimine les mini-explosifs chez les 5 Titans. Robin le combat une nouvelle fois, mais Deathsroke parvient in extremis à s'enfuir, au moment où sa véritable identité risquait d'être révélée.

Les Titans accueillent dans leur Tour une jeune fille nommée Terra, possédant des pouvoirs liés aux minéraux (rochers). Mais elle a de la peine à contrôler ses pouvoirs, et quand Changelin le découvre, elle le fait promettre de n'en parler à personne. La jeune fille s'entraîne avec ses nouveaux amis et bat même le record de vitesse. Elle se joint ensuite à eux lorsqu'ils doivent une fois de plus combattre l'armée de Deathstroke, dans une mine. Celui-ci tente de la convaincre de se joindre à lui, mais provoque la colère de la jeune fille, ce qui se traduit par un écroulement. Robin comprend à cette occasion qu'elle peine à maîtriser pleinement son potentiel, et lorsqu'il évoque cela peu après la victoire des Titans, Terra pense que Changelin n'a pas respecté sa promesse et s'enfuit. Mais Deathstroke, qui s'intéresse toujours à elle comme alliée, la suivra à la trace.

Terra (voir l'épisode du même nom) est de retour chez les Titans et demande à faire partie de leur équipe. Tous s'en réjouissent, à part Raven, qui se méfie.

La jeune fille leur montre comment elle a appris à maîtriser ses pouvoirs, et se joint à eux lorsqu'ils combattent un ver métallique géant. Toutefois, lorsque Terra compte utiliser un énorme bloc de pierre comme arme, Raven s'oppose à elle, car cela risque de blesser quelqu'un. Les deux jeunes filles se fâchent l'une contre l'autre. Les Titans descendent dans le tunnel créé par le ver, sur les traces de Deathstroke, qui s'avère être derrière tout cela. Ils sont attaqués par trois vers géants. L'équipe se scinde en deux : Cyborg, Changelin et Starfire partent neutraliser les vers, tandis que Robin, Raven et Terra se concentrent sur Deathstroke. Les relations sont de plus en plus tendues entre Raven et Terra. Le 1er groupe découvre que les vers se sont emboîtés pour former un anneau qui libère des lasers rouges, lesquels attaquent la roche tout autour de la Tour des Titans. Sous terre, le 2e groupe découvre un anneau envoyant des lasers vers la surface, tout autour de la Tour. Robin comprend que Deathstroke veut faire sombrer la Tour des Titans dans les profondeurs. Tandis que lui combat Deathstroke, Raven et Terra, oubliant leur discorde, unissent leurs forcent pour repousser la Tour à la surface et sauver ainsi leur demeure. Quant à Deathstroke, il a disparu. Terra est enfin admise comme membre à part entière au sein de l'équipe, et Raven et elle se réconcilient.

Terra et les Titans combattent les troupes de Deathstroke. Or, pendant ce temps, les aptitudes des cinq amis sont analysées par un tiers mystérieux et envoyées directement à Deathstroke. Le soir venu, Cyborg enclenche le système de défense de la Tour, mais découvre dans la nuit que les sbires de leur pire ennemi ont investi les lieux. Personne ne comprend comment ils ont pu entrer, mais quatre des cinq Titans les combattent avec acharnement. Dans le même temps, Terra et Changelin, la première ayant accepté le rendez-vous en amoureux du second, se promènent et discutent. Le mutant vert a le sentiment que, malgré ses sourires, la jeune fille est préoccupée, même si elle s'en défend. Tous deux partent s'amuser dans une fête foraine, et sont sur le point de s'embrasser quand Deathstroke fait son apparition. Il est venu chercher Terra afin qu'il reparte avec elle, mais Changelin le combat sans relâche sous différentes formes. Les 2 super-héros se réfugient dans la galerie des miroirs et Deathstroke révèle à Changelin que Terra les a espionné et a éteint le système de sécurité de la Tour pour permettre aux ennemis d'entrer. Le Titan refuse de le croire, jusqu'à ce que la jeune fille confirme que c'est vrai. Changelin lui tourne le dos et rentre à la Tour, où il se morfond de cette cruelle trahison.

Terra jure fidélité à Deathstroke et s'attaque aux Titans. Ses pouvoirs ont augmenté, grâce à la combinaison qu'elle porte et qui la connecte aux pouvoirs de Deathstroke, et les cinq héros ne parviennent pas à rivaliser avec sa puissance. Ils doivent donc se replier. Les Titans se montrent très critiques envers Terra, particulièrement Raven, mais Changelin rappelle à Robin qu'il avait eu droit à une seconde chance lorsqu'il était l'apprenti de Deathstroke. Robin décide donc d'en donner également une à Terra. Celle-ci libère Cinderblock et Plasmus (voir "Diviser pour mieux régner"), ainsi que Overload (voir "Chagrin mécanique"). Robin et Starfire se chargent du premier, Cyborg et Changelin du second, Raven du troisième. La jeune sorcière parvient à vaincre Overload, mais doit affronter Terra, qui utilise la faiblesse de Raven (la colère) contre elle et la noie. Robin et Starfire gagnent contre Cinderblock, mais Terra survient et élimine Starfire, laissant Robin en vie. Puis la jeune fille se bat contre Cyborg et Changelin, qui ont vaincu Plasmus, et les font eux aussi disparaître. Elle parvient finalement à se débarrasser de Robin.

Les Titans semblent tous morts, mais ont tous survécu et, cachés sur leur île, attendent l'heure de la revanche.

Les troupes de Deathstroke ont fait de Jump City une ville fantôme, remplie de brouillard. Terra y patrouille, se rappelant les bons moments passés avec les Titans, lorsqu'elle est attaquée par ceux-ci. Et cette fois, ce sont eux qui ont le dessus. Elle fuit, mais Deathstroke lui ordonne de retourner se battre. Il lui vient en aide en faisant fusionner Cinderblock, Plasmus et Overload. À ce nouveau monstre se joignent les troupes du tyran borgne. Terra retourne à la base, mais Deathstroke, furieux qu'elle n'ait pas tué les Titans, la bat. Elle veut s'enfuir, mais il prend le contrôle du corps de la jeune fille via la combinaison qu'elle porte, et qui lui permet de la diriger à son gré. Tandis que Changelin part à la recherche de Terra, ses 4 amis éliminent les gardes de Deathstroke et, unissant leur force, neutralisent le monstre hybride. Changelin retrouve Terra, qui refuse de l'attaquer mais y est forcée par Deathstroke, qui se sert d'elle comme d'une marionnette et l'oblige à se battre.

Mais les quatre autres Titans arrivent et persuadent Terra qu'elle peut reprendre le contrôle de son corps. Elle y parvient et se retourne contre Deathstroke, qu'elle fait tomber dans un précipice. Seulement, les pouvoirs de Terra ont réveillé le volcan situé sous la base et personne ne peut l'arrêter à part Terra elle-même. La jeune fille se sacrifie donc pour stopper l'éruption et sauver ses... amis ! Elle finit transformée en statue, la lave ayant changé son corps en pierre. Les Titans viennent déposer des fleurs et une plaque "Terra - une Teen Titan, une véritable amie" - aux pieds de cette statue, et se promettent de trouver un moyen de la ramener à la vie.

Quand Cinderblock s'échappe de prison, Robin recommence à voir Slade partout. Les Titans s'inquiètent pour leur ami...

C'est aujourd'hui l'anniversaire de Raven et celle-ci semble craindre un terrible événement. La résurrection de Slade confirme les peurs de la jeune fille...

Les Teen Titans s'interrogent toujours sur le retour de Slade et sur le probable lien qui l'unit à Raven...

Raven fait tout pour que la dernière journée de ses amis soit parfaite. Les Titans se battent ensuite pour elle...

Tandis que Starfire, Cyborg et Changelin tentent de combattre Trigon, Robin accepte d'aider Slade à retrouver Raven...

Robin retrouve Raven, mais celle-ci a perdu ses pouvoirs. Les autres Titans se battent contre leurs doubles diaboliques...

De retour, les Titans acceptent mal les récents changements. Changelin rencontre une fille qui ressemble à Terra...