Masters et Virginia ont abandonné leurs cobayes de la maison close à leur destin. Il leur faut trouver de nouveaux sujets d'étude. Les étudiants du campus devraient fournir d'intéressants specimens. Virginia pense radicalement l'inverse de la candidature de son ancien mari, George. Masters affronte, avec la visite de sa mère, le retour de pénibles souvenirs d'enfance. Libby tente de favoriser une idylle entre Virginia et Ethan mais rencontre des difficultés...

Masters ne peut plus compter sur Johnson pour préparer la conférence de présentation de ses travaux qu'il doit effectuer devant l'équipe de l'hôpital. Il s'adjoint l'aide de Libby. Il est bien déterminé à ne pas laisser ses collègues s'endormir sur leurs chaises, comme ils le font généralement dans de telles circonstances, quitte à les choquer pour les maintenir en éveil. Le docteur DePaul et Johnson se rendent ensemble à une convention médicale. L'ancien mari de Virginia, George, réapparaît et découvre que c'est Haas désormais qui joue le rôle du père auprès de ses enfants...

Alors qu'elle retrouve Masters en secret à l'hôtel, Virginia découvre l'enfance compliquée de son ancien collaborateur.

Les insinuations de Frank agacent Masters. De son côté, Virginia tente d'obtenir des conseils d'un psychiatre.

Une équipe de télévision vient tourner un reportage sur les travaux menés par Virginia Johnson et William Masters.

Virginia apprend à Bill que son bébé à venir est aussi celui de son ex-mari. Bill veut qu’elle prenne un congé pour ne pas attirer l’attention de la presse. Libby craint que tout le monde ne pense que Bill soit le père et cherche une solution. Le livre de Masters et Johnson est publié.