Luogo: New York, USA, Terra Data: anni '30 Nemico: Dalek (culto di Skaro) New York, così come il resto degli Stati Uniti, è stretta nella morsa della Depressione. A Manhattan, nel cuore del Central Park, i senza tetto si sono organizzati in una sorta di campo profughi, ma per peggiorare la situazione le persone stanno cominciando a sparire senza lasciare traccia. Il Dottore si trova a fronteggiare i suoi acerrimi nemici, determinati a sopravvivere a qualunque costo.

Luogo: New York, USA, Terra Data: anni '30 Nemico: Dalek I nuovi ibridi Dalek-umani e i restanti tre membri del Culto di Skaro lanciano un attacco su vasta scala per impossessarsi della città. Il Dottore, Martha e Frank riescono a scappare, ma devono ancora impedire ai Dalek di mettere in atto il loro diabolico piano di creare una nuova razza che prevede l'annientamento totale degli esseri umani.