Il Dottore è rinchiuso nella prigione perfetta. Amy, Rory e River Song sono inseguiti dall’FBI per tutta l’America. Con l’aiuto del nuovo amico con collegamenti nell’FBI Canton Everett Delaware Terzo, i nostri eroi vengono riuniti per condividere le loro scoperte, se non proprio i loro ricordi. Perché il mondo è occupato da una forza aliena che controlla l’umanità attraverso una suggestione post-ipnotica e non ci si può fidare di nessuno. Aiutato dal Presidente Nixon e dall’impronta di Neil Armstrong, il Dottore deve dar vita a una rivoluzione per scacciare il nemico e salvare la ragazzina scomparsa. Nessuno sa perché l’abbiano presa. O perché abbiano rapito Amy Pond…

Uno tsunami solare fa precipitare il TARDIS vicino a una fabbrica futuristica, simile ad un convento medievale, sulla Terra del ventiduesimo secolo. Qui vengono utilizzati Doppelgänger umani per estrarre acidi pericolosi, ma l’arrivo di una seconda ondata separa gli "originali" dai "Gänger". Questi sono in grado di ricordare ogni secondo della loro vita “originale”, anche di quelle "decommissionate", e percepire ciascuna emozione che abbiano mai provato. Il Dottore dovrà convincere gli umani terrorizzati ad accettare l’esistenza di queste “quasi persone” e impedire una guerra civile, prima che la fabbrica esploda.

Mentre infuria la tempesta solare Jennifer, una "Gänger" impazzita dal ricordo dei continui “decommissionamenti”, è in cerca di vendetta e ha deciso che gli umani dovranno pagare per ciò che hanno fatto. Quindi non si tratterà di una semplice guerra, bensì di una rivoluzione. Mentre la fabbrica si riempie di fumi tossici e di acido letale, gli “Originali” aspettano disperatamente l’arrivo della navetta di salvataggio. Il Dottore alla fine riuscirà a stabilizzare i "Gänger" e a portare in salvo solo Cleaves e Jimmy, che finalmente può rivedere suo figlio Adam. Amy, dopo essere svenuta in preda a contrazioni, si risveglia in sala parto in compagnia di una signora che ha una benda sull'occhio.