Amy Pond è stata rapita e il Dottore raduna un esercito per salvarla. Ma mentre lui e Rory attraversano le galassie riscuotendo vecchi debiti e invocando promesse solenni, i suoi nemici stanno preparando una trappola accuratamente nascosta. Nella sua cella a Stormcage, River Song riconosce a malincuore che il momento è finalmente giunto: il tempo della Battaglia di Demons Run che segnerà le ore più buie del Dottore (Accompagnato dalla poesia "Quando un uomo buono va in guerra" ). Entrambi gli schieramenti dovranno fare dei sacrifici e River Song dovrà finalmente rivelare al Dottore il suo segreto più gelosamente custodito: lei e Melody Pond sono la stessa persona...

Craig sta per passare il week-end da solo con il suo neonato figlio Alfie. Sophie è andata fuori città e lui non sa assolutamente come fare a gestire il bambino, pur non accettando aiuto da nessuno. Quale miglior momento per il Dottore di comparire alla sua soglia? Sarebbe venuto solo a salutarlo prima di andare incontro a morte certa nella, ma ci sono strani segnali di teletrasporto che convincono il Dottore ad... andare a lavorare in un grande magazzino. Con l’aiuto di Craig (e di suo figlio, che vuole essere chiamato Stormageddon e non Alfie) il Dottore scopre che ci sono i Cybermen

River Song trova il modo di scaricare la tuta spaziale e quindi non uccidere il Dottore, però cosi facendo crea due versioni dello stesso evento. La realtà è compromessa ed Amy Pond è diventata un'agente segreto, non ha ricordi chiari e non ricorda Rory, che in quella realtà alternativa è uno dei suoi agenti. Il tempo è congelato alle 5:02 del 22 aprile: l'ora nel quale sarebbe dovuto morire il Dottore. Tutti gli agenti, compresa Amy, indossano una specie di benda, un'interfaccia oculare che permette loro di non dimenticare il silenzio, la stessa che usano i servi umani del silenzio, compresa Madame Kovarian. Il Dottore viene portato in una piramide, che nella realtà alterata è l'area 52 dove sono imprigionati i silenti, o almeno si credeva che fossero imprigionati, pero si rivela una trappola: stavano soltanto aspettando l'arrivo del Dottore.