Un amico da Terry appena uscito di prigione dopo tre anni di carcere, Charlie "Big Time" Bigelow, cerca di convincerlo a tornare sulla via del crimine; Terry dissente e prova a fermarlo per impedire anche a lui di ripetere gli errori del loro travagliato passato e tornare in galera. Quando Charlie finisce per aiutare una banda di ladri che rubano dai laboratori di ricerca della Wayne-Powers, viene esposto ad una sostanza chimica sperimentale molto pericolosa che lo trasforma in un mostruoso gigante.