Ponch, der noch nie unter mangelndem Selbstvertrauen gelitten hat, findet in Brent Delaney seinen Meister. Der junge Mann ist neu in der Einheit und wird mit reichlich Vorschußlorbeeren überhäuft. Er ist nicht nur der beste Absolvent der Polizeiakademie, sondern auch der Sohn des Gouverneurs. Wen wundert es da, daß er so arrogant ist?Als Delaney Ponch zugeteilt wird, lassen Konflikte nicht lange auf sich warten. Bei einer Verkehrskontrolle geraten Ponch und Delaney an den Politiker Atchison. Delaney ist sofort gewillt, den Mann ziehen zu lassen, weil er mit seinem Vater bekannt ist. Daß Ponch dennoch auf die Kontrolle beharrt, zahlt sich aus: Atchison hat einen Anhalter mitgenommen, der polizeilich gesucht wird.