Conor est confronté à Vorgeen, la cheffe d'un clan rival. Quadras, un curieux voyageur, a proposé de leur vendre trois tonneaux d'une mystérieuse poudre noire... explosive. Mais il a fait la même offre à Longinus, qui espère se faire ainsi exploser pour mettre fin à sa malédiction qui le voue à une vie d'éternelle errance. Les Romains veulent réserver la poudre noire à usage militaire (ils ont inventé des sortes de couleuvrines), tandis que Conor - qui a compris le danger d'une telle invention - souhaite seulement détruire le stock meurtrier...