Gejagt vom FBI vertraut sich Liz Red an. In die Enge getrieben inszeniert Red eine Geiselnahme und will nur mit einem Anwalt namens Marvin Gerard verhandeln. Cooper droht unterdessen, vom FBI aus seiner Task Force geworfen zu werden.

Andras Halmi, ein vertrauter Berater des Directors, ist verschwunden. Auf der Suche nach Halmi können Red und Liz knapp einer gewalttätigen Auseinandersetzung entfliehen. Während Tom versucht den Mann zu finden, der Liz womöglich entlasten könnte, findet er sich in einem brutalen „Fight Club“ wieder.

Red bittet die Task Force um Hilfe, während sich der Cabal darauf vorbereitet Liz zu ermorden. Doch da stellt Red dem Cabal plötzlich ein Ultimatum.

Nachdem Red vergiftet wurde und im Sterben liegt, muss er seine letzten Schritte rekapitulieren, um herauszufinden, welcher seiner nächsten Vertrauten ihn verraten hat. Währenddessen suchen Liz und die Task Force in einem Rennen gegen die Zeit verzweifelt nach dem Designer des Gifts, um Red zu retten.

Die Task Force ist auf der Jagd nach einem geschickten Kopfgeldjäger, der den Auftrag hat, Reds Vertraute auszuschalten.

Liz ist zum Ziel eines Söldners geworden, der als "Schuldeneintreiber" bekannt ist. Sie wendet sich hilfesuchend an Red der eine ungewöhnliche Quelle anzapft.

Als die Task Force eine Entführung untersucht, die von scheinbar unmöglichen Entführern durchgeführt wurde, gerät Dembe in eine gefährliche Situation. Eine kürzliche Gesundheitskrise veranlasst Red, über einen Nachfolger nachzudenken.

Nach Reds unverzeihlicher Tat verlässt Liz die Taskforce und sinnt auf Rache – für die sie einen Schritt zu weit geht.

Während Red und die Task Force nach Liz suchen, setzt sie einen neuen Plan um, der katastrophale Folgen hat.

Eine Reihe von koordinierten Anschlägen auf Reds Leutnants bringt Dembe in unmittelbare Gefahr und veranlasst ihn, die Ereignisse, die ihn zwei Jahre zuvor zum FBI brachten, noch einmal zu erleben.

Die Ermittlungen der Task Force gegen Arcane Wireless, ein unauffindbares Mobilfunknetz für Kriminelle, führen zu unerwarteten Konsequenzen. Red kämpft gegen die Zeit, um einen Kollegen aus der Patsche zu helfen...

Die Spannungen nehmen zu, als sich Coopers Suche nach seinem Erpresser mit dem neuesten Fall der Schwarzen Liste der Task Force überschneidet.

Auf der Suche nach Antworten über Liz‘ Tod setzt Red die Taskforce auf eine Bank der Unterwelt an, die stets in Bewegung ist.

Als klar wird, wer sie verraten hat, macht Red mit der Taskforce Jagd auf die Person, die Liz‘ Tod in die Wege geleitet hat.

Ein gemeinsamer Verräter sorgt für einen strategischen Konflikt zwischen Red und Cooper. Ein bedeutendes Geheimnis über die Taskforce gerät in die falschen Hände.