Naruto cerca di attirare l'attenzione su di sé, creando caos e confusione nel Villaggio della Foglia.

Konohamaru, nipote del Terzo Hokage, decide di seguire Naruto per superare la fama di suo nonno.

Naruto, Sakura e Sasuke sono membri del Team 7 dell'Accademia dei Ninja. Naruto farà di tutto per attirare l'attenzione di Sakura la quale, invece, preferisce Sasuke.

I membri del Team 7 incontrano il loro Jonin, Hatake Kakashi e iniziano l'esercitazione di sopravvivenza.

Il Team 7 continua l'esercitazione di sopravvivenza. Il gruppo scopre qual è il modo di superare il test.

Dopo sette missioni classificate D, al Team 7 viene data la possibilità di affrontare una missione di livello C: proteggere un costruttore di ponti, Tazuna. Un attacco da parte di ninja sconosciuti fa precipitare la situazione, portando la missione ad un livello di pericolosità superiore (livello B).

Il Team 7 è costretta ad affrontare il potentissimo ninja Zabuza Momochi, inviato da Gatō per uccidere Tazuna. Kakashi utilizzando il potere dello Sharingan riesce a sopraffare Zabuza arrivandogli alle spalle.

La battaglia contro Zabusa prosegue. Naruto si impegna a non aver più timore delle battaglie ed è determinato a dimostrare a Sasuke di non essere un vigliacco. Kakashi dopo un primo momento che lo vedeva vincente, viene imprigionato da Zabuza nella prigione acquatica. Dopo qualche attimo di timore, Naruto e Sasuke escogitano una tattica per tentare di liberare il loro maestro.

Kakashi esce dalla Prigione Acquatica di Zabuza grazie alla strategia combinata di Naruto e Sasuke, e la battaglia continua. Kakashi grazie allo Sharingan inizia a copiare tutti i movimenti di Zabuza prevedendo addirittura una tecnica che non aveva ancora usato, mettendolo alle strette e nella più totale agitazione. A questo punto compare un misterioso ragazzino che uccide Zabuza.

Dopo la battaglia contro Zabusa, il Team 7 continua la sua missione di protezione del costruttore di ponti Tazuna. Il maestro Kakashi è in fase di guarigione per via dell'abuso dello sharingan, nel frattempo i componenti della squadra iniziano un allenamento per controllare meglio il chakra in preparazione alle future battaglie, poiché intuiscono che Zabuza è ancora vivo. Infatti quella del ragazzino Haku era tutta una messa in scena, egli in verità è un fedele aiutante del nemico.

Il Team 7 viene a conoscenza della storia di Kaiza, un eroe locale, e di Inari, suo figlio. Kaiza era considerato da tutti un eroe, finché gli uomini di Gato non lo hanno malmenato e infine crocifisso e ucciso davanti a tutti i paesani; per questo Inari non crede più negli eroi.

Naruto e Sasuke riescono finalmente a controllare perfettamente Il Chakra riuscendo ad arrampicarsi alle cime più alte degli alberi. Mentre si allena, Naruto incontra Haku privo della maschera per tanto non lo riconosce e ci scambia amichevolmente due chiacchiere. Gli scagnozzi di Gatō stanno per rapire Tsunami e uccidere Inari, intanto il Team 7 (tranne Naruto) inizia a combattere contro Zabusa e Haku che ha teso loro una trappola.

Haku rivela la sua abilità innata (Kekkei Genkai) a Sasuke. La battaglia fra il Team 7 ed il duo Zabusa/Haku si intensifica. Gli scagnozzi di Gatoo rapiscono la figlia di Tazuna, ma grazie a Naruto e Inari viene salvata. Sasuke nel frattempo viene ferito dagli specchi diabolici di Haku, a questo punto interviene Naruto.

Naruto finalmente si riunisce al Team 7 comportandosi però in modo imprudente, viene quindi intrappolato negli specchi diabolici di Haku insieme a Sasuke. Il giovane assistente di Zabuza spiega che il suo sogno è proteggere e garantire i sogni del suo compagno, e chiede quindi ai suoi nemici di non biasimarlo.

Kakashi intensifica il suo combattimento contro Zabuza, quest'ultimo adesso conosce perfettamente le abilità di ipnosi e preveggenza dello Sharingan, e grazie al Velo di Nebbia e alla Tecnica dell'omicidio silenzioso, riese a mettere Kakashi con le spalle al muro. Intanto grazie alla moltiplicazione superiore di Naruto, Sasuke riesce ad individuare piano piano i movimenti di Haku negli specchi diabolici.

Mentre Kakashi viene ferito dall'alabarda di Zabuza per difendere Tazuna e Sakura, continua la battaglia tra Naruto e Sasuke contro Haku, che si dimostra troppo veloce per gli avversari. Naruto lottando, rimane privo di chakra e crolla a terra svenuto, così rimane solo Sasuke a lottare e messo alle strette, libera finalmente la sua abilità innata: lo Sharingan. Sasuke ora riesce a percepire i movimenti di Haku che decide di finire Naruto, ma Sasuke usando il suo corpo para gli spiedi. Naruto osserva inorridito Sasuke crollare esanime a terra e per la rabbia sprigiona una potenza inaudita: lo spirito della Volpe a Nove Code.

Il potere del Cercoterio rimargina tutte le ferite di Naruto e attacca Haku, riuscendo a rompere tutti gli specchi diabolici. Con un pugno stende completamente Haku rompendogli la maschera. Haku rivela a Naruto il motivo per il quale è diventato il braccio destro di Zabusa. Nel frattempo Kakashi e Zabusa continuano la loro battaglia all'ultimo sangue.

Haku implora Naruto di ucciderlo, in quanto unico modo di fermarlo. Tuttavia, quando Naruto va per dargli il colpo di grazia, Haku risce a blocca e sfugge dal combattimento, sacrificandosi per salvare Zabusa che stava per essere ucciso da Kakashi. Zabuza pur di colpire Kakashi, è disposto ad attraversare il corpo dell'ormai morto Haku, ma Kakashi abilmente riesce a saltare indietro e si prepara a sferrare l'attacco finale dopo avergli immobilizzato le braccia. Nel frattempo Inari cerca di convincere i paesani a ribellarsi a Gato.

Gato sopraggiunge sul luogo per uccidere tutti, ma gli abitanti del villaggio spronati da Inari si preparano a combatterlo, intanto Zabuza, rimproverato da Naruto che non sopporta la sua indifferenza verso il suo socio, comprende la genuinità del legame che c'era fra lui e Haku, dimostrando il suo dolore, e decide di compiere la sua ultima missione: uccidere Gatō. Una volta fatto, si accascia al suolo chiedendo di poter morire accanto ad Haku. Dopo la sepoltura dei due shinobi avversari, il team lascia il villaggio, e Tazuna decide di chiamare il ponte "Naruto".

Viene annunciato l'esame dei Chūnin a cui possono partecipare tutti i Genin dei villaggi dei vari paesi.

Il Team 7 capisce di avere dei potentissimi rivali per l'esame Chūnin.

L'eccentrico Rock Lee sfida Sasuke Uchiha prima dell'inizio dell'esame Chūnin. Il giovane ninja riesce a mettere facilmente in difficoltà Sasuke solo con le arti marziali, nonostante questi utilizzi lo Sharingan.

Tutti i Genin di Konoha sono impegnati nel test d'introduzione per determinare chi possa effettivamente continuare l'esame.

Tutti i candidati devono sostenere il primo test dell'esame Chūnin che consiste in una prova scritta. Sasuke comprende che il reale scopo del test è individuare chi riesca a barare senza farsi scoprire dagli esaminatori. Mentre Naruto, non avendo capito l'inghippo, è in crisi, Sakura risponde a tutte le domande con poca difficoltà. Invece Sasuke, una volta individuato uno dei Chūnin infiltrati, sfrutta lo Sharingan per copiare il movimento della mano del ninja per copiare tutte le risposte.

Naruto attende con ansia l'esposizione del decimo problema, non avendo saputo rispondere agli altri nove.

Gli allievi che hanno superato il primo test degli esami di selezione dei Chūnin si apprestano ad affrontare il secondo.

L'esaminatrice Anko spiega le regole del secondo test degli esami di selezione dei Chūnin.

I Team Genin continuano la ricerca dei due rotoli del cielo e della terra all'interno della Foresta della Morte. Nel frattempo il Team 7 è inseguito da un nemico molto potente.

Naruto ed il resto del Team 7 continuano la loro battaglia contro Orochimaru all'interno della Foresta della Morte. Per salvarsi Sasuke decide di consegnare al nemico il Rotolo ma Naruto glielo impedisce e poi esprime la delusione per il comportamento da coniglio dimostrato dal suo compagno. Orochimaru evoca un altro serpente gigante e, contro di lui, Naruto rivela la forza dello Spirito del Volpe a nove code sorprendendo Orochimaru. Quando il serpente attacca Sasuke Naruto riesce a fermarlo con le braccia ma, per aver salvato Sasuke, viene bloccato dal nemico che usa il sigillo pentastico sul sigillo del 4° Hokage facendo svenire Naruto. Per fortuna le parole di Naruto fanno riprendere fiducia a Sasuke che, ripensando a suo fratello, decide di continuare a lottare.

Sasuke cerca di sconfiggere il Kusanin con il Triplice attacco del Mulino Sharingan combinato alla tecnica del Drago di Fuoco e, proprio quando pensa di esserci riuscito, l'uomo rivela le sue vere sembianze: si tratta in realtà di Orochimaru.

Sakura ha passato la notte ad assistere Naruto e Sasuke, ancora svenuti. All'alba viene sorpresa dal gruppo di Dosu che ha intenzione di eliminare tutto il team 7.

Rock Lee e Sakura si alleano per riuscire a sconfiggere i Genin del Suono e proteggere Naruto e Sasuke.

I ragazzi del Team 10 prendono coraggio ed tentano di aiutare Sakura a tenere a bada i ninja del Suono. Non riescono e in loro soccorso arrivano anche Neji e Tenten, che non hanno però bisogno di intervenire in quanto il Segno Maledetto prende il sopravvento su Sasuke, che dimostra una personalità totalmente diversa, perversa, e riesce a calmarsi solo quando Sakura lo fronteggia.

Gli altri Genin continuano la ricerca dei rotoli. Nel frattempo il Team 8 scopre la grande potenza di Gaara. Il giovane ninja è in grado di controllare la Sabbia, e senza battere ciglio fa fuori con la massima facilità 3 ninja più grandi del villaggio della Pioggia.

Naruto pensa di aprire il rotolo. Kabuto si unisce al Team 7 per riuscire a raggiungere la torre al centro della Foresta della Morte.

Il Team 7 e Kabuto combattono contro i ninja della Pioggia dopo essere riusciti a smascherare le loro tecniche illusorie.

Il Team 7 recupera l'ultimo rotolo e completa la seconda fase dell'esame Chūnin. Tuttavia, i Genin restanti devono affrontare un esame preliminare per riuscire ad entrare nella terza fase dell'esame Chūnin.

Viene scoperta la vera identità di Kabuto, ossia quella di un traditore di Konoha. Nel frattempo inizia l'incontro tra Sasuke e Yoroi Akado.

Prosegue lo scontro tra Sasuke e Yoroi Akado. Sasuke resiste, nonostante il forte dolore provocato dal Segno Maledetto. Sasuke è in difficoltà e ricordandosi di Rock Lee nel loro precedente scontro, usa lo stesso calcio che il ragazzo usò contro di lui e che Sasuke aveva copiato con lo Sharingan, che sfrutta per una nuova tecnica inventata da lui. Kakashi decide di aiutare Sasuke alla fine dello scontro creando un ulteriore sigillo attorno al Sigillo Maledetto.

Misumi e Kankuro si preparano alla sfida per le eliminatorie. Sasuke e Kakashi incontrano Orochimaru, che decide di venire allo scoperto.

Kankuro riesce a sconfiggere Misumi grazie alla tecnica del marionettista. Naruto non è molto d’accordo, ma il maestro Kakashi gli fa notare che rientra tutto nelle regole. Intanto sta per cominciare lo scontro tra Ino e Sakura.

La battaglia tra Sakura e Ino si intensifica man mano che vengono svelati i legami di amicizia e rivalità tra le due ragazze. Lo scontro si conclude in parità.

Le sfide preliminari continuano con lo scontro tra Temari e Tenten e con la sfida tra Shikamaru Nara e Kin Tsuchi.

Naruto ha finalmente la possibilità di combattere contro Kiba Inuzuka del Team 8 e durante lo scontro dimostra il suo notevole miglioramento rispetto all'accademia. Ma Kiba e il suo cane Akamaru sono molto forti agendo in coppia.

Lo scontro tra Naruto e Kiba continua. Naruto riesce a liberarsi di Akamaru facendolo colpire dallo stesso Kiba grazie ad un trucco geniale. Naruto vince lo scontro con la sua nuova tecnica.

Neji Hyuga ed Hinata Hyuga combattono per difendere il proprio onore e quello delle rispettive famiglie.

Hinata è decisa a dimostrare il proprio valore a Naruto, continuando a combattere.

Rock Lee viene sorteggiato per combattere contro il potente e pericoloso Gaara della Sabbia. Durante lo scontro Rock Lee si libera dei pesi che aveva sulle gambe e diventa rapidissimo. Rock Lee usa il Loto frontale su Gaara.

L'attacco di Rock Lee è andato a vuoto e Gaara inizia a colpirlo ripetutamente con la sabbia. Rock Lee, ormai prossimo alla sconfitta, sceglie di sbloccare le porte del chakra giocandosi il tutto per tutto.

Rock Lee finalmente mostra la sua tecnica migliore: l'apertura delle Otto Porte. Gaara si prepara per una prova di forza sanguinaria. Rock Lee colpisce Gaara con la potentissima tecnica, ma lui risponde stritolando il braccio e la gamba sinistra di Rock Lee con la sabbia, vincendo lo scontro: I medici dicono che a causa delle ferite provocate da Gaara, Rock Lee non sarebbe più potuto essere un ninja.

L'ultimo incontro dei preliminari del terzo esame vede come sfidanti Choji Akimichi e Dosu Kinuta. Naruto scopre che avrà un nuovo maestro per prepararsi al terzo esame per diventare Chūnin.

Naruto, per prepararsi al terzo esame Chūnin, inizia ad allenarsi con Ebisu, con alcune conseguenze inaspettate.

Idate, con l’aiuto di Naruto, riesce ad arrivare in cima alla scalinata del tempio di Modoroki e si appropria della gemma. A questo punto non gli resta che tornare indietro e cercare di tagliare per primo il traguardo.

Now that Sasuke and Sakura are trapped at the bottom of a cliff, it's up the Number One Knucklehead Ninja to defeat the malevolent Aoi and help Idate cross the finish line.

Sasuke è ricoverato in ospedale, in convalescenza dopo le ferite riportate al Paese del Thè. Mentre si riposa a letto, ripensa al passato, all’incontro con suo fratello Itachi e alla potenza di Naruto, che ha dimostrato di essere più bravo di lui.

Tra Sasuke e Naruto è lotta all’ultimo respiro, a colpi di Rasengan e Mille Falchi, le tecniche più potenti dei due. Fortunatamente Kakashi arriva per tempo a dividerli e a ristabilire l’ordine.

Sasuke viene circondato dal Quartetto del Suono. Purtroppo, il ragazzo non riesce a tenere testa a tutti e quattro e viene ridotto piuttosto male. O quattro non hanno l’ordine di rapirlo, quanto di convincerlo a lasciare il villaggio per seguire Orochimaru.

Appresa la notizia della fuga di Sasuke, Tsunade convoca immediatamente Shikamaru e gli affida la sua prima missione da chunin. Deve ritrovare Sasuke e riportarlo al villaggio, a qualsiasi costo.

Per accelerare il passaggio al secondo livello del Segno Maledetto, Sasuke deve sottoporsi a un processo pericolosissimo. Per questo, Sakon gli offre prima la pillola che stimola il processo e poi il sostegno necessario a resistere alle sollecitazioni fisiche cui verrà sottoposto.

Il gruppo di Shikamaru viene subito smascherato dal Quartetto che reagisce all’istante nell’agguato. Jirobo, grazie alle sue capacità, riesce a rinchiuderli in una gabbia di terra mentre i compagni scappano con la botte in cui è stato messo Sasuke.

Fuori dalla trappola di terra creata da Jirobo, i cinque si trovano finalmente di fronte al nemico. Jirobo si rivela immediatamente un osso duro e Shikamaru decide di dividere il gruppo, ma Choji vuole affrontare il nemico da solo.

Choji si accorge che la prima pillola Akimichi lascia degli effetti dolorosi, ma davanti alla rinnovata potenza di Jirobo, è pronto a prendere anche la seconda pillola, quella al curry.

Shikamaru, Kiba, Neji e Naruto continuano a seguire Sasuke e purtroppo si imbattono in un altro ostacolo. Kidomaru. Maestro dei ragni e delle ragnatele, riesce a imprigionarli temporaneamente tre le sue trame.

Neji si batte come un leone, costringendo Kidomaru allo scontro a distanza. L’avversario si è infatti reso conto che, contro Neji, il combattimento ravvicinato non avrebbe esito positivo.

Kidomaru scaglia una delle sue frecce letali, ma Neji riesce a scansarla. Purtroppo però ormai l’avversario ha capito che ha un punto debole, un cono d’ombra che gli impedisce di vedere il colpo diretto alla schiena, e ne approfitta.

Orochimaru ha urgentemente bisogno di un nuovo corpo, il suo sta letteralmente cadendo a pezzi. Purtroppo per lui, Sasuke non è arrivato per tempo e Kimimaro non è in grado di regalargli il corpo che gli aveva promesso.

Costretti allo scontro, Kiba e Akamaru non riescono a difendersi e finiscono in un burrone, seguiti da Sakon. Shikamaru e Naruto, invece, riescono a portare via la botte che contiene Sasuke. Ma sul più bello arriva Kimimaro.

Mentre Naruto affronta il perfido Kimimaro e Shikamaru cerca di annientare Tayuya, che si avvale dell’arte musicale del flato, Kiba e Akamaru sono alle prese con Sakon.

With the Sasuke retrieval squad now split into individual battles, it's up to Naruto, Kiba and Shikamaru to stop the sound ninja. But little do they realize that there's more to their opponents than their basic techniques.

Kiba e AkamaruMentre cercano disperatamente di sfuggire a Sakon lungo il fiume, Naruto continua lo scontro con il terribile Kimimaro, che gli illustra una serie di tecniche a lui sconosciute.

Mentre Naruto cerca di respingere gli attacchi di Kimimaro, Sasuke completa la trasformazione ed esce dalla botte. Naruto è felicissimo di vederlo, ma davanti alla reazione sprezzante dell’amico capisce che è successo qualcosa di grave.

Rock Lee è in stato di confusione totale e Kimimaro intende approfittarne. Ma Rock Lee si riprende e scarica addosso all’avversario il Loto Frontale.

I tre combattimenti proseguono senza esclusione di colpi. I ninja della Foglia ora possono anche contare sull’aiuto dei compagni della Sabbia, che hanno già in mente delle strategie per affrontare al meglio i propri avversari.

Gaara decide di occuparsi personalmente di Kimimaro, rendendosi conto della debolezza di Rock Lee, che vorrebbe tanto fare qualcosa, ma non ne ha la possibilità. Durante lo scontro, si capisce che Gaara è diventato ancora più forte di un tempo e Rock Lee rimane senza parole.

Dopo uno scontro estenuante, Gaara dà fondo a tutto il chakra che gli è rimasto e fa sprofondare Kimimaro 200 metri sotto terra, dove resterà imprigionato sotto il peso della sua sabbia.

Finalmente Naruto raggiunge Sasuke e si accorge che il compagno si sta trasformando in qualcosa di orrendo. Davanti alla freddezza dell’amico, Naruto ricorda il passato e tutti gli amici che hanno rischiato la vita per salvarlo dalla perdizione.

Mentre Sasuke si trova davanti Naruto, ripercorre mentalmente tutta la storia della sua vita. Quando era ancora un ninja al primo anno di accademia, Itachi era già chunin e il suo valore era non solo riconosciuto, ma anche temuto da tutti.

Sasuke torna ai tempi in cui, per rendere orgoglioso suo padre, ha imparato la tecnica della palla di fuoco suprema in pochi giorni. A quei tempi suo padre e Itachi già non si parlavano più.

Ripensando al passato, Sasuke arriva al punto focale della sua gioventù, quello che ha deviato il corso della sua esistenza: l’eccidio del clan Uchiha .

Kakashi learns the truth about the chase after Sasuke, and orders his dogs, including Pakkun, to go find Naruto and Sasuke. However, things are looking grim as the clash between the Chidori and the Rasengan ensues. The attacks are even, causing Naruto and Sasuke to both fly back. Naruto finally realizes how serious Sasuke is, and gets the snot beat out of him while he remembers how he always wanted to be friends with Sasuke.

Naruto proves to be too much for Sasuke to handle as Naruto fights back with renewed vigour. Finally acknowledging Naruto's strength, Sasuke puts on his forehead protector, symbolizing both as equals. But when Sasuke's Sharingan is upgraded to level 3, the tables turn on Naruto. Just when all hope seems lost for Naruto, he undergoes a startling transformation, but will it be enough?

The battle between Naruto and Sasuke comes to a close, as One-Tailed Naruto takes on Cursed Seal Level 2 Sasuke in one final Rasengan vs. Chidori clash! And this time...only one person will emerge victorious. Will Kakashi and Pakkun make it in time? And who is this mysterious ninja watching everything?

Shikamaru's group is brought back to Konoha with many injuries. Neji and Chouji could possibly die, Kiba has a deep wound but nothing too serious, and Naruto and Shimakamru have a few injuries. When Sakura finds out they are back ,she goes immediatley to see Sasuke and Naruto but finds out Sasuke got away. Can Naruto keep his promise to Sakura? And what news does the Jiraiya have for Naruto?

Jiraiya begins to worry about Naruto and Sakura's wellbeing. He then requests that Tsunade send them on a mission with him. He finds Naruto telling Sakura he is not going to stop her from going after Sasuke, but he is going with her, and tells them about the mission. They head off to Rice Country to find the Hidden Sound Village, and hopefully Sasuke as well.

Naruto, Sakura and Jiraiya end up in a town that is even worse than the one they were chased out of. Jiraiya heads off and leaves Naruto and Sakura to get some food. Along the way they find the ninja that attacked them before, but things are not as clearcut as they might seem.

When Sasame drugs the gang, she prepares to hand them over to Orochimaru. But, when she discovers that they are to be killed, she has a change of heart...

Sasame leads Naruto, Jiraiya, and Sakura to Orochimaru's hideout. They send Sasame back to the village because of the danger level. Jiraiya summons Gamakichi to go in first and investigate. The four come to three tunnels. Jiraiya goes off to the right, Naruto and Sakura down the middle and Gamakichi down the left. Will the four of them make it past the traps?

Naruto arrives in the nick of time to save Sakura, but not before Kabuto tells her that Sasuke is dead! Naruto attacks but ends up tangled in a deadly trap of Kabuto's. Is it all over for our hero and will they find Arashi?

The battle between Naruto and Arashi continues, but Naruto's injury is making it difficult for him to succeed. Sasame jumps in to try to save Naruto but will it be enough?

With the events of the Rice Field Country behind them, everyone prepares for their training. But a new threat soon arises. Remember Mizuki? He's back and he's planning to break out of Konoha's Correctional

Shizune and her team encounter Mizuki, but it doesn't go as planned! When Ton-ton comes back to warn Tsunade, Naruto takes the initiative to find Shizune with Ton-ton's help. Kakashi arrives and lends Pakkun's assistance to Iruka before departing on a mission of his own. Will it all be enough to save the day?

Naruto is having trouble with the two brothers and Iruka is having his share of difficulties with Mizuki! Iruka struggles to try and get the old Mizuki back but he doesn't have much success.... Meanwhile, when things are looking bleak for Naruto, can 3 friendly Ninja save the day?

Naruto's backup has arrived and they are Shikamaru, Ino, and Chouji. They tell Naruto that they will take care of the brothers. Naruto leaves to catch up to Iruka, who is fighting Mizuki. Can Naruto arrive before Mizuki kills Iruka? And can Shikamaru, Ino, and Chouji hold off the brothers?

Naruto, Iruka and Pakkun meet up with Mizuki's fiancee Tsubaki and she has come to offer help to the three. Meanwhile, Shikamaru, Ino and Chouji are having trouble holding the two brothers at bay. While this is going on, Tsunade discovers a startling secret about Mizuki and Orochimaru and plans to take matters into her own hands....

Mizuki is determined to make Naruto and Iruka suffer and it appears that he has the upper edge with his improved strength and speed! Shikamaru, Ino and Chouji are also at their limits and now Fuujin and Raijin are free. Can Tsunade arrive in time to help?

Naruto is unable to search for Sasuke due to Tsunade's orders, while Kiba and Hinata wonder how they can help him out. Shino remembers a special type of bug that if it is found, could easily track Sasuke down. they go and discuss it with Tsunade, who agrees to let them search for it, making Shino the leader. Tsunade discovers Naruto eavsfropping the conversation and lets him go with them. But, can they complete a mission with only a 10% success rate? As they travel, Naruto has difficulty dealing with Shino's bizzare behavior. Hinata also sneaks out in the middle of the night to practice some mysterious moves. After two days of travelling, they finally reach their destination. And they're not alone, a mysterious group is also after the same thing.

The group struggles to find a Bikouchuu, but seem to fail at every turn. When it starts to rain they realise they only have one more chance to find it, will Hinata's Byakugan be enough?

With Hinata's safety in danger, the group must try and figure out a way to save her and protect the Bikouchuu at the same time. Every time one side seems to have an edge though, the other reveals yet a new trick. As dawn approaches, they don't have long left....can they succeed?

With the group trapped, Shino makes a deal to trade the Bikouchuu for Hinata. Unfortunately for the opponents, Hinata got away, making the deal worthless! They begin to attack but can Hinata show up to save the day?

When Naruto rescues three strangers he finds himself dragged into yet another mission. However, this time he doesn't want to partake in it! That is until he hears that there might be a connection to Akatsuki. With Neji, Lee and Tenten as his teammates, will he find the information he is looking for?

Out to try and save Rourusuke, Naruto and the others ambush members of the Kurosuke Family and save an old man. They soon hear the funeral bell and go and save Rourusuke. However, Rock lee meets an old friend among the group, and Lee must now convince Kurashi to return his his old way of life. Their time together is cut short, as Raiga watches from the sidelines. Can Naruto, Neji, Rock Lee, and Tenten defeat an enemy that not even Neji's Byakugan can see?

Naruto, Tenten, Neji and Lee continue their mission to stop Raiga and save the Rourusuke Family. They try to work out a plan but the thick fog makes it difficult for them to see. Even Neji's Byakugan doesn't seem to help. Lee fights Raiga and manages to knock a bag off his back. What is this bag and what is inside it that seems so important? Meanwhile Naruto steps up to battle Raiga. Will he be able to defeat him?

With Raiga seemingly defeated, the group can get on with clearing up the remaining enemy Ninja and returning the village to normal. However, what will they do with Ranmaru who tells them about his tragic past?

Ranmaru is determined to bring Raiga back from the dead and appears to suceed! An enraged raiga now goes on the offensive, starting with Tenten. Karashi runs back to the Curry House to tell the others what has happened, but who's side is he really on?

Lee is left facing Raiga alone while Tenten and the others hurry to bring them the curry of life. Ranmaru is reunited with Raiga, but are things the same as they were before?

Every Genin is assigned a squad of Cadets to lead on a mission that forces all of them to race to the top of a mountain to retrieve a scroll and, wouldn't you know it, guess who Naruto ends up leading? Its none other than the Konohamaru corps. However, when a storm causes the mission to be cancelled without his knowing, he will have to be a better leader than ever to keep his team alive!