La princesse guerrière et Gabrielle se retrouvent en Inde, où cette dernière acquiert le don de pouvoir guérir les gens. Xena cherche à savoir d'où vient ce pouvoir inattendu, dont Gabrielle a hérité, comme par miracle...

Xena demande l'aide de Krishna afin de sauver Gabrielle et Eli des mains du roi des démons...

Callisto est de retour des enfers pour aider César et tenter de corrompre Xena...

Xena et Gabrielle se retrouvent au paradis, mais elles vont être mêlées à un combat entre les anges et les démons.

Après sa resurrection et celle de Gabrielle, Xena a perdu toute mémoire de la violence dans sa vie, et pour redevenir elle-même, elle doit réunir les deux parties opposées de son chakram, mais Ares les veut toutes les deux et rien ne peut l'arrêter pour les obtenir.

Alors qu'Eli parle de la mort des dieux de l'Olympe, Xena et Gabrielle tentent de le protéger d'Ares, mais en vain. Le secret de la grossesse de la guerrière est révélé.