Damon Werth, un ex marine conocido por el equipo, encuentra muerto a un amigo en un callejón. Ambos trabajaban para una dudosa empresa de transporte, y el joven recurre a Gibbs para que le ayude a descubrir quién ha podido hacer una cosa así. Al tratarse de un crimen dentro de la jurisdicción del FBI, el veterano agente Tobias (Joe Spano) colabora con ellos. Mientras, McGee está especialmente cansado ya que debe seguir el ritmo de trabajo de su jefe, Gibbs, que tiene un brazo lesionado por evitar que su agente saliera herido en un atropello.