Jack und Sayid finden mithilfe von Richard und Eloise die Wasserstoffbombe. In Rückblenden ist zu sehen, wie Jacob bereits lange vor dem ersten Flugzeugabsturz mit Kate, Sawyer, Sayid und anderen Inselbewohnern Kontakt aufnimmt.

Sawyer will Jack daran hindern, die Bombe zu zünden, um die Geschehnisse auf der Insel rückgängig zu machen. Dreißig Jahre später: Richard, Locke, Ben und "die Anderen" treffen bei Jacob ein. Wird Ben Jacob töten?

2004: Nach der Landung von Oceanic Flug 415 in L. A. erfährt Jack, dass der Sarg mit der Leiche seines Vaters verschwunden ist. 2007: Jack, Kate, Hurley und Jin bringen Sayid zum Tempel und werden dabei von "den Anderen" gefangen genommen.

Sawyer begräbt Juliet, und Miles überbringt ihm eine Botschaft von ihr. Hurley, Jack, Kate und Jin ziehen los, um den Tempel zu finden und Sayids Leben zu retten. Auf dem Weg zum Tempel wird die Gruppe von "den Anderen" gefangen genommen.

Auf der Insel sorgt der Mann in Schwarz für Fragen, als er Richard aus einer Falle befreit und Sawyer betrunken in dem Haus findet, in dem er mit Juliet gewohnt hat. Jenseits der Insel ist Locke wegen seiner Situation frustriert.

In Los Angeles will Jack seinem Sohn David näherkommen, was ihm nicht leicht fällt. Auf der Insel bewahrt Claire Jin vor einer Falle im Dschungel. Hurley erforscht den Tempel, und Jack wird wütend auf Jacob.

Jack, Hurley, Ilana, Sun, Ben, Lapidus und Miles versuchen herauszufinden, was sie tun bzw. wohin sie gehen sollen. In Rückblenden ins 19. Jahrhundert ist Richard als Landarbeiter auf den Kanarischen Inseln zu sehen.

Eine Schwangere, die kurz vor der Entbindung steht, wird an Land geschwemmt. Dort wird sie von einer Frau erwartet, die bereits Pläne für die ungeborenen Zwillinge hat.

Jack, Hurley, Kate und Sawyer erholen sich von der Explosion auf dem U-Boot von Widmore und ihnen wird klar, dass sie Locke töten müssen. Derweil will Ben mit Richard und Miles Sprengstoff aus seinem alten Haus holen.