Yuri Azneyeff, athlète soviétique et véritable héros dans son pays, est en visite à San francisco pour participer à une course de fond. Durant cette dernière, il disparaît mystérieusement après s'être comporté de manière étrange. Devant la délicatesse de la situation, le commissaire Randall confie l'affaire au chef Dacier, espérant ainsi un résultat rapide et heureux. Rapidement, la police retrouve les affaires de Yuri en haut d'une falaise avec une lettre annonçant son suicide. Zarkov, citoyen russe chargé "d'assister" le chef, n'y croit pas et soupçonne les américains d'avoir monter une mise en scène de toutes pièces. Dacier, quant à lui, apprend que Yuri était un traître à son pays et qu'il travaillait pour les services secrets américains. Il en vient aussitôt à se demander si l'athlète n'a pas été découvert...