Durante las compras de Navidad, Bart se escabulle y obtiene un tatuaje. Marge pronto descubre ésto y usa el dinero familiar destinado para los presentes navideños en removérselo. Mientras tanto, Homer descubre que no va a recibir el bono navideño por el Sr. Burns y en secreto obtiene un trabajo como parte del departamento de Santa Claus, pero más tarde descubre que en ese trabajo no se paga lo suficiente. Desesperado por la presión, Homer y Bart van hacia las carreras de perros en vísperas de Navidad con la esperanza de ganar algo de dinero. Él apuesta todo a Santa's Little Helper, quien pierde. Santa's Little Helper es liberado por la frustración de su dueño y les permite a Homer y a Bart conservarlo. Más tarde, Homer trata de explicar que la Navidad está arruinada, pero Bart exclama que tienen un perro y todos felices acogen con satisfacción al miembro más reciente de la familia Simpson.

Bart tiene problemas en una prueba de inteligencia y en secreto intercambia su examen con el de Martin Prince, el genio de la clase. Después de que los resultados son tabulados, el psiquiatra de la escuela etiqueta a Bart como un genio y lo envía al Centro de Aprendizaje Enriquecido para niños superdotados. Homer y Bart empiezan a tratarse con respeto, pero inmediatamente Bart se siente fuera de lugar entre sus nuevos compañeros y está al margen de sus viejos compañeros. Él confiesa que saboteó las pruebas y posteriormente es enviado de vuelta a la Escuela Primaria de Springfield.

Bart se ve obligado a aprobar el próximo examen de historia y a evitar toda tentación de jugar en la nieve si no quiere repetir curso.

Lisa se presenta a un concurso de redacciones patrióticas para niños. Es elegida finalista, por lo que los Simpson deberán viajar a Washington, lugar donde se celebrará la final. En el último momento, Lisa presencia un caso de corrupción que le hace dudar sobre los políticos y el sistema de su país.

Homer se pone malo dos veces seguidas con los productos pasados de Apu y le denuncia. Apu es despedido del Badulaque y va a casa de los Simpson a hacer favores a Homer para conseguir su perdón. Homer, entonces, intenta ayudar a Apu a recuperar su trabajo.

Homer, Moe, Apu y Otto quieren formar un equipo de bolos para la liga, sin embargo, no pueden pagar los 500 dólares que cuesta la inscripción en el torneo. Homer se los pide a Burns que, alucinado con el cloroformo que usa cuando Smithers le lima las uñas, le extiende un cheque. Cuando Burns se entera del caso, decide ingresar en el equipo de Homer, quien acepta por tratarse de su jefe. Mientras, los niños del colegio son obligados a llevar un triste uniforme después de que Bart apareciera con una "polémica" camiseta.

En las oficinas de tráfico, el actor Troy McClure invita a Selma a cenar a cambio de que no le obligue a llevar gafas para conducir. Más tarde, Troy utilizará a Selma para acabar con los rumores de su piscifilia y volver así al mundo del espectáculo.

Homer es despedido de la Central Nuclear por causar un nuevo accidente y decide alistarse en la marina. Moe, Barney y Apu también se alistan. Son destinados a un submarino nuclear donde tendrán problemas.

El dueño de la tienda de comics "La Mazmorra del Androide" sufre un infarto y debe dejar la tienda durante un tiempo. Para que no se le hunda el negocio, decide no cerrar y dejar encargados a Bart y Milhouse. Mientras, el vendedor de cómics comienza a salir con la madre de Seymour Skinner, Agnes.

Homer sufre una rotura en el ligamento cruzado anterior de su pierna izquierda, por lo que se ve obligado a guardar reposo. Para no aburrirse, monta una guardería en su casa a la que acuden gran cantidad de niños. Bart y Lisa se sienten desplazados porque Homer les deja de lado por los otros niños y se disponen a encontrar un remedio...