Pensant qu'il continue de la draguer, Dalilah invite Larry à sortir. Mais Oscar pose un problème...

La décision de Larry de recourir à une mère porteuse surprend son entourage et a des conséquences fâcheuses. Cela oblige Larry a passer des tests physiques et médicaux qui n'ont rien de simple. Il se retrouve avec un dispositif devant surveiller son rythme cardiaque, qu'il utilise à d'autres fins...

Larry s'envole pour New York avec ses collègues David Schwimmer et Cady Huffman pour participer à la première de la pièce «Les Producteurs», mise en scène et produite par Mel Brooks. Au cours du vol, il réussit à se brouiller avec David, se sent attiré par Cady et s'aperçoit qu'il a une étrange manie...

En visite à l'hôpital, où il devait retrouver une amie, Larry se brouille avec le médecin chargé d'opérer Jeff, qui se venge en rasant la tête de son patient.