Im ländlichen Arkansas ermittelt Frank gegen den Besitzer einer Kindertagesstätte, der des Kindesmissbrauchs beschuldigt wird, nur um dann selbst beschuldigt zu werden.

Der Profiler der Millennium-Gruppe Frank Black untersucht die Entführung eines Busses voller Schulkinder und benötigt die Hilfe seiner Kollegen Peter Watts und Lara Means, um einen Mann aufzuspüren, der einen dritten Weltkrieg vorbereitet.

Weihnachten steht vor der Tür... Frank erlebt Visionen aus seiner Kindheit, als Jordan behauptet, vom Geist ihrer toten Großmutter besucht worden zu sein.

Serienmorde unter dem Deckmantel des begleiteten Selbstmords machen Frank zu schaffen, dessen Hauptverdächtiger eine charismatische Hospizschwester ist. Frank und Lara ermitteln ob es sich um Mord handelt.

Die Entdeckung der Überreste des Kreuzes der Kreuzigung droht die Millennium-Gruppe zu spalten.

Während sich die Spaltung zwischen den beiden sich bekriegenden Fraktionen der Millennium-Gruppe vertieft, entdeckt Frank die Existenz eines weiteren Akteurs in diesem Machtkampf.

Eine mysteriöse Asiatin wird mit mehreren seltsamen Todesfällen an Bord eines Schiffes in Verbindung gebracht.

Catherine und Lara gehen der Sache nach, als fünf Mädchen behaupten, sie hätten eine Vision der Jungfrau Maria gesehen.

1986 entdeckt ein Landwirt in Wisconsin Tausende von toten Vögeln in seinem Hühnerstall, Blutlachen um jeden Käfig herum. Der Landwirt rennt zum Telefon, bricht aber auf Händen und Knien zusammen, da schwarze Papeln über seine Lymphknoten gewachsen sind.

In dieser Fortsetzung der vorherigen Folge... Jordan, Frank und Catherine begraben den toten Sittich, was Jordan zu weiteren Fragen über Gott und das Jenseits veranlasst. Später dringt ein Millennium-Team in Bioharz-Anzügen in das Haus der Davis' ein, wo zuvor eine ganze Familie durch das mysteriöse Virus ausgelöscht wurde. Außerhalb des Hauses, im Hinterhof, liegen ein Dutzend toter Vögel verschiedener Arten.