Gegen den anfänglichen Widerstand der Gruppe reist Frank nach Portland, Oregon, um einen Mord in einem Tierheim zu untersuchen. Er trifft sich mit Jim Horn, einem Profiler und Kandidaten für die Millennium-Gruppe. Doch Horn ist durch seine bevorstehende Scheidung abgelenkt, und es kommt zu Spannungen zwischen ihm und Frank. Als der Mörder erneut zuschlägt, verliert Horn die Kontrolle, und Frank muss nicht nur den Mörder fangen, der grausame Botschaften auf seinen Opfern hinterlässt, sondern er muss sich auch mit Horn auseinandersetzen, der mehr als bereit ist, den Mörder mit tödlichem Vorurteil zu stoppen.