A Colorado Springs llega un telegrama para Michaela, en donde se le informa que Elizabeth, su madre, está enferma por lo que debe ir a Boston a verla. Ella insiste en que los niños se vayan con ella, a pesar de que Matthew no quiere dejar a Ingrid. Al llegar a Boston, Michaela le insiste a Marjorie en ver a su madre, a lo cual Marjorie acepta renuentemente. La Sra. Quinn tiene dos médicos: el anciano Dr. Hansen y el joven Dr. Burke. El primero insiste en que las mujeres no deberían ser médicos, mientras que el segundo, enamorado de Michaela, insiste en que ella sabe cuál es la cura para el mal de su madre. Según el Dr. Hansen, la Sra. Quinn tiene cáncer de hígado, pero el diagnóstico de Michaela dice que ella tiene hepatitis y que la cura es un té de hierbas que conoció gracias a los Cheyennes. Cuando su enfermedad empeora, la Sra. Quinn acepta que Michaela le dé el té, luego de lo cual la salud de la Sra. Quinn mejora, pero al descubrir todo, el Dr. Hansen despide al Dr. Burke, quien está contento por ello. Entonces, el Dr. Burke decide invitar a Michaela y a los niños a cenar a un restaurante elegante. Luego, en casa, se hace una cena para celebrar la mejoría de la Sra. Quinn, quien ya llegó a casa, ante lo cual Sully llega, luego de una conversación que tuvo con Danza de Nubes.

Viendo cambios en Michaela, ella se niega a explicarle la verdadera razón a Sully. Luego de ver a unos enfermos, el Dr. Burke quiere una compañera que practique la medicina con él. Ellos accidentalmente se topan con Michaela, quien recibe un beso en la mano por parte del Dr. Burke. Mientras esto ocurre, Matthew se siente nostálgico y extraña mucho a Ingrid, por lo que quiere irse a casa y se enoja con Michaela por quedarse mucho tiempo. La Sra. Quin entonces convence a Sully de vestir ropa elegante. En el baile de cumpleaños de la Sra. Quinn, Sully y el Dr. Burke pelean por la atención de Michaela. Luego de esto, Sully le pide ayuda a Matthew y a Colleen para ganarse el corazón de Michaela, quienes le enseñan a bailar, a usar cubiertos y vajilla. Entonces, él con ropa elegnate invita a Michaela a una cena para dos con baile incluido y van a una ópera. Luego, el Dr. Burke invita a Michaela para que dé un discurso en la Conferencia Médica, donde muchos hombres doctores se van con repulsión, pero la mitad de ellos se quedan, impresionados por el discurso. Luego de esto, el Dr. Burke le confiesa a Michaela que está enamorado de ella y quiere proponerle matrimonio, y aunque ella trata de decirle que no de la mejor forma posible, el Dr. Burke dice que no acepta un no como respuesta. Entonces, Sully le pregunta si ella está dispuesta a casarse con el también doctor, pero Michaela se niega a responderle, por lo que ambos discuten fuertemente. Luego, ella lo busca y descubre que él llegó a Boston solo porque la ama, pero luego de la discusión, él vuelve de todas maneras a Colorado Springs. Entonces, ella le admite a su madre que no ama a William Burke, luego de lo cual decide decirle que no puede aceptar su propuesta de matrimonio. De regreso a Colorado Springs, se les da una calurosa bienvenida a la familia y al final Michaela admite que ama a Sully

A Colorado Springs llega un telegrama para Michaela, en donde se le informa que Elizabeth, su madre, está enferma por lo que debe ir a Boston a verla. Ella insiste en que los niños se vayan con ella, a pesar de que Matthew no quiere dejar a Ingrid. Al llegar a Boston, Michaela le insiste a Marjorie en ver a su madre, a lo cual Marjorie acepta renuentemente. La Sra. Quinn tiene dos médicos: el anciano Dr. Hansen y el joven Dr. Burke. El primero insiste en que las mujeres no deberían ser médicos, mientras que el segundo, enamorado de Michaela, insiste en que ella sabe cuál es la cura para el mal de su madre. Según el Dr. Hansen, la Sra. Quinn tiene cáncer de hígado, pero el diagnóstico de Michaela dice que ella tiene hepatitis y que la cura es un té de hierbas que conoció gracias a los Cheyennes. Cuando su enfermedad empeora, la Sra. Quinn acepta que Michaela le dé el té, luego de lo cual la salud de la Sra. Quinn mejora, pero al descubrir todo, el Dr. Hansen despide al Dr. Burke, quien está contento por ello. Entonces, el Dr. Burke decide invitar a Michaela y a los niños a cenar a un restaurante elegante. Luego, en casa, se hace una cena para celebrar la mejoría de la Sra. Quinn, quien ya llegó a casa, ante lo cual Sully llega, luego de una conversación que tuvo con Danza de Nubes.

Viendo cambios en Michaela, ella se niega a explicarle la verdadera razón a Sully. Luego de ver a unos enfermos, el Dr. Burke quiere una compañera que practique la medicina con él. Ellos accidentalmente se topan con Michaela, quien recibe un beso en la mano por parte del Dr. Burke. Mientras esto ocurre, Matthew se siente nostálgico y extraña mucho a Ingrid, por lo que quiere irse a casa y se enoja con Michaela por quedarse mucho tiempo. La Sra. Quin entonces convence a Sully de vestir ropa elegante. En el baile de cumpleaños de la Sra. Quinn, Sully y el Dr. Burke pelean por la atención de Michaela. Luego de esto, Sully le pide ayuda a Matthew y a Colleen para ganarse el corazón de Michaela, quienes le enseñan a bailar, a usar cubiertos y vajilla. Entonces, él con ropa elegnate invita a Michaela a una cena para dos con baile incluido y van a una ópera. Luego, el Dr. Burke invita a Michaela para que dé un discurso en la Conferencia Médica, donde muchos hombres doctores se van con repulsión, pero la mitad de ellos se quedan, impresionados por el discurso. Luego de esto, el Dr. Burke le confiesa a Michaela que está enamorado de ella y quiere proponerle matrimonio, y aunque ella trata de decirle que no de la mejor forma posible, el Dr. Burke dice que no acepta un no como respuesta. Entonces, Sully le pregunta si ella está dispuesta a casarse con el también doctor, pero Michaela se niega a responderle, por lo que ambos discuten fuertemente. Luego, ella lo busca y descubre que él llegó a Boston solo porque la ama, pero luego de la discusión, él vuelve de todas maneras a Colorado Springs. Entonces, ella le admite a su madre que no ama a William Burke, luego de lo cual decide decirle que no puede aceptar su propuesta de matrimonio. De regreso a Colorado Springs, se les da una calurosa bienvenida a la familia y al final Michaela admite que ama a Sully

Luego de la masacre de Washita, Sully desea renunciar como agente indio. En su camino, encuentra a Loren reparando la rueda de su carro, ya que él quiere comprar la tierra de Washita que está vendiendo el gobierno tras la masacre. Sully y Loren discuten por esto y cuando Loren quiere irse enojado, la rueda del carro se cae, haciendo que Loren se rompa una pierna. Sully decide seguir su camino hacia el campamento de los soldados, a pesar de la pierna rota de Loren, pero en ello dos hombres los desvían, amenazándolos con sus rifles, ya que ellos quieren comprar la tierra Cheyenne. Yéndose por otro camino, Sully cae por un costado de un acantilado y Loren lo ayuda a subir, atando una cuerda al cuello del caballo. Sully luego le dice a Loren que él comprará por él la tierra Cheyenne, sin importar nada más y le cuenta de cómo su madre murió cuando él tenía 10 años y conoció a Abagail y a Washita, diciendo que han sido sus únicas familias. Loren y Sully en su camino ven a una pareja en un cementerio Cheyenne y Loren le dice a Sully que deben detenerlos, pero Sully se niega diciendo que siempre habrá alguien que los persiga, a lo que Loren le dice que él es un cobarde. Sin embargo, Sully pierde su caballo, pero Loren y Sully logran llegar al campamento del ejército, donde Sully cambia de parecer y decide no renunciar como agente indio. Mientras, Brian se ha obsesionado con construir una máquina que le permita volar, lo cual preocupa mucho a Michaela, además de que en el pueblo nadie le tiene fe a Brian.

Colleen, en una visita, informa que debe hacer un trabajo, donde debe investigar el caso más memorable de un doctor. Así, Michaela recuerda los casos que ha atendido en episodios y temporadas anteriores, recordando tanto sus éxitos como fracasos e incluso los casos más raros que ha tenido y los más significativos. Sin embargo, Andrew contrae una enfermedad misteriosa y su condición empeora con el pasar de las horas, por lo que Colleen decide quedarse en Colorado Springs para cuidar de Andrew, faltando incluso a sus clases si es necesario. Pronto, cuando él se recupera, Michaela recuerda su caso más memorable: el nacimiento de Katie.