Tonio Fortebracci (Gabriel Garko), après avoir été abattu par le jeune mafieux Fortunato Di Venanzio (Gabriele Rossi), tombe dans le coma et est assisté par la juge De Santis (Alessandra Martines). Tonio se rétablit peu de temps après et De Santis décide de le mettre sous protection craignant qu’il ne soit dans la ligne de mire du clan de Fortunato, présidé par le parrain Don Tano Mancuso (Mario Cordova), qui remplace le défunt Fred. En fait, Don Tano veut se débarrasser de Tonio, qui est devenu un collaborateur de la justice trop mal à l’aise et pour l’éliminer, il se tourne vers son amante de confiance, la prostituée Concetta De Nicola, connue sous le nom de Tripolina (Giuliana De Sio), qui a 4 fils, qu’elle forme depuis des années pour servir la mafia.

Tonio et De Santis s’entraident en échangeant des informations : elle lui remet un dossier d’Interpol sur Don Saro Ferlito (Toni Bertorelli), le patron surnommé 'u Marionnettiste, et il lui révèle en retour qu’à la tête de la coupole se trouvent Don Fabrizio Romeo, Don Luigi Veneziani, Don Nunzio Patrono et Don Tano Mancuso. De Santis, Tonio apprend également que Ferlito essaie d’aider son neveu Billy (Carmelo Rosario Cannavò), un trafiquant de drogue qui vit à New York. Tonio persuade Ferlito de l’envoyer à Billy et parvient à le convaincre qu’il l’aidera également.

Don Saro Ferlito raconte à Tonio le meurtre de Fortunato Di Venanzio, convaincu qu’il est le coupable, mais Tonio lui assure qu’il n’a rien à voir avec cela. Les deux soupçonnent qu’il y a quelqu’un qui veut émerger au sein du gang. Tonio se présente à l’église lors des funérailles de Fortunato, révélant ainsi à tout le monde qu’il n’est pas mort dans l’attaque où sa famille est morte et jure à Carmela qu’il n’est pas le meurtrier de son frère ; La femme, cependant, ne le croit pas et le répudie en jurant de se venger.

Tonio entre armé dans la maison de Tripolina et lui demande pourquoi elle tue les enfants des chefs de la mafia, mais Erminia l’assomme par derrière et l’attache. Lorsque Tonio se réveille, il tente en vain de se libérer mais est découvert. Il révèle alors à Tripolina qu’il veut aussi se débarrasser des parrains parce qu’ils ont tué toute sa famille ; la femme lui raconte alors l’histoire de sa fille et Tonio la convainc de faire une alliance : ensemble, ils tueront les meurtriers de Vénus, puis l’un des enfants de Tripolina épousera la fille de Don Tano, Santina Mancuso (Federica De Cola), afin d’hériter de tous les biens et du pouvoir du dôme, et en échange Tonio deviendra le nouveau parrain

Après la mort du baron, 'u Puppeteer fait comprendre à Tonio que s’il ne trouve pas de solution le plus rapidement possible, il devra se débarrasser de lui, mais Fortebracci lui promet qu’il obtiendra les parts du Liguorum. Pendant ce temps, à New York, Carmela reçoit une demande en mariage de Lee, mais la rejette, disant au garçon qu’elle est amoureuse d’un homme plus âgé. Peu de temps après, la femme va voir Tom et le séduit.

Tonio continue de traiter Angelica d’une manière froide et méprisante, prenant plaisir à la faire souffrir ; Entre-temps, il gagne la collaboration du procureur de Trapani, qui le pousse à s’imposer comme le nouveau parrain. Pendant ce temps, Tripolina et ses enfants s’installent à la Villa Mancuso, où la femme oblige Mme Rosalia et Santina à lui servir de domestiques, les maltraitant continuellement, tandis que Patrizio est battu et moqué par Jason. Paris, cependant, se rebelle contre sa mère et parvient à garder la maison de Don Tano calme.