Will va a trovare Hannibal nella struttura dove è rinchiuso per chiedergli aiuto sugli omicidi di Dolarhyde. Hannibal accetta. Alana Bloom, nonostante ora stia con Margot e sia diventata ricca, continua a gestire la struttura psichiatrica per poter controllare Hannibal. Dolarhyde incontra Reba, una donna cieca, che accetta di aiutarlo nello sviluppo di pellicole ad infrarosso.

Dolarhyde decide di adottare misure drastiche per liberarsi dell'influenza che il Grande Drago Rosso ha su di lui quando capisce che quest'ultimo lo sta spingendo ad uccidere Reba. Nel frattempo Will e Bedelia si incontrano per discutere di Lecter, mentre continua ad aiutare nelle indagini per smascherare la "Fatina dei denti".

Hannibal suggerisce a Dolarhyde di sterminare la famiglia di Will e gli da l'indirizzo. Will ipotizza che Lecter abbia avuto Dolarhyde in terapia. Dopo un'allucinazione in cui lotta contro il Drago, Dolarhyde decide di interrompere la relazione con Reba.

Will e Jack decidono di tendere una trappola al drago. Will rilascerà un'intervista piena d'insulti verso l'assassino, avvalorata dal profilo del dottor Chilton. Il drago cattura Chilton e...

Dolarhyde inscena il suo suicidio per evitare che il Drago uccida Reba. Ma dalle analisi, la polizia scopre che il corpo trovato carbonizzato nella casa di Dolarhyde appartiene a uno scomparso. Per catturare Dolarhyde, Crawford decide di usare Hannibal come esca, inscenando una sua finta evasione.