Pierce bekommt einen Brief von einem ehemaligen Studenten, Wesley Sumpter, der einer Verschwörung auf die Spur gekommen ist. Wesley behauptet, der Flugzeugabsturz des Senators Ted Paulson sei kein Unglück gewesen, sondern ein Attentat, hinter dem der Unternehmer Crawford steckt. Zwei weitere Personen seien bereits ermordet worden und Wesley soll der Nächste sein. Er übergibt Pierce eine Aktentasche mit Zeitungsausschnitten und wird daraufhin tödlich von einem Armbrustpfeil getroffen. Sofort informiert Pierce Moretti. Probert erscheint als erster am Tatort, doch die Leiche ist verschwunden und die Spurensicherung findet auch keine Blutspuren. Pierce und Moretti beschließen, den Fall weiter zu verfolgen: Helen Paulson, die Frau des verunglückten Senators, stirbt an einer Poloniumvergiftung, ebenso eine Angestellte von Verteron.

Während Pierce nach einem akuten schizophrenen Schub in der Psychiatrie ist, ermittelt Moretti allein weiter, um den mysteriösen Mord an Wesley Sumpter aufzuklären. Ganz real, und nicht wie sonst als Halluzination, steht Natalie in der Klinik plötzlich vor Pierce. Allerdings stellt sie sich als Caroline Newsome, seine behandelnde Psychiaterin, vor. Das Rätsel der „Doppelgängerin“ klärt sich zwar bald auf, lässt Pierce aber noch mehr an sich zweifeln. Als Pierce von Morettis neuen Erkenntnissen erfährt, bricht er den Klinikaufenthalt sofort ab, um den Fall, der immer weitere Kreise zieht, mit ihr gemeinsam zu lösen. Es geht um mehrere verdächtige Todesfälle, Erpressung und politische Macht. Schnell stellt sich die Frage: Sind die beiden etwa einem groß angelegten Komplott auf der Spur?