Un complot étranger visant à abattre Nick est découvert, et le nombre de cadavres augmente significativement à Portland.

Nick fait équipe avec sa mère pour arriver à bout de la plus grande menace qu'il ait jamais connue jusqu'ici.

Nick et Hank tentent d'identifier le tueur de deux surdoués assassinés avant un concours important. N'arrivant pas à oublier Juliette, Renard demande de l'aide à Monroe.

Rosalee, appelée à accomplir son devoir de jurée, rencontre un avocat aux pouvoirs de persuasion aussi originaux que mortifères.

Tandis que Nick et Hank enquêtent sur un meurtrier mort deux fois et sur une victime revenue à la vie, Juliette, qui a recouvré la mémoire, questionne Monroe sans répit.

Nick, Hank et Wu s'intéressent à des attaques de zombies déclenchées par le Baron sans savoir que ces assauts font partie du plan d'Eric pour coincer un Grimm.

Juliette, Monroe et Rosalee demandent de l'aide à Hank pour arrêter un gang de zombies et essaient de comprendre ce qui est arrivé à Nick.