Nachdem Adalind und das Baby bei Renard Unterschlupf gefunden haben, alarmiert der neue Geheimdienstchef Rispoli seinen Mann in Portland, den FBI-Agenten Weston Steward. Sein Auftrag: Er soll das Kind um jeden Preis in seine Gewalt bringen. Inzwischen ist bekannt, dass es besondere Kräfte besitzt. Nachdem Steward sich vergewissert hat, dass die beiden tatsächlich bei Renard sind, schickt er zwei Killer in das Haus. Dabei wird er allerdings von Kelly beobachtet, und Nick kann Renard rechtzeitig warnen. Die beiden Männer, es sind Todesdoggen, werden außer Gefecht gesetzt. Nick muss ein neues Versteck für Adalind und das Baby finden und bringt die beiden zu Monroe und Rosalee, was die beiden allerdings nicht sehr erfreut. Renard, Nick und Kelly überwältigen Steward und unter Zwang verrät er, dass Viktor und Rispoli auf dem Weg nach Portland sind. Tatsächlich erscheint Viktor wenig später auf dem Polizeirevier und stellt Renard ein Ultimatum für die Auslieferung des Kindes. Auf Renards Anordnung wird darauf hin Kelly für den Mord an Adalinds Mutter festgenommen. Adalind, die bisher nichts davon wusste, wird nun aufs Revier bestellt, wo es zu einer Aussprache mit der Mörderin ihrer Mutter kommt. Diese gibt ihr zu verstehen, dass sie ihr Kind opfern muss. Renard nutzt die Gelegenheit, um das Baby an Viktor zu übergeben.

Auf einem abgelegenen Feldweg werden zwei Leichen gefunden – beide sind übel zugerichtet. Die Opfer Kirk Firebougk und Richard Dunn waren wegen diverser Gewaltverbrechen vorbestraft. Beide sind Wesen – der eine ist eine Schreckensnatter, der andere eine Hyänenratte. Nick und Hank fragen sich, wer es mit zwei solch aggressiven Wesen aufnehmen kann. Ein Überwachungsfoto zeigt, dass es eine junge Frau gewesen sein muss. Sie ist mit dem Auto der beiden geflüchtet und hatte es dann irgendwo abgestellt. Bald ereignet sich ein ähnlicher Zwischenfall, diesmal ist das Opfer ein weiblicher Natterngecko. Auch Monroe weiß keinen Rat. Nach der Veröffentlichung des Fahndungsfotos wird die junge Frau wenig später vor einem billigen Hotel festgenommen. Sie reagiert heftig auf Monroe, was nur eine Schlussfolgerung zulässt: Sie ist ein Grimm. Ihr Name ist Theresa Rubel, genannt Trubel. Wie Nick ist sie imstande, Wesen zu erkennen. Immer wieder wird sie von diesen angegriffen, worauf sie sich zur Wehr setzt – mit tödlichen Folgen. Im Gegensatz zu Nick hat sie jedoch keine Ahnung von ihrer Bestimmung. Sie glaubt, sie sieht Monster. Adalind ist entschlossen, ihre Tochter zurückzuholen. In ihrer Verzweiflung wendet sie sich an Viktor, da sie annimmt, dass er ihr Kind hat. Der wittert darin eine Chance, sie für seine Zwecke einzuspannen.

Der schwer kranke Rolek Porter ist mit seinem Sohn Josh von Pennsylvania nach Portland gekommen, um Kontakt mit Nick aufzunehmen. Vorher allerdings wird er in seinem Hotelzimmer von einem Waran attackiert, der den beiden unter der Leitung des verräterischen FBI-Agenten Weston Steward nachstellt. Er hatte es auf eine Truhe abgesehen, die Rolek unbedingt an Nick übergeben will. Wie sich zeigt, ist auch Rolek ein Grimm und will sicherstellen, dass sein Nachlass in Nicks Hände gelangt. Vor allem aber besitzt er einen der sieben Schlüssel, die zusammengesetzt eine Karte ergeben. In Nicks Haus trifft Josh auf Trubel, die ihre Hilfe anbietet. Rolek muss ins Krankenhaus gebracht werden, wo er kurz darauf stirbt. Unterdessen versuchen die Warane, die Truhe in ihren Besitz zu bekommen, da sie Waffen und wertvolle Aufzeichnungen über Wesen enthält. Renard ahnt, dass Adalind etwas im Schilde führt und lässt sie vorsichtshalber von Wu beschatten. Adalind verschafft sich Zugang zu Nicks Haus, wo sie ein Kleidungsstück und Haare von Juliette stiehlt. Mit diesen Zutaten verfolgt das Hexenbiest einen heimtückischen Plan. (Text: VOX)

Die Hochzeit von Monroe und Rosalee steht bevor. Ein Essen am Vorabend verläuft glimpflich - sämtliche Gäste, ob Wesen oder Grimm, sind versöhnlich gestimmt. Doch dann betrinkt sich Rosalees Schwester und ruiniert das Hochzeitskleid, ein altes Familienerbstück. Das zerstörte Kleid ist jedoch noch längst nicht die einzige Katastrophe: Adalind hat einen Trank gemixt, um sich in Juliette zu verwandeln und stiftet damit reichlich Verwirrung.

Nick versucht sich dem Verlust seiner Grimm-Kräfte anzupassen und sucht einen Weg, heraus zu finden, wie er mit Trubel umgehen soll. Wu erhält eine unangenehme Vision der aus der Vergangenheit. Eine neue Gruppe von Wesen kommt nach Portland, um die Erinnerungen der Menschen zu stehlen, während Captain Renard um sein Leben kämpft. Darüber hinaus treibt Adalinds Verzweifelte Suche nach ihrem Kind sie in die Fänge von Price Viktor.