Emma recuerda cuando nació su hijo y que aunque en aquel momento creía que no podía ser madre, ahora daría la vida por salvar a su pequeño. Hook conduce la nave hacia Nunca Jamás para que Emma y los otros puedan encontrar a Henry, secuestrado por Greg y Tamara. Mientras tanto, los secuestradores de Henry descubren que no todo es lo que parece. Y Neal se despierta en el bosque encantado y descubre que debe buscar el castillo de su padre, si quiere ver a Emma de nuevo.

Mientras busca a Henry con los demás, Emma se encuentra con Pan, que le da un mapa, pero le advierte de que sólo la llevará hasta su hijo si ella asume quien es en realidad. Mientras tanto, en el mundo de cuento de hadas, Blancanieves está dispuesta a renunciar al trono y cedérselo a Regina para salvar a su reino y a su pueblo de la venganza de la reina que le ofrece la paz si se marcha al exilio.

Un flashback que nos envía a la época en la que Regina se casó con el padre de Blancanieves. La joven Reina acaba de perder a su amor, Daniel, y a pùnto esta de matarse pero un hada la salva. Campanilla, su salvadora, hace preguntas y Regina da su versión: ella no quiso saltar, simplemente cayó aunque no es feliz y su pesadilla parece ser interminable. Para ella, el único modo de encontrar la felicidad sería ver la cabeza de Blanca sobre una bandeja. Según Campanilla, existe otra solución: Regina podría encontrar el amor gracias al polvo de hada.

Bae se encuentra con su padre en Neverland. Mientras Emma, Blanca, Regina y los otros tratan de localizar a Henry, que es retenido por Peter Pan. Según el más célebre de los niños perdidos, sólo el niño es capaz de devolver la magia a la isla y la esperanza a todos los chicos perdidos de la isla. Neverland es un lugar poblado de trampas y Emma tiene problemas para encontrar el camino que lleva a su hijo. Emma se da cuenta que Hook y Bae se conocen bien y la opinión de la joven sobre este pirata comienza a cambiar.

Hook convence a un David moribundo que la clave para poder escapar de Nunca Jamás se encuentra sobre el pico del muerto, y ambos tratan de hacerse con el sextante que puede sacarlos de allí. Mientras tanto, Emma, Mary Margaret y Regina trazan un plan para ponerse en contacto con Henry con el fin de que no desespere y pierda la esperanza. Y en el pasado, el hombre que un día se convertiría en Garfio navega como teniente con su hermano mayor el capitán Liam para encontrar una rara planta curativa para su rey.

En el mundo de los cuentos de hadas, Blanca huye de los soldados de la reina cuando es arrinconada en un acantilado por el que se lanza antes de ser atrapada. Así conoce a una sirena llamada Ariel, quien le pide ayuda ganar el amor del príncipe Eric. Mientras tanto, Emma y los demás se enteran de que Neal se está encarcelado en la cueva del eco, pero tienen que pagar un alto precio para liberarlo. Regina deja el grupo harta de perder el tiempo buscando a una persona que no es su hijo.

Ariel viaja a Storybrooke para contactar con Bella y que le ayude a encontrar un artefacto escondido que le ayude en sus propósitos.

Pan lleva a Henry a una cueva secreta convenciéndole de que es el único que puede salvar la magia y Nunca Jamás.

Aunque la vida de Henry está en juego, la carrera por evitar que Peter Pan obtenga los poderes mágicos del verdadero creyente está en marcha.

Los residentes de Storybrooke se alegran por el regreso de Henry y los héroes de Neverland. Sin embargo, un plan secreto está siendo ejecutado por Peter Pan sin que nadie lo sepa.

Peter Pan amenaza con promulgar otra maldición sobre los habitantes de Storybrooke que podría matar a todo ser vivo en la ciudad.

Emma y Henry viven solos en la ciudad de Nueva York, ya que sus recuerdos de su vida en Storybrooke han sido borrados. Sin embargo, Hook trata de encontrar a Emma para decirle que ella es la única persona que puede ayudar a sus padres. Mientras tanto, un año antes en el Bosque Encantado, Blancanieves y David regresan con la gente de Storybrooke, pero descubren que alguien ha ocupado su castillo.

Emma descubre que los habitantes de Storybrooke no recuerdan nada de cómo regresaron a la ciudad, de su pasado como habitantes en el país de los cuentos ni de quien es el causante de esta nueva maldición. Regina intenta entrar en su propio castillo con la ayuda de Robin Hood pues ha sido invadido por la Bruja Malvada.

Zelena está planeando una oscura sorpresa para David. En el país de los cuentos del pasado, El príncipe Encantador debe ayudar a Rapunzel a enfrentarse a sus miedos para poder liberarse.

Neal se encuentra de nuevo en Storybrooke y busca una manera de reconectarse con su hijo Henry. Además, Regina consigue un posible enlace con Robin Hood.

Zelena se entera de que tiene una hermana, lo que la hace pedirle al Mago que la lleve a la tierra de Fairy Tale.

Ariel suplica a Hook para que le ayude a encontrar a su príncipe Eric. Emma accede a que Regina le enseñe cómo utilizar la magia para intentar vencer a Zelena.

Después de que Zelena le robe el corazón, Regina lanza un hechizo para poder hablar con Dora, su fallecida madre, y descubrir por qué abandonó a Dora.

Zelena amenaza con matar a Henry si Hook, cuyos labios han sido hechizados, no besa a Emma y consume sus poderes mágicos.

Con Mary Margaret de parto, los habitantes de Storybrooke están alerta para asegurarse que Zelena no intente robar al recien nacido.

La muerte de Zelena logra abrir el portal del tiempo. Emma y Hook son enviados 30 años hacia el pasado... y al Bosque Encantado. Mientras tratan de encontrar la forma de regresar, sin darse cuenta, alteran la historia y ahora Blanca y Charming nunca podrán reunirse... y Emma nunca llegará a nacer.

Emma y Hook son empujados a través del portal del tiempo y aparecen en el Bosque Encantado. Tienen que tener mucho cuidado de no cambiar nada porque se arriesgan a alterar las vidas de su familia, sus amigos, incluso su propia existencia.