Los niños de Fitz y Mellie se preparan para una entrevista, pero Olivia siente que algo está mal. Maya le advierte a Olivia que se mantenga lejos de su negocio.

Mellie pide la ayuda de Olivia para efectuar una prueba de paternidad. El equipo debe entrar en acción para darle seguimiento a una violación en la seguridad.

Cyrus lucha con la posibilidad de decirle a alguien sobre una bomba de tiempo. Al acercarse el día de la elección, Fitz y Mellie luchan contra una tragedia impactante.

Fitz empieza su segundo mandato con un plan de hacer cambios positivos a la nación. Mientras tanto, Mellie tiene problemas lidiando con la muerte de su hijo y la ausencia de Olivia deja un hueco en su equipo.

Un viejo amigo regresa en busca de ayuda después de que su hija desaparezca, Cyrus tiene un encuentro incómodo durante un desayuno de trabajo, y Jake utiliza sus contactos para obtener algunas respuestas. Mientras tanto, Mellie se obsesiona con una noticia nacional y David hace todo lo posible para demostrar su valía.

Fitz pide a Olivia que acabe con una situación que podría destruir la reputación de la familia Grant. Mientras tanto, Huck y Quinn se dan cuenta de que hay más de lo que originalmente pensaban en el caso de Catherine, y Rowan llama a un viejo amigo para hacer su trabajo sucio.