Lorsque Bill Nash, jeune adolescent employé dans une entreprise, rencontre son collègue Stuart Grady, l'amitié entre les deux hommes est instantanée. Ce lien qui les unit aura des conséquences meurtrières : l'assassinat de la propriétaire de l'immeuble de Stuart. Fitz comprend rapidement que c'est un tandem qui a commis ce crime. Par ailleurs, l'inspecteur Jimmy Beck est enterré tandis que la vie personnelle de Fitz n'est pas au beau fixe : la naissance de son fils ne suffit pas à résoudre ses problèmes qu'il traverse avec Judith.

Bill et Stuart deviennent incontrôlables : ils s'en prennent à un assistant des services sociaux venu aider l'adolescent.