Jacke bringt Spud dazu, an einem Intelligenztest teilzunehmen. Spud schneidet dabei so gut ab, dass er zu einem zweiwöchigen Förderkurs eingeladen wird. Dieser angebliche Kurs hat aber nur einen Zweck: Der böse Zauberer Eli Pandorus hofft ein Genie zu finden, das für ihn den Code zur Büchse der Pandora knackt.

Jake ist es leid, in der Schule als armer Schlucker zu gelten. Er nimmt einen Job als persönlicher Beschützer eines von Kobolden betriebenen Antiquitätengeschäftes an. Großvater warnt Jake vergeblich vor den Gefahren des Goldrausches. Doch dann erkennt Jake, dass die Kobolde aus Geldgier vor nichts zurückschrecken.

Jake ist nicht gerade begeistert. Er muss mit zum Familientag nach Florida und wird dort auf seinen nervenden Drachenvetter Greggy treffen. Kaum angekommen kann sich Jake gar nicht mit dem lästigen Quälgeist auseinandersetzen, weil ein Verbrecher auftaucht, der den halben Kontinent unter Wasser setzen will. Jetzt muss Jake handeln. Und damit Papa nichts von der Magie erfährt, nimmt Opa ihn einfach mit auf Gänsejagd.

So ein Mist! Heute ist Comic-Messe und Jake hat Hausarrest. Da der Bengel aber unbedingt mit Spud und Trixie die Messe besuchen will, soll Schwester Haley ihm helfen. Doch die verhält sich ziemlich seltsam. Jake findet heraus, dass Haley eine Zaubervorstellung besucht hat. Ob das in einem Zusammenhang steht?

Der neue Austauschschüler Nigel macht Jake das Leben ziemlich schwer. Um es ihm zu zeigen, will Jake Klassensprecher werden. Um die Wahl zu gewinnen, nutzt Jake seine magischen Kräfte. Damit „liest“ er in den Gedanken der potentiellen Wähler. Und bei dieser Aktion findet er heraus, dass Nigel ein Hexenmeister ist …

Jake hat mit Direktor Rotwood seine Probleme. Als dieser entlassen wird, ist Jake überhaupt nicht traurig. Doch der neue Direktor entpuppt sich schon bald als ein ziemlich biestiger Drachenjäger. Jetzt muss Jake alles versuchen, um das Ekel los zu werden …

Das chinesische Neujahrsfest hat begonnen. Jake hat keine Lust auf die traditionellen Feierlichkeiten und passt lieber auf Großvaters Laden auf. Versehentlich legt er einen Pech-Fluch auf den Laden. Jetzt muss er ohne die Hilfe der anderen versuchen, diesen Fluch wieder loszuwerden.

Jake wäre gerne wieder mit Rose zusammen. Auf dem Schulball werden für die Wahl des Ballkönigs und der Ballkönigin beide nominiert. Jake versucht das als Wink des Schicksals zu verkaufen. Trixie und Spud küssen sich versehentlich und sind darüber sehr verwirrt.