Frasier hat sich entschieden, um Charlotte zu kämpfen und lädt sie ständig ein - doch jedes Mal funkt ihr Freund Frank dazwischen. Die Familie macht sich bereits lustig über das Dreierverhältnis, aber Frasier geht unbeirrbar seinen Weg. Als er Charlotte bei einem romantischen Dinner seine Gefühle gestehen will, taucht erneut Frank auf. Charlotte hat derweil gemerkt, dass Frank überhaupt nicht zu ihr passt und gibt ihm den Laufpass. Frasier wähnt sich am Ziel seiner Träume ...