Annie und ihr Liebhaber reisen nach Kolumbien, um Beweismittel gegen Henry Wilcox zu finden und Auggie zu rehabilitieren. Sie machen eine Kontaktperson ausfindig, den Puma, und geraten in eine Schiesserei, bei der Auggie verletzt wird. Erfreuliche Nachrichten erhält derweil Annies Chefin Joan.

Arthur demissioniert wegen einer ausserehelichen Affäre. Er bittet Annie herauszufinden, ob Henry weiss, was ihn mit Teo Braga verbindet. Auggie und Annie ermitteln und finden heraus, dass ein Maulwurf die CIA unterwandert hat. Dabei erfahren sie auch den tatsächlichen Grund für Arthurs Rücktritt.

Die CIA erfährt von einem Bombenanschlag. Annie kehrt mit einer kniffligen Aufgabe nach Kolumbien zurück: Sie versucht herauszufinden, auf welcher Seite Teo Braga steht, Arthurs Sohn. Ihre Chefin stellt sich derweil den Fragen des Geheimdienstausschusses, der über ihre Zukunft entscheiden wird.

Ein chinesisches Ehepaar soll in Washington einen bevorstehenden Terroranschlag finanzieren. Annie zieht in die benachbarte Wohnung ein, um die beiden zu überwachen. Ihre Mission erschweren zwischenmenschliche Abstimmungsprobleme zwischen ihr und ihrem neuen Chef, ihrem Liebhaber Auggie.

Auggie ist seinen Job als interimistischer Leiter der DPD bereits wieder los. Er recherchiert, ob sein Nachfolger Calder ein Maulwurf im Dienste von Henry Wilcox ist. Annie fliegt nach Wien, um einen Terroristen zu treffen. Zur Tarnung muss sie einen Abnehmer für 25 Raketenwerfer finden.

Der Leichnam des Mannes, gegen den Annie in Notwehr handeln musste, ist aufgetaucht. Der DPD gelingt es, Annie als FBI-Liaison einzusetzen, damit sie die Ermittlungen überwachen kann. Diese gehen beunruhigend zügig voran. Gleichzeitig taucht Henry Wilcox auf und verblüfft Annie mit einem Angebot.

Auggie erfährt, dass seine totgeglaube Ehefrau noch lebt. Ausgerechnet mit ihr muss Annie zusammenspannen. Das Duo fliegt nach Frankreich, um dem Interpol-Mann Sabino Laurent (Carlos Leal) auf den Zahn zu fühlen, den sie verdächtigen, unter der Hand Stinger-Raketen zu verkaufen.

Annie folgt Teos Spur nach Edinburgh und bittet ihn, Eduardo zu Henrys Beteiligung am Waffenhandel und den Bombenanschlägen zu befragen. Ihr neuer Chef Calder legt derweil Joan Hinweise zu einem Dienstvergehen vor und setzt Annie unter Druck. Bei Auggie hofft Calder, weitere Beweise zu finden.

Annie fliegt nach Kopenhagen, wo Teo einen Anschlag auf Henry Wilcox verüben will. Beide geraten in Henrys Gewalt. Auf der Flucht wird Teo schwer verletzt. Auggie lässt eine Befragung durch seinen neuen Chef über sich ergehen und stellt dabei fest, ob Calder im Sold Henrys steht.

Annie ist nach dem Anschlag auf einen Helikopter untergetaucht und sammelt in Deutschland Beweise gegen Henry Wilcox. Calder nimmt vor Ort die Verfolgung auf. Joan gerät unter Druck, Senatorin Pierson will sie entmachten. Inmitten der Wirren bricht Joan mit Schwangerschaftskomplikationen zusammen.

Nach ihrem vermeintlichen Ableben ermittelt Annie verdeckt in Genf, wo sich Henrys Exfrau Sana befindet. Von ihr lässt Annie sich eine Stelle vermitteln, doch schon bei der ersten Sitzung droht ihre Tarnung aufzufliegen. Nach einem Angriff sind beiden Frauen gezwungen, gemeinsam unterzutauchen.

Um zu verschleiern, dass Henrys Handlanger in Genf tot ist, muss Annie einen Unschuldigen mit kompromittierenden Dateien belasten. Henrys Exfrau gelingt es, ihn nach Genf zu locken. Auggie springt über seinen Schatten und arbeitet mit Calder an einer eigenen Taktik, Henry den Garaus zu machen.

Annie kehrt heimlich nach Washington zurück. Von Henry beauftragt, die Mörderin seines Handlangers in Genf zu identifizieren, fürchtet Calder, mit Annie aufzufliegen. Auggies Exfrau erweist sich nicht nur als unerwartet hilfreich, sondern auch als Annies Konkurrentin um seine Zuneigung.

Annie reist nach New York, um den Mann aufzuspüren, der Henrys Finanzen betreut. FBI-Agent Rossabi kontaktiert Joan, weil er ebenfalls Material gefunden hat. Calder frustriert Auggie mit stichhaltigen Argumenten, weshalb er Henry nicht wegen des Mordes am Busbahnhof festnageln kann.

Annie reist mit Calder und Auggie auf geheimer Mission nach Hongkong. Nach einem Unfall mit Todesfolge muss das Trio sich auf einen korrupten chinesischen Spion verlassen, um an Henry heranzukommen. Annie und ihre Gefährten stellen Henry eine Falle – und werden ihrerseits bereits erwartet.

Annie befindet sich in Hongkong in der Gewalt von Henry Wilcox. Auggie bereitet eine Spezialeinheit darauf vor, das Bürohochhaus zu stürmen, als sich ein anderes Einsatzteam mit Waffengewalt Einlass verschafft. Henry flüchtet mit Annie und der Absicht, die CIA-Agentin an die Chinesen zu verkaufen.

Nach dem Tod von Henry Wilcox hatte sich Annie für vier Monate zurückgezogen. Jetzt ist sie wieder da, und das DPD hat auch gleich einen gefährlichen Job für sie: Ihr einstiger Gegenspieler, der Terrorist Khalid ist in Chicago aufgetaucht, und es gibt Hinweise auf einen Terroranschlag gegen die Handelskammer. Im Zuge der Ermittlungen trifft Annie in Chicago auf Ryan McQuaid, den Chef einer privaten Sicherheitsfirma.

Annie jagt in Venezuela den Terroristen Borz Altan, der an dem Bombenanschlag in Chicago beteiligt war und fliehen konnte. Dabei macht sie die überraschende Entdeckung, dass McQuaid mit drei seiner Männer ebenfalls vor Ort ist und das gleiche Ziel wie sie verfolgt. Annie erwägt, mit McQuaid zusammenzuarbeiten. Währenddessen trifft sich Arthur zu Hause mit McQuaids Stellvertreterin Caitlyn Cook.

Nachdem ihr Versuch gescheitert ist, Venezuela mit Borz Altan zu verlassen, entschließen sich Annie und McQuaid, mit ihrem Gefangenen nach Caracas zu gehen. Dort nutzt Annie die Gelegenheit, Borz Altan über seine Terrororganisation zu befragen. Dabei erfährt sie, dass der einen Informanten bei der CIA hat, der sich „The Postman“ nennt. Derweil ist Calder unglücklich mit seiner neuen Position und tröstet sich mit einer Prostituierten, die er regelmäßig besucht.

Während die CIA an der Aufklärung des Chicagoer Bombenanschlags arbeitet, wird klar, dass es eine undichte Stelle beim Geheimdienst geben muss. Auggie findet heraus, dass die Terroristen Informationen von einem NSA-Mitarbeiter aus Washington gekauft haben. Währenddessen wird Annie bei einem Autounfall verletzt und ins Krankenhaus eingeliefert. Die Ärzte finden bei ihr Hinweise auf eine Herzerkrankung. Das könnte Annie ihren Job beim DPD kosten.

Auggie ist mit Annie in Paris und wendet sich an seine Ex-Freundin Natasha Petrovna. Weil sie ihr versprechen, ihr die Einreise in die USA zu ermöglichen, hilft sie ihnen, eine französische Bank zu hacken. So finden sie heraus, wer hinter dem Anschlag in Chicago steckt. Es ist Ivan Kravec, dessen Bankdaten ihn als Drahtzieher des Attentats entlarven. Als Auggie seine Verpflichtung Natasha gegenüber erfüllen will, stellt sich plötzlich Calder quer.

Annie versucht, einen Kontakt zu dem russischen Bankier herzustellen, der den Bombenanschlag in Chicago finanziert hat. Das Treffen findet in der russischen Botschaft in Paris statt. Dabei droht ihre Tarnung aufzufliegen. Doch McQuaid kommt ihr zu Hilfe. Auggie sieht sich dazu gezwungen, zwei Beziehungen gleichzeitig zu führen. Und während Calder bei seinen internen Ermittlungen auf ein bekanntes Gesicht stößt, erfährt Joan einige Details über Arthurs letzte Geschäftsreise.

McQuaid und Annie reisen nach Aserbaidschan. Sie sind auf der Suche nach einem ehemaligen CIA-Mitarbeiter, der etwas mit dem Chicagoer Bombenanschlag zu tun haben soll. Als sie das Lager finden, in dem er sich versteckt hält, werden sie gefangen genommen. Indes gerät die Beziehung von Auggie und Natasha in Gefahr. Außerdem kommt es zum Streit zwischen Calder und Joan.

Joan und Calder haben herausgefunden, dass Annie ein Herzleiden hat. Deshalb darf sie jetzt nur noch am Schreibtisch arbeiten. Mit Hilfe von McQuaid verfolgt sie hinter dem Rücken ihrer Vorgesetzten trotzdem eine neue Spur bei der Suche nach den Tätern des Chicagoer Bombenanschlags. Von Bennett haben sie und Auggie erfahren, dass Kravec in Bezug auf den Anschlag gelogen hat.

Annie hat sich entschlossen, nicht länger für die CIA, sondern in Zukunft für McQuaid zu arbeiten. Dann entdeckt sie eine Verbindung zwischen dessen Firma und dem Bombenanschlag von Chicago. Mehrere ehemalige Mitarbeiter von McQuaid gehören zu einer Organisation, die sich „Flint“ nennt. Eine Spur führt Annie zu einem verlassenen Fabrikgebäude. In der Zwischenzeit kommt Calder dahinter, dass Auggie Annies Herzleiden vertuscht hat.

McQuaid ist auf der Flucht. Annie glaubt ihm, dass ihn jemand reingelegt und er nichts mit dem Bombenanschlag zu tun hat. Sie riskiert alles, um ihm zu helfen. Inzwischen durchsucht die CIA McQuaids Firma. Caitlyn lässt dabei McQuaids Laptop verschwinden. Bei einem geheimen Treffen übergibt sie ihm den Computer. Darauf ist allerdings ein GPS-Programm installiert, das die Position des Gerätes übermittelt, sobald es eingeschaltet wird. Kurz nachdem McQauaid den Laptop benutzt hat, sind ihm drei Profikiller auf den Fersen.

McQuaid liegt schwer verletzt im Krankenhaus. Und Annie denkt fieberhaft darüber nach, wie sie den Drahtzieher Belenko unschädlich machen kann. Nachdem Arthur im Kalender der getöteten Caitlyn eine Notiz über ein mysteriöses Treffen in Istanbul gelesen hat, reist Annie in die Türkei. Dort stellt sie den zwielichtigen Waffenhändler Qabbani. Mit vorgehaltener Pistole will sie ihn zu einer Aussage zwingen. Doch bevor er ihr entscheidende Informationen verraten kann, wird er vor ihren Augen erschossen.

Auggie ist davon überzeugt, dass sein alter Freund Tony ermordet wurde, und zwar von Belenko. In Tonys Apartment entdeckt Annie Hinweise darauf, dass er mit einem seltenen synthetischen Gift umgebracht wurde, das man nur in einigen wenigen Laboren herstellen kann. Eines davon befindet sich in Deutschland. Annie macht sich unverzüglich auf den Weg. Währenddessen muss Joan bei einem überraschenden Lügendetektortest Fragen über ihre Zeit auf dem Balkan beantworten. Dann wird Auggie in seiner Wohnung von zwei Männern überwältigt und entführt.

Um Belenkos Verbrechen ans Tageslicht zu bringen, findet Annie in der zwielichtigen Olga eine neue Verbündete. Olga verfolgt Belenko, weil er ihren Mann auf dem Gewissen hat. Währenddessen entdeckt McQuaid, dass Auggie und sein Leibwächter Pete verschwunden sind. Die CIA kann die Spur bis zum Hafen von Baltimore verfolgen. Dort wird die Leiche von Pete gefunden. Auggie wurde allem Anschein nach entführt und mit einem Schiff weggeschafft.

Auf ihrer Jagd nach Belenko müssen sich Annie und McQuaid heimlich nach Russland einschleusen. Indes offenbart Belenko Auggie, warum er ihn entführt hat. Vor vielen Jahren war Auggie an einem Gefangenenaustausch mit tschetschenischen Rebellen beteiligt. Die Aktion endete mit einem Schusswechsel. Ein Teamkollege von Auggie tötete einen tschetschenischen Gefangenen. Dabei handelte es sich um den Bruder von Belenko.

Nach seiner Befreiung begibt sich Auggie mit Annie und McQuaid nach Argentinien. Dort hält sich James Deckard auf, der als nächster auf Belenkos Todesliste steht. Kurz nach ihrer Ankunft in Buenos Aires, werden sie von einer Spezialeinheit der argentinischen Polizei gejagt, die von Belenko bestochen wurde. Währenddessen erklärt Joan, dass es im Interesse der CIA ist, wenn Belenko lebend gefasst wird.

Mit russischen Profikillern auf ihren Fersen, versuchen Annie und McQuaid verzweifelt, aus Argentinien zu fliehen. Während die beiden auf einem Friedhof in einen Schusswechsel mit ihren Verfolgern geraten, bittet McQuaid Annie, ihn zu heiraten. In der Zwischenzeit, setzt Belenko den letzten Teil seines Plans in die Tat um. Langer gelingt es, das CIA-Hauptquartier in Langley zu betreten und Auggie und Deckard in einen Verhörraum einzusperren.