Captain Archer muss eine schwierige ethische Entscheidung treffen. Die Crew entdeckt einen Planeten mit zwei Spezies, von denen eine verzweifelt medizinische und wissenschaftliche Hilfe benötigt, die andere das jedoch ablehnt. Bei den Versuchen zur Hilfeleistung erinnert sich Dr. Phlox an seine denobulanische Vergangenheit, um die ethischen Probleme der Gegenwart zu lösen.

T'Pol erzählt Archer und Trip eine Geschichte über ihre Urgroßmutter T'Mir und drei andere Vulkanier, die den wirklich ersten Kontakt mit Menschen herstellten, nachdem sie in den 1950er Jahren in einer kleinen Stadt in Pennsylvania abgestürzt waren. Archer und Trip sind verblüfft von ihren Enthüllungen, fanden diese Ereignisse doch viel eher und völlig anders statt als in den Geschichtsbüchern berichtet.

Die Enterprise begibt sich unabsichtlich in ein Minenfeld in romulanischem Territorium und ist dort gefangen, nachdem sie von einer nicht detonierten Mine getroffen wird. Als Reed das Schiff verlässt, um zu versuchen, die Mine zu entschärfen, wird er an die äußere Hülle gepinnt. Archer muss sich entscheiden, ob er Reed retten oder dem romulanischen Befehl folgen soll, umgehend ihr Gebiet zu verlassen.

Reed lässt versehentlich seinen Kommunikator während einer Mission auf einem fremden Planeten zurück. Als er mit Archer zurückkehrt, um den Kommunikator wieder zu bekommen, werden sie von Soldaten gefangen genommen, die sie als feindliche Spione beschuldigen. In der Zwischenzeit verwenden Trip und Mayweather die Tarntechnologie des beschädigten Suliban-Zellenschiffs, das sie zuvor erbeutet hatten, um Archer und Reed zu retten, bevor sie hingerichtet werden.

Als die Enterprise den Kurs ändert, um ein planetarisches Phänomen zu untersuchen, nutzt Fähnrich Mayweather die Gelegenheit, das Frachtschiff zu besuchen, auf dem er geboren und aufgewachsen ist, die E.C.S. Horizont. Aber sein Vater, der Kapitän des Schiffes, ist erst kürzlich gestorben, und Travis stellt fest, dass die Dinge zu Hause seitdem nicht mehr die gleichen waren.