Die Archäologin Dr. Kirkish taucht auf Babylon 5 auf. Sie berichtet von Ausgrabungen, bei denen Schattenschiffe gefunden wurden. Die Erdregierung plant nun, eines der Schiffe auf die Erde zu bringen. Sheridan und Delenn wollen dies auf jeden Fall verhindern.

Die Erdregierung unter dem kriminellen Präsidenten Clark hat das Kriegsrecht verhängt, das auch für Babylon 5 gilt. Die Angehörigen der Spitzelorganisation Nightwatch sollen auf der Station die Sicherheitskräfte überwachen. Sheridan plant daraufhin eine Rebellion.