Les Vorlons et les Ombres attaquent à présent ouvertement tous ceux qui s'opposent à eux mais sans jamais s'affronter directement. Ivanova et Lorien partent à la recherche des Premiers. Sur Centauri 1er, Londo orchestre l'assassinat de l'Empereur Cartagia avec l'aide de Vir et de G'Kar. Mollari, nommé alors premier ministre, tiendra sa promesse et libèrera le peuple Narn. G'Kar de son côté va devenir pour son peuple un prophète...Sheridan et Delenn tendent un piège aux Ombres et aux Vorlons afin qu'ils se retrouvent enfin face à face près de Coriana 6...

Garibaldi, sur Mars, est conduit chez Edgars, son nouvel employeur. Il est soumis à un scan télépathique: Edgars veut savoir s'il peut lui faire réellement confiance. Ce dernier lui explique qu'il cherche lui aussi, à sa manière, un moyen de stopper le président Clark et le Corps Psi, car ceux-ci sont devenus trop puissants à son goût, mais il veut aussi arrêter Sheridan, car selon lui, ses actions compromettent son plan...Sur Babylon 5, le Docteur Franklin tente de réveiller les télépathes cryogénisés qui avaient été modifiés par les Ombres: mais il n'arrive pas à les contrôler. C'est Lyta qui involontairement va lui venir en aide et lui donner la solution du problème. Sheridan va alors confier une nouvelle mission à Franklin: celui-ci va se rendre sur Mars avec Lyta et les télépathes cryogénisés...

John Sheridan est prisonnier sur Mars. Il va subir différents interrogatoires d'hommes travaillant pour le président Clark. Ceux-ci veulent le briser et le pousser à rendre Delenn et ses autres alliés responsables de son comportement et de ses actes...