Felicity Porter soll nach der High-School Medizin studieren wie Papa. Das haben die Eltern schon vorausgeplant, doch in ihrer Rechnung fehlt Felicitys heimlicher Schwarm Ben. Auf der Schulabschluss-Feier fordert die Liebe endgültig ihr Recht. Felicity bricht mit ihren Eltern, folgt Ben nach New York und erlebt in der Riesenstadt ihr blaues Wunder …

Eines von Felicity Bändern mit sehr privatem Inhalt wird auf einer Collegeparty abgespielt und bringt sie in vielerlei Hinsicht in eine unangenehme Situation.

Ein Kuss zwischen Felicity und Noel sorgt für reichlich Gesprächsstoff unter den Studenten. Schließlich muss sich Felicity sogar des Vorwurfs erwehren, nur wegen eines kleinen Kühlschrankes mit Noel ein Verhältnis angefangen zu haben.

Felicity und Ben werden in Ben’s Appartement von Einbrechern überrascht und aneinander gefesselt. Geschockt und verwirrt von den Ereignissen kommen sich die Beiden näher.

Unerwünschte Hilfe erfährt Ben von Felicity. In einem Anfall von übertriebener Hilfsbereitschaft korrigiert sie nicht nur seine Hausaufgaben, sondern schreibt sie auch komplett um. Der Schwindel fliegt auf. Ben droht der Rausschmiss aus der Schule …

Felicity, Elena und Julie bekommen Schwierigkeiten: Felicity hat Ärger mit Noel. Ihn nervt ihre ewige Rederei über Ben. Elena hat Geldprobleme. Ihr Studium ist in Gefahr. Und Julie geht in ihrer Beziehung zu Jack weiter als sie eigentlich möchte. Sie landet in seinem Bett …

Statt in den Ferien nach Hause zu fahren, beschließt Felicity bei ihrer Freundin Julie im Wohnheim zu bleiben. Trotzdem möchten die Beiden nicht auf den obligatorischen Truthahn verzichten, und so laden sie alle ‚Daheimgebliebenen‘ zum Festschmaus ein.

Panik am College: Die Prüfungen stehen vor der Tür. Während alle Studenten dem Prüfungskoller verfallen, wollen Felicity und Noel ihre Beziehung definieren.

Felicity beschließt, endlich mit Noel eine feste Beziehung einzugehen und mit ihm ihr ‚erstes Mal‘ zu erleben. Doch die sorgfältig geplante erste Nacht verläuft anders als erwartet. Julie ist sich nicht sicher, ob sie Felicity von ihrer Beziehung zu Ben erzählen kann.

Per Zufall entdeckt Felicity, dass Elena von ihrem Freund Blair hintergangen wird. Als sie Blair mit ihren Beobachtungen konfrontiert, streitet dieser jedoch alles ab. Und auch Elena will Felicity keinen Glauben schenken – bis zu dem Zeitpunkt als Elena und Felicity Blair ‚in flagranti‘ vor einem Musik-Club erwischen. Julie erfährt durch einen Privatdetektiv die Adresse ihrer leiblichen Mutter. Sie beschließt, ihre Mutter aufzusuchen …

Todd ist bei dem Zusammenstoß mit dem Bus schwer verletzt worden und wird mit dem Notarztwagen in ein Krankenhaus gefahren. Auf Grund seiner schweren Verletzung kann er sich nur mit Mühe verständigen. Todd bittet Felicity einen Zettel aus seiner Hosentasche zu nehmen. Es ist ein alter Brief, den Felicity mal an Todd geschrieben hat. Darin schreibt sie ihm, wie sehr sie ihn mag und dass sie, anstatt Ärztin, vielleicht doch lieber Künstlerin werden möchte. Felicity wird durch diese Zeilen unendlich traurig: Sie macht sich schwere Vorwürfe und glaubt, dass sie an seinem Unfall Schuld hat. Als es Todd scheinbar ein wenig besser geht, kann Felicity ihn endlich wieder besuchen. Sie bringt ihm Erinnerungstücke aus alten Zeiten mit, über die sich Todd sehr freut. Todd bittet Felicity um einen Gefallen: Er will endlich den lang ersehnten Kuss von ihr. Nach kurzem Zögern gibt Felicity seinem Wunsch nach und küsst Todd. Doch der Kuss hat unerwartete Folgen: Todd erleidet einen Herzstillstand und muss sofort operiert werden. Während Felicity ungeduldig auf dem Flur das Ende der Operation abwartet, taucht überraschend Todds Verlobte Rebecca auf. Sie ist bestens über die unerwiderte Liebe ihres Verlobten zu Felicity informiert und will von ihr nur eines wissen: Liebt Felicity Todd? Als Felicity ihre Frage verneint, ist Rebecca überglücklich. Todd übersteht die Operation sehr gut und darf bald wieder nach Hause. Der Inhalt des besagten Briefs macht Felicity jedoch immer noch Sorgen – will sie wirklich Ärztin werden? Doch die Art und Weise, wie die Ärzte Todd das Leben retten konnten überzeugt sie wieder, ihren eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Julie traut sich endlich, Carole die Kassette zukommen zu lassen. Doch anderntags erklärt ihr Carole, dass sie nicht ihre Mutter sein kann. Fassungslos kündigt Julie daraufhin ihren Job im Architekturbüro.

„Willst du mich heiraten“? – Die Frage aller Fragen, die sich jede Frau herbeisehnt, gilt diesmal Felicity und wirft sie völlig aus der Bahn. Denn Javier, der um Felicitys Hand anhält, ist doch eigentlich schwul. Die Situation klärt sich schnell auf: Javier hat Angst, nach Spanien abgeschoben zu werden, denn dann müsste er sich von seinem ‚Lover‘ trennen. Eine Scheinehe mit Felicity würde ihn in den Besitz der begehrten ‚Green Card‘ bringen. Nach kurzem Ringen mit sich siegt Felicitys romantische Ader über ihren Verstand, und sie willigt ein, um dem schwulen Glück den Sieg über die gesellschaftlichen Konventionen zu ermöglichen. Doch als eine Anwältin Felicity über die eventuellen Konsequenzen aufklärt, bekommt sie kalte Füße. Zum Glück für Felicity löst sich das Problem von selbst. Javiers Freund kann bei seinem Chef eine Versetzung nach Spanien erwirken. Auch Noel wird für seine Begriffe bitter überrascht: Sein größtes Idol, sein großer Bruder Ryan, zu dem er immer aufgeblickt hat, ‚outet‘ sich vor ihm als schwul. Noels kleingeistige Welt gerät völlig aus den Fugen, als ihm sein Bruder dann auch noch seinen neuen Freund vorstellen will …