Der junge Aladdin lässt sich auf eine Wette mit den Palastwächtern ein – das hätte er besser nicht getan, denn er verliert, und nun muss er seinen Affen Abu hergeben, der eingesperrt wird. Erst wenn es ihm gelingt, in der Wüste das Geheimnis der Wirbelwind-Diebe zu lüften, kann er seinen geliebten Freund Abu wiedersehen.

Auf der Suche nach seiner Lampe trifft Dschinni Eden einen weiblichen Flaschengeist. Der fiese El Fatal stiehlt ihr die Flasche und gewinnt auf diese Weise Macht über sie. Dadurch kommt auch Aladdin in Bedrängnis.

Unter der Stadt leben Monsterspinnen mit Namen Unkboots. Sie entführen Jasmin. Aladdin begibt sich in die Unterwelt. Er stellt überrascht fest, dass die Spinnen sehr liebe Tiere sind.

Jago und Apu stehlen eine verzierte Schachtel, um sie der Prinzessin zu schenken. Als Jasmin das Kästchen öffnet, findet sie darin ein Opossum. Bald stellt Jago fest, dass Jasmins neues Haustier, wenn es sich fürchtet, wertvolle Dinge herbeizaubern kann.