Willkommen zurück in Tree Hill: Jamie feiert seinen siebten Geburtstag und freut sich auf die Überraschungsparty. Haleys Schwester Quinn steht plötzlich vor der Tür. Sie hat sich von ihrem Mann David getrennt. Brooke und Julian sind ein glückliches Paar, und Julian sagt sogar ein Filmprojekt in Neuseeland ab, um mehr Zeit mit ihr verbringen zu können. Dan hat sich in den letzten Monaten erholt und versucht, die Leute als TV-Missionar auf einen besseren Weg zu bringen …

Julian und Brooke leben zusammen und Julian scheint die Entscheidung, seine Beziehung vor die Karriere gestellt zu haben, keineswegs zu bereuen. Sein Vater jedoch bezweifelt das. Nathan wird von einer Frau kontaktiert, die behauptet, dass sie vor ein paar Monaten eine heiße Nacht miteinander verbracht haben. Er streitet zwar alles ab, aber die Unbekannte scheint Beweise zu haben … Haley kämpft währenddessen um die Erhaltung von Peytons Plattenlabel, wobei Mia ihr hilft …

Millicent ist ganz aufgeregt, weil sie die große Modenschau für die neue „Clothes over Bro’s“-Linie organisieren soll. In letzter Sekunde springt auch noch ein Model ab … Mouth soll in seiner Sendung Neuigkeiten über Nathan preisgeben, doch er weigert sich. Sein Chef findet das überhaupt nicht gut … Der Druck auf Nathan und Haley wird immer größer, die Presse wartet auf eine Stellungnahme. Doch dann geht Renee auf eigene Faust auf Haley zu – die Situation eskaliert …

Haley wird nach ihrem Angriff auf Renee verhaftet. Sie wird allerdings schnell von Nathan rausgeholt. Der beteuert weiterhin seine Unschuld, doch Haley misstraut ihm langsam. Quinn trennt sich von David und übernachtet bei Clay. Dort passiert jedoch nichts, die beiden reden nur, was ihnen jedoch niemand glaubt. Mouth wird zum Archivieren von Bändern degradiert, da er nicht über Nathans Geschichte berichten will.

Haley macht Nägel mit Köpfen und stellt ihre neuen Songs auf der Bühne vor. Als Miranda merkt, wie gut die Performance ihrer Freundin ankommt, will sie den Erfolg ausbauen. Unterdessen kommen sich Clay und Quinn endlich näher und gestehen sich ihre Gefühle füreinander.

Nathan und Haley stehen am Scheideweg, als Nathan erfährt, dass er nicht mehr in der NBA spielen wird und nach Spanien gehen muss, um voran zu kommen. Zeitgleich geht Haley auf Promotion-Tour für ihr neues Album. Als Brooke erfährt, dass Julian Alex von ihrer Unfruchtbarkeit erzählt hat, gehen auch die beiden getrennte Wege, denn Brooke verlässt Julian. Als dieser dann Alex’ Annäherungsversuche abwimmelt, versucht diese sich umzubringen.

Alle Pläne scheinen über den Haufen geworfen. Quinn gelingt es nämlich, dass Nathan nicht nach Spanien muss und somit bei den Bobcats bleiben kann. Dan lässt inzwischen sein ganzes Leben hinter sich. Er macht seine letzte Sendung, verschenkt sein Vermögen und reicht die Scheidung ein. Nachdem Millicent sich in Therapie begeben hat, scheint alles in Ordnung. Doch dann flieht sie aus der Anstalt und verfällt wieder in ihr altes Schema.

Die Arbeit an Julians Set fällt Brooke nicht leicht, denn die Gefühle für ihn sind immer noch spürbar. Unterdessen teilt Lydia, die Mutter von Quinn, Taylor und Haley, ihren Töchtern mit, dass sie an einer schweren Krebserkrankung leidet. Für die Frauen bricht eine Welt zusammen …

Haleys Mutter Lydia ist unheilbar an Krebs erkrankt und möchte die letzten Tage ihres Lebens im Kreise der Familie verbringen. Haley will ihre Mutter aber nicht so einfach aufgeben und klammert sich an jedes noch so kleine Fünkchen Hoffnung. Unterdessen kommen sich Brooke und Julian immer näher. Um die Sache voranzutreiben, überrascht Brooke ihren Angebeteten auf seinem Zimmer. Als sie aber dir Türe öffnet, kann sie ihren Augen kaum trauen …

Endlich ist es soweit: Quinn eröffnet ihre Galerie. Die Gäste sind begeistert, alleine Katie tanzt aus der Reihe. Sie weicht Clay nicht von der Seite und ersteigert schließlich ein Portrait von ihm. Unterdessen versucht Julian mit allen Mitteln zu verhindern, dass das gestohlene Sex-Tape mit Alex veröffentlicht wird.

Miranda steht unter Schock: Sie soll ausgewiesen werden. Grubbs macht daraufhin den Vorschlag, sie zu heiraten und ihr somit den Aufenthalt im Land zu sichern. Miranda hält nicht viel von der Idee. Ahnt sie etwa, dass Grubbs wirklich etwas für sie empfindet? Unterdessen fällt Haley immer tiefer. Sie kann den Tod ihrer Mutter einfach nicht verwinden und ihre Freunde machen sich langsam große Sorgen.

Um den kleinen Jamie von der Trauer abzulenken, veranstaltet Quinn eine spannende Schatzsuche mit ihm. Er blüht auf und vergisst zwischenzeitlich seine Sorgen. Haley hat unterdessen den Tod ihrer Mutter noch nicht verwunden. Nathan findet sogar heraus, dass Haley auf die Mailbox ihrer Mutter spricht und sie Selbstmordgedanken quälen.