Depuis son départ de Newport Beach, 3 mois plus tôt, Seth vit à Portland chez Luke et son père. Kirsten demande à Sandy de trouver un moyen pour ramener leur fils à la maison. L'avocat décide de se rendre à Portland pour tenter de raisonner le jeune homme. Mais avant de partir, il fait un détour par Chino pour proposer à Ryan de l'aider à ramener Seth... Pendant ce temps, Marissa et Summer tentent d'oublier les hommes qui les ont quittée... Désormais mariée à Caleb, Julie mène la grande vie. Mais celui-ci semble très préoccupé, voire parano...

C'est la rentrée. Seth et Ryan redoutent le retour au lycée. Si Marissa accueille Ryan à bras ouverts, Summer, distante, prévient Seth qu'elle a un nouveau petit ami... Hailey a une opportunité de partir travailler au Japon mais elle ne sait pas comment l'annoncer à Jimmy... Quant à Caleb, anxieux, il attend que la justice lui tombe dessus...

Selon Seth, une nouvelle ère commence... et il faut absolument que Ryan et lui, à nouveau célibataires, se trouvent de nouvelles petites amies... Ayant perdu son emploi, Sandy peut se consacrer à la défense de Caleb. Mais les choses ne se présentent pas tout à fait comme il l'espérait. En effet, son beau-père semble lui cacher bien des choses... Quant à Julie, elle entend bien démontrer son utilité au sein de Newport Group. Ce qui laisse Kirsten perplexe...

Marissa organise The Sno.C, un bal sur la saison d'hiver. Une occasion d'amener la neige à Newport Beach. Seth et Ryan voient là l'opportunité d'y inviter leurs nouvelles amies. Mais Lindsay décline l'invitation car elle tient à préserver son amitié avec le jeune homme. Et Alex déclare à Seth que le baiser qu'ils ont échangé ne signifiait rien... Du côté des filles, alors que Summer s'apprête à y aller avec Zach, Marissa préfère ne pas en parler à D.J... Sandy, de son côté, cherche a en savoir plus sur Renee Wheeler, à qui Caleb verse de l'argent depuis 16 ans...

Kirsten se rapproche de Lindsay pour lui faire comprendre qu'elle fait maintenant partie de la famille Cohen. A cause de ça, elle et Ryan hésitent à continuer leur relation, craignant de se voir désormais comme frère et soeur ! De son côté, Seth a peur de perdre Alex, et pour l'impressionner, il s'inspire de Ryan en jouant au "mauvais garçon", ce qui l'entraîne dans des excès que Sandy est loin d'approuver... Quant aux Cooper, Jimmy doit trouver une solution pour remettre sa vie en ordre après que Marissa l'a surpris en train d'embrasser son ex-femme, Julie !

Sandy, qui a complètement oublié son 20ème anniversaire de mariage, tente de rattraper le coup en faisant croire à son épouse qu'il a déjà organisé une belle surprise. Mais Kirsten n'est pas au bout de ses surprises. Déjà préoccupée par le comportement de son fils qui n'hésite pas à braver l'autorité parentale en rejoignant Alex en cachette, elle découvre que Ryan et Lindsay sont plus que des amis... Julie a organisé une séance de photo de famille et compte sur Caleb et Marissa pour coopérer...