Le corps d'un extraterrestre, retrouvé après une attaque d'OVNI sur la base lunaire, révèle de nouvelles preuves surprenantes qui bouleversent toutes les théories antérieures de SHADO sur les extraterrestres. Pour le pilote de l'Interceptor Jim Regan, la nouvelle a des conséquences tragiques puisqu'il devient possédé par l'esprit d'un Alien détenu dans le corps d'un chat siamois !

L'astronaute Craig Collins, porté disparu et présumé mort à la suite d'un incident d'OVNI qui a laissé le SID hors d'usage, est retrouvé vivant et en bonne santé. Mais alors qu'une opération de réparation sur le SID est prévue, le colonel Lake et le colonel Grey découvrent que Collins n'est plus l'homme qu'il était.