Le petit groupe est enfin arrivé à Ba Sing Se et se voit offrir une visite guidée par une servante de Long Feng, le Grand Secrétaire de la ville. Cependant, ils réalisent vite qu'ils sont étroitement surveillés et que leur présence est masquée aux yeux des habitants.

Parallèlement, Jet démasque Hiro et Zuko et tente d'empêcher de nuire les deux maîtres du Feu.