Nach einer Vision Cordelias von einem angeblich bösartigen Dämon tötet Angel diesen. Er ahnt zunächst nicht, dass dieser Dämon der Beschützer der schwangeren Jo war, deren Tochter für eine wichtige Rolle im Kampf gegen das Böse ausersehen ist. Als er seinen Irrtum erkennt, übernimmt er die Rolle als Jo’s Beschützer. Doch Jo hat kein Vertrauen zu ihm und taucht unter. Um sie zu finden und zu retten muss Angel eine heikle Aufgabe bestehen – und einen schweren Kampf gewinnen.