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Mike Flaherty, stellvertretender Bürgermeister von New York City, steht vor einem Berg von Problemen: Weil wieder einmal die Müllabfuhr streikt, droht sich die Stadt in einen stinkenden Haufen Unrat zu verwandeln. Außerdem verspricht ein Statement des Bürgermeisters, weiteres Unheil heraufzubeschwören. Dazu kommt privater Trouble: Mike muss endlich seiner Lebenssituation ins Auge sehen. Ashley fordert eine klare Entscheidung von ihm, wie er zu ihr steht.

Das „Manhattan Magazin“ ist die In-Zeitschrift von New York, jedes Jahr verleihen die Macher eine ganz besondere Ehre: Das Blatt wählt den schärfsten Mann der Stadt. Und an attraktiven Männern ist in New York wahrlich kein Mangel. Der Sieger in diesem Jahr heißt – Mike. Das hätte er sich im Leben nie träumen lassen. Schon bald aber weiß er die Ehrung gar nicht mehr so richtig zu schätzen, denn die Auszeichnung führt zu einigen Problemen in seinem Liebesleben.

Mike und der Bürgermeister haben harte Wochen vor sich, sodass die beiden rund um die Uhr arbeiten. Ein ausgedehnter Müllstreik hält die Stadtverwaltung in Atem. Damit muss es endlich ein Ende haben – doch die Verhandlungen sind alles andere als einfach. Das schlägt sich auch auf Mikes Privatleben nieder: Er und seine Freundin haben erst vor kurzem zusammen ein neues Apartment bezogen – trotzdem haben sie kaum Zeit füreinander.

Mike gewährt einer Journalistin eines Fernsehsenders ein Interview für eine Story über den „zweiten Mann nach dem Bürgermeister“. Das bringt ihm einige Unannehmlichkeiten, denn Ashley fühlt sich durch eine seiner Äußerungen während des Interviews schwer beleidigt. Wenig später muss er ein weiteres Feuer löschen: Carter hat Bürgermeister Winston ein Projekt nahe gelegt, ohne vorher Mike zu konsultieren. Dieses Vorhaben könnte Winston in Teufels Küche bringen.

Weil der ehemalige Bürgermeister Art Garfield die jetzige Stadtregierung und Verwaltung ständig heftig kritisiert, denken sich Mike und seine Mitarbeiter etwas ganz anderes aus, um dem ewigen Nörgler den Mund zu stopfen: Sie wollen einen Brunnen der Stadt nach ihm benennen. Bei der Zeremonie der Namensgebung kommt es zu einem Wortgefecht zwischen den beiden Politikern – das der amtierende Bürgermeister Winston nur deshalb gewinnt, weil Art Garfield tot umkippt.

Zeitungsreporterin Ashley glaubt, das große Los gezogen zu haben: Sie bekommt die Chance, zum Fernsehen zu wechseln. Bevor sie das Angebot annimmt, will sie Mikes Meinung dazu hören, aber das ist nicht einfach: Weil es im Büro des Bürgermeisters wieder einmal drunter und drüber geht, muss Ashley tief in ihre Reportertrickkiste greifen, um Mike sprechen zu können. Außerdem wird ein Video ausgegraben, auf dem der neue Schulbeauftragte für New York beim Haschrauchen zu sehen ist.

Um die etwas altmodische Meinung des Bürgermeisters zu Sex, Ehe und Eheschließungen zwischen gleichgeschlechtlichen Partnern zu ändern, lässt sich Carter etwas einfallen: Er plant eine Scheinehe mit Nikki – eine etwas fadenscheinige Angelegenheit, die dann auch abgeblasen wird. Währenddessen muss auch Ashley einsehen, dass ihr Job beim Fernsehen bei weitem nicht so toll ist, wie sie sich das vorher vorgestellt hat – und dabei hatte sie wirklich alles getan, um Erfolg zu haben.

Mike kann den Multimillionär Dan Donaldson schließlich doch noch überreden, ein völlig heruntergekommenes Altenheim zu kaufen und zu sanieren. Doch nichts auf der Welt ist umsonst, schon gar nicht in Politik und Geschäft: Donaldson fordert von Mike im Gegenzug Informationen über die zukünftigen Baupläne innerhalb New Yorks. Dieser Preis erscheint Mike dann doch zu hoch. Außerdem streiten sich Mike und Ashley mal wieder – und diesmal ausgerechnet über das Fernsehprogramm.

Bürgermeister Winston steht unter schwerem Beschuss der Presse, seitdem er seine geplanten Budgetkürzungen bekannt gegeben hat. Mike versucht, mit Image-Arbeit die Situation zu retten: Der Gewinner des „Bürgermeister für einen Tag“-Wettbewerbs an den öffentlichen Schulen wird ins Rathaus eingeladen. Zur Überraschung aller ist der Gewinner kein Schüler – sondern der Hausmeister einer der Schulen. Dieser soll nun die Presse besänftigen – doch der Schuss geht nach hinten los.

Thanksgiving wird von den Politikern ausgeschlachtet. Diesmal haben sie sich vorgenommen, ihre Wähler zu bekochen: In den Behörden werden kostenlose Mahlzeiten an Obdachlose ausgegeben. Dabei kommt es zum Wettstreit zwischen dem Büro des Bürgermeisters und der Opposition. Mike und seine Mitarbeiter gewinnen – mit einer Mahlzeit Vorsprung. Währenddessen versucht James, eine langjährige Beziehung zu beenden.

Als die Stadtregierung den Rückgang der Kriminalität als Erfolg ihrer Politik verbucht, reagiert die Polizeiführung verärgert. Um die Wogen zu glätten, verspricht Mike, die Polizei in allen Belangen zu unterstützen. Eine Gelegenheit ergibt sich, als der berühmte Polizeihund Bingo stirbt. Mikes Büro organisiert ein großartiges Begräbnis für den verdienstvollen Hund, doch dann passiert eine kaum wiedergutzumachende Panne: Paul und Carter vergessen den Kadaver des Hundes.

In Ashleys Sendung „Crossfire“ soll Mikes Chef, Bürgermeister Winston, mit Charlie Morris ein Streitgespräch über Großmärkte und deren Auswirkungen auf die Wirtschaft führen. Kurz vor der Sendung werden beide von einem schrecklichen Schnupfen außer Gefecht gesetzt. Mike und Ashley sollen die beiden ersetzen – und das führt zu einem Streitgespräch, das aber auch gar nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hat. Zudem spielt Carter Berater in Liebesdingen – und das geht ins Auge.

Mike und Ashley haben sich getrennt – und das ausgerechnet um die Weihnachtstage. Mike ist vollauf damit beschäftigt, sich zu überlegen, ob er Ashley ihre Sachen nachschicken soll oder nicht. Natürlich hat der Zustand seines Nervenkostüms auch Auswirkungen: Als seine Mitarbeiter nach dem Urlaub ins Büro zurückkommen, müssen sie feststellen, dass dort alles drunter und drüber geht. Außerdem hat sich Paul für das neue Jahr etwas vorgenommen, was vollkommen schief geht.

Allmählich spricht sich herum, dass Mike wieder Single ist. Eines Tages hat er ein Date mit der stellvertretenden Staatsanwältin Danielle. Leider läuft der Abend nicht ganz wie erwartet – und das liegt hauptsächlich daran, dass Mike die Trennung von Ashley noch nicht so richtig überwunden hat. Auch Paul hat ein seltsames Date: Er erhält eine Einladung von seinem „Fanclub“. Als er dort auftaucht, stellt sich der so genannte Fanclub als ein „Eine-Frau-Unternehmen“ heraus.

Stadtrats-Sprecher Rosen hat eine neue Stabsvorsitzende eingestellt: Gabriella Sanchez. Mike versucht sofort, sie einzuschüchtern und zu bestechen, um herauszufinden, wo ihre Grenzen liegen. Doch bei der Dame gerät Mike an die Falsche: Sie kann sich seiner Spielchen erwehren. Außerdem gesteht Paul, der nun schon vier Wochen mit Claudia zusammen ist, Carter, dass er seit vier Jahren mit keiner Frau mehr geschlafen hat. Das lindert die Nervosität vor dem „ersten Mal“ nicht gerade.

Valentinstag: Spencer und seine neue Freundin besuchen Carter und bitten ihn, bei ihrer Hochzeit Trauzeuge zu sein. Doch Carter ist eifersüchtig auf ihn und will nun seinerseits Spencer eifersüchtig machen: Er spielt ihm vor, dass er und Mike ein glückliches Paar sind. Die Reaktion ist ähnlich wie die von Claudia: Die bekommt von Paul eine Erdbeere verabreicht, ohne zu wissen, dass sie darauf extrem allergisch ist. Das gemütliche Valentins-Dinner läuft etwas aus dem Ruder.

Diesmal wartet auf Mike eine ebenso delikate wie schwierige Aufgabe: Bürgermeister Winston wird 50, und zu diesem Anlass soll natürlich eine große Party steigen. Das wäre an sich kein Problem für ihn, doch eine ziemlich hartnäckige Mitarbeiterin aus dem Büro des Gouverneurs hat ein Auge auf den Bürgermeister geworfen – und Winston wäre nicht abgeneigt. Nun muss Mike einen Skandal vermeiden und dafür sorgen, dass der Bürgermeister seiner Frau nicht untreu wird. Gaststars: David Letterman, Larry King, Rosie O’Donnell, Dan Dierdorf, George Stephanopoulos, Patrick Ewing, Frank Gifford, Wilson Jermaine Heredia, Al Michael, Anthony Rapp, Daphne Rubin-Vega

Ein Schneesturm tobt über Manhattan und hält die Besatzung im Rathaus fest. Das führt zu einigen Ausrutschern: So gibt Paul zum Beispiel ein Radiointerview, in dem er ausgerechnet den Bürgermeister beleidigt – aus Versehen natürlich. Außerdem treibt sich ein Nudist in Winstons Büro herum. Mike versucht mit allen Mitteln wegzukommen, da er ein Date mit einer tollen Frau hat, die nur diesen einen Abend in der Stadt ist. Unter diesen Umständen ist das alles andere als einfach.

Mike hat eine neue Freundin, und die beiden scheinen wie füreinander geschaffen. Gayley studiert Jura, das ist alles andere als billig; sie muss nebenher jobben. Welchem Job sie nachgeht, erfährt Mike schließlich durch einen Zufall: Farr feiert seinen Junggesellenabschied in einem Stripclub, und eine der Attraktionen dort ist – Gayley. Natürlich schickt sich eine strippende Studentin nicht als Freundin für einen Mann in Mikes Position …

Bürgermeister Winston hat einen neuen Sprecher, der sich als unfähig erweist: Er soll eine Rede des Bürgermeisters an die Stadt für die gehörlose Bevölkerung in die Gebärdensprache übersetzen. Was niemand weiß: Der Mann hat keine Ahnung von der Zeichensprache; er erfindet einfach vor sich hin. Um sich für diesen Fauxpas zu entschuldigen, trifft sich Mike mit einer gehörlosen Reporterin – und verschlimmert alles: Wegen einer Zahnbehandlung kann er nämlich nicht sprechen.

Mike und seine Freundin beschließen, sich zu trennen. Der Grund: Mike will nicht Vater werden. Die beiden feiern ihren gemeinsamen Entschluss auf eine Weise, die nicht nach Trennung aussieht. Als sich Mike am nächsten Tag noch einmal versichern will, dass die Angelegenheit erledigt ist, eröffnet sie ihm, dass sie aus der letzten Nacht ein „Souvenir“ gerettet hat – und sich damit künstlich befruchten lassen will. Mike plant einen Einbruch, um sich das „Souvenir“ wieder zu holen.

Wieder einmal ist Bürgermeister Winston während eines Interviews in ein tiefes Fettnäpfchen getreten, und Mike hat alle Hände voll zu tun, um einen verärgerten Anwalt der Frauenbewegung zu besänftigen. Währenddessen zweifelt Nikki an der schriftstellerischen Begabung ihres neuen Freundes George. Sie schwankt zwischen zwei Möglichkeiten: Entweder ist er ein hart um seine Kunst ringender Dichter oder einfach ein total untalentierter Schnorrer, der auf ihre Kosten lebt.

Nachdem der Bürgermeister sich von seiner Frau hat scheiden lassen, kommt nun ein nicht alltägliches Problem auf Mike zu: Zu seinem Leidwesen will sein Chef bei ihm einziehen. Allerdings ist Mike nicht der einzige, der dies für keine besonders gute Idee hält. Unterdessen erhält das Büro des Bürgermeisters eine ebenso unerwartete wie großzügige Unterstützung: Isaac Mizrahi organisiert eine Wohltätigkeits-Modenschau – und dabei bekommt Nikki eine einmalige Chance.

Bürgermeister Winston hat die gewünschte Scheidung endlich schwarz auf weiß in der Hand. Für ihn Anlass genug, ein wenig in der Stadt zu verschwinden und Amtsgeschäfte Amtsgeschäfte sein zu lassen. Und schließlich hat er ja jemanden, der sein Verschwinden deckt: den umtriebigen Mike. Unterdessen macht Stuart eine „Transformation“ durch: Für seine neue Freundin mutiert er zum „Nice Guy“. Paul allerdings plagen bezüglich Claudia ganz andere Gedanken.

Mike Flaherty soll für seinen Chef, Bürgermeister Randall Winston, den Scheidungsanwalt spielen. Leider verliebt er sich jedoch in die überaus attraktive Anwältin der Gegenseite, Laurie Parres. Außerdem glaubt die Presse, dass Paul Lassiter einen Nervenzusammenbruch hatte. Mike engagiert daraufhin einen Psychiater, der Pauls geistige Gesundheit bestätigen soll. Doch der Plan geht nach hinten los, denn Dr. Benjamin weist Paul in eine Anstalt ein …

Mikes neue Freundin Laurie hat sich auch mit Nikki angefreundet. Und so kommt es, dass sich Mike plötzlich in einem unerwarteten Wettbewerb mit seinem eigenen Mitarbeiter befindet. Die beiden versuchen gleichermaßen, Lauries Aufmerksamkeit zu erringen. Das aber ist nicht sein kleinstes Problem: Sein Chef, der Bürgermeister, hat sich mal wieder mit einer unbedachten Bemerkung in einem Video in die Nesseln gesetzt. Mike hat alle Hände voll zu tun, den Lapsus auszubügeln.

Mikes neue Freundin Laurie erklärt ihm, dass sie sich zunächst noch nicht allzu fest binden will. Das hält Mike für gar keine schlechte Idee – zunächst. Aber dann verhält er sich doch etwas anders als abgemacht – Probleme sind vorprogrammiert. Außerdem bittet Janelle um eine Lohnerhöhung – und das hat überraschende Folgen. Währenddessen wollen Stuart und Carter herausfinden, was James’ neues Hobby ist. Kein einfaches Unterfangen …

Michael versucht verzweifelt, den Bürgermeister davon abzubringen, sich mit einer viel jüngeren Frau einzulassen. Seiner Meinung nach bringt das nur Schwierigkeiten. Doch während er selbst versucht, seine Beziehungsprobleme zu meistern, macht sich Jennifer schon an ihn heran. Inzwischen darf Paul als Michaels Assistent fungieren. Das gefällt ihm so gut, dass er sich nicht dazu durchringen kann, nach einer Kandidatin für den Job zu suchen und die Beste einzustellen.

Der Bürgermeister will für Fitness und Gesundheit werben. Nach dem Motto „Joggen ist gesund!“ soll Gordon zu diesem Zweck ein paar Runden Lauftraining im Central Park absolvieren. Doch dort verhaften ihn zwei Polizisten – nicht wegen Geschwindigkeitsüberschreitung, sondern wegen seiner dunklen Hautfarbe. Gordon ist außer sich vor Wut und will diese skandalöse Behandlung publik machen. Mike befürchtet nun, dass mächtiger Ärger auf ihn zukommt.

Mike muss ein neues Problem meistern: Während einer Werbeveranstaltung für seine Autobiografie hat der Bürgermeister erkannt, dass er nicht so populär ist wie der andere Autor, ein bekannter Radiomoderator. Zu Mikes Leidwesen stimmt der Bürgermeister einer Scheinwahl gegen den Moderator zu, um so die Herzen und Stimmen der New Yorker für sich zu gewinnen. Inzwischen versuchen die Frauen im Büro, die Aufmerksamkeit des gut gebauten Wasserlieferanten für sich zu gewinnen.

Mikes 30. Geburtstag rückt immer näher. Er erinnert sich an ein Versprechen, das er seiner Highschool-Freundin Renee Miller gegeben hat: Demnach würden sie sich auf dem Dach des Empire State Buildings treffen – falls sie beide nicht bis zum 30. Lebensjahr verheiratet sein sollten. Beide halten sich an ihr Versprechen … Inzwischen versucht der Bürgermeister herauszufinden, ob sein Neffe vielleicht schwul ist.

Als hätte er nicht schon genug damit zu tun, seinem Boss, dem Bürgermeister, aus den vielen Fettnäpfchen zu helfen, bahnen sich für Mike neue Schwierigkeiten an: Seine Mutter kommt unerwartet zu Besuch. Die nette Dame versteht sich für seinen Geschmack viel zu gut mit dem Bürgermeister. Und das bleibt natürlich wieder einmal nicht ohne Folgen – die Mike dann bereinigen muss. Unterdessen geht Nikki mit Bauchredner Steve aus, dessen Puppe viel romantischer ist als er.

Mike trifft sich mit der attraktiven Lisa, einer Autorin der Seifenoper „All My Children“. Dabei stellt er überrascht fest, dass Lisas privates Liebesleben mit in die populäre Serie eingebaut wird. Das bringt ihn dann doch etwas durcheinander. Als schließlich Neuzugang Mick Flannery bei „All My Children“ einsteigt, verliebt er sich prompt in die Serien-Schönheit Gillian. Alles geht gut, bis diese ihre Schlafzimmergeheimnisse weitererzählt …

Als hätte er nicht schon genug damit zu tun, seinem Boss, dem Bürgermeister, aus den vielen Fettnäpfchen zu helfen, bahnen sich für Mike neue Schwierigkeiten an: Seine Mutter kommt unerwartet zu Besuch. Die nette Dame versteht sich für seinen Geschmack viel zu gut mit dem Bürgermeister. Und das bleibt natürlich wieder einmal nicht ohne Folgen - die Mike dann bereinigen muss. Unterdessen geht Nikki mit Bauchredner Steve aus, dessen Puppe viel romantischer ist als er.

Mike steht vor einer schwierigen Entscheidung: Soll er seine Mutter oder Bürgermeister Winston schützen? Mike muss nämlich seinen Chef vor einem neuen Skandal bewahren. Zwar hat dieser ein Alibi, aber dadurch würde herauskommen, dass er die Nacht mit Mikes Mutter Macy verbracht hat. Die resolute Dame nimmt die Sache selbst in die Hand: Auf einer Pressekonferenz erklärt sie, dass Winston bei ihr übernachtet habe – aber natürlich nicht in ihrem Bett.

Meg ist die Tochter des Bürgermeisters, ein Mädchen mit einem sehr eigenwilligen Kopf: Als im Central Park die Kutscher demonstrieren, unterbricht sie deren Manifestation – um auf die Rechte von Tieren aufmerksam zu machen. Außerdem versuchen die Freunde, Paul wieder mit seiner Ex-Freundin Claudia zusammenzubringen. Das scheint nicht recht zu gelingen, denn Paul denkt mehr an seine neue Brieffreundin.

Während der Weihnachtszeit lädt der Bürgermeister von New York den kleinen Justin zu seiner täglichen Pressekonferenz ein. Während des Gesprächs erzählt Winston unvorsichtigerweise, dass es gar keinen Weihnachtsmann gibt: An diese Tatsache müssten sich die Kinder seiner Meinung nach gewöhnen. Justin beginnt, ob dieser grausamen Wahrheit zu weinen. Nun liegt es an Mike, den Fehler auszubügeln und die Kids wieder an Santa Claus glauben zu lassen.

Als die Silvesterparty im Haus des Bürgermeisters außer Kontrolle gerät, bleibt das nicht ohne Folgen. Besonders für Nikki und Mike gibt es genug Anlass für peinliche Betroffenheit. An diesem Abend nämlich geschieht Folgendes: Nikki wird von ihrer neuen Flamme Jay hintergangen – und der fürsorgliche Mike rächt sie. Doch das ist nicht alles: Mike landet schließlich mit Nikki in den Federn. Inzwischen stellt Stacey ausgerechnet James’ Männlichkeit in Frage.

Bei einem Wettrennen im Büro sind zwei Stühle demoliert worden. Ersatz beim zuständigen Angestellten zu bekommen, erweist sich jedoch als äußerst schwer … Mikes Chef, der Bürgermeister, hat ein ganz anderes Problem: Er soll ein zweites Buch schreiben – sein erstes Werk wurde jedoch von einem Ghostwriter verfasst! Mikes Einfallsreichtum ist wieder einmal gefragt. Er selbst hingegen hat mit einem wirklichen Problem zu kämpfen. Ein Besuch beim Arzt gibt Grund zur Besorgnis …

Der Reporter einer großen Zeitung ist einer guten Story auf der Spur: Der Journalist will publik machen, dass Bürgermeister Randall Mitglied in einem exklusiven Herren-Club ist, in dem sich einflussreiche Männer treffen und von hübschen jungen Damen verwöhnen lassen. Während sich Randall wieder einmal im „Cabot House“ aufhält, wartet der Reporter vor dem Eingang des Gebäudes …

Stacey beabsichtigt, von zu Hause auszuziehen und sich eine eigene Wohnung zu mieten – sehr zum Missfallen ihrer Großmutter. Sie beschuldigt Mike, für die „Eskapaden“ ihrer Enkelin verantwortlich zu sein, und spricht einen Fluch über ihn aus. Natürlich glaubt Mike nicht an diesen Hokuspokus; trotzdem muss er zugeben, dass er seitdem ziemliches Pech hat, und dass dies auch auf andere abfärbt. Außerdem bestreitet sein Chef, der Bürgermeister, dass er immer schlechter hört.

Mikes alte Flamme Laurie meldet sich wieder bei ihm und heitert ihn damit auf. Paul plant währenddessen, seiner Freundin Claudia einen Heiratsantrag zu machen. Für den großen Moment besorgt er einen Ring. Als Laurie den Ring zufällig entdeckt, glaubt sie, dass Mike ihr einen Antrag machen will. Die Missverständnisse sind vorprogrammiert …

Einige Mitarbeiterinnen von Mike haben Visionen, wie es sein würde, mit ihm den Bund fürs Leben einzugehen. Unterdessen nehmen die Hochzeitspläne von Mike und Laurie immer konkretere Züge an. Paul will Claudia endlich fragen, ob sie ihn heiraten will …

Um die Anti-Drogen-Kampagne von Bürgermeister Winston zu unterstützen, schlägt Mike seinen Mitarbeitern vor, sich einem Drogentest zu unterziehen – doch Mikes Probe könnte positiv ausfallen, nachdem er unwissentlich bei einer indianischen Delegation aus einem Glas mit Peyote getrunken hat.

Der Papst persönlich hat die Stadt mit seinem Besuch beehrt. Nachdem das Oberhaupt der katholischen Kirche auch im Rathaus zu Gast war, verspürt Mikes Chef, der Bürgermeister, plötzlich den Wunsch, eine ebenso außergewöhnliche Wirkung auf seine Wähler zu haben. Mike, der inzwischen ein religiöses Erlebnis hatte, weiß nicht, wie er das hinbiegen soll. Währenddessen fädelt Carter eine Begegnung zwischen Nikki und seinem besten Freund ein, die nicht unproblematisch verläuft.

„Spin-Doctor“ Mike verbringt eine Nacht mit seiner jüngsten Bekanntschaft, der überaus attraktiven Zauberkünstlerin Kaari. Was in Mikes Augen nur eine kurze Affäre ist, hat ein verhängnisvolles Nachspiel: Schon am nächsten Tag besteht Kaari ziemlich beharrlich darauf, Mike ihren Eltern vorzustellen. Mike, für den das Ganze nur ein Abenteuer für eine Nacht gewesen ist, steht vor einem Problem, das selbst für einen „Spin-Doctor“ nicht ganz einfach zu lösen ist.

Mike hat sein Problem mit der attraktiven Magierin Kaari nach wie vor nicht gelöst, für ihn selbst ist das Ganze eher eine heiße Affäre. Trotzdem gelingt es ihm nicht, sich von seiner neuen Freundin zu trennen. Kaari hat eine, wie es scheint, beinahe tödliche Anhänglichkeit zu ihm entwickelt – und das hat natürlich Konsequenzen …

Der Bürgermeister von New York verkündet im Rahmen einer Pressekonferenz großspurig, dass unter seiner Verwaltung die Stadt endgültig und erfolgreich von der Rattenplage befreit wurde. Nur wenig später entdeckt Mike in seinem Büro ein riesiges Exemplar dieser Tiere. Gemeinsam mit Paul nimmt er den Kampf gegen den Nager auf, der nicht ganz einfach ist. Die Riesenratte scheint mehrere Leben zu haben …

Mike verspricht Paul und Claudia, die in Kürze heiraten wollen, ihre Hochzeit komplett zu organisieren. Als dann schließlich die Hochzeit seiner Freunde immer näher rückt, entdeckt er zu seinem Entsetzen, dass die ausgewählte Kirche für den gleichen Zeitraum durch ein Begräbnis belegt ist. Dieses Problem ist selbst für Mike eine echte Herausforderung …

Eigentlich wollte Mike mit einem Trick nur seine Anonymität bewahren, doch der Schuss geht nach hinten los: Er wird zum Helden, als es so aussieht, als ob er einen führerlosen Kinderwagen im Central Park gerettet hat. Seine „Heldentat“ überschattet die Bekanntmachung des Bürgermeisters, dass er sich zur Wiederwahl stellen will. Außerdem freundet sich das Covergirl der „Sports Illustrated“, Heidi Klum, mit Mike an – was für Aufregung sorgt.

Mike verabredet sich mit Heidi Klum zum Essen und genießt den Abend. Was ihm allerdings weniger gefällt, ist, dass er sich schon am nächsten Tag in einer kompromittierenden Position auf den Titelblättern der Tageszeitungen bewundern kann. Aber das ist nicht sein einziges Problem: Inzwischen glaubt Nikki nämlich, sich in Mike verliebt zu haben – Komplikationen sind vorprogrammiert. Auch Mikes Chef, der Bürgermeister, kann sich über Missgeschicke anderer prächtig amüsieren.

Mike ist es schließlich gelungen, der attraktiven Heidi etwas näher zu kommen. Dass sie ihn schwören lässt, ihre Beziehung geheim zu halten, gefällt Mike allerdings weniger. Er ist zu einigen Manövern gezwungen, die alles andere als angenehm sind und die traute Zweisamkeit mitunter empfindlich stören. Außerdem führt Pauls Präsentation seines neuartigen Industrieventilators zu einem unglücklichen Zwischenfall mit der Asche von James’ Tante Sarah.

Mike versucht, einen schwerreichen Wähler dazu zu überreden, etwas Geld zu spenden. Das Unternehmen erweist sich als weitaus schwieriger als erwartet: Mike muss, bevor er das heiß ersehnte Geld in die Finger bekommen kann, zunächst einmal an einem Jagdausflug teilnehmen und ein Tier erlegen – und das ist alles andere als einfach. Inzwischen unterrichtet Janelle Stacy darin, wie man am besten mit Stuart umgeht, der für einen Tag lang zu ihrem Boss ernannt wurde.

Während einer Pressekonferenz mit den Spitzen der Stadtverwaltung wird ein ausgesetztes Baby gefunden. Mike spielt mit dem Gedanken, das Findelkind zu adoptieren. Das facht bei seiner Freundin Nikki wieder einmal die Gefühle für ihn heftig an. Leider ist sie nicht die Einzige: Nicht wenige von Mikes Ex-Freundinnen geben ihre Meinung über ihn zum Besten. Außerdem beschließt Mikes Chef, endlich einen Psychiater aufzusuchen. Gaststars: Heidi Klum, Paula Abdul

Mike steht vor einer schweren Aufgabe: Sein Boss wurde fotografiert, als er einen Baseball „wie ein Mädchen“ warf. Nun soll Mike ihm ein Macho-Image verpassen. Als dann aber der Bürgermeister, Mike und Paul von einer Teenagerin beraubt werden, kann auch der ausgebuffte Mike nichts mehr ausrichten. Inzwischen verliebt sich Stuart ausgerechnet in Deidre – eine Frau, die mindestens genauso abscheulich ist wie er.

Auf Mike wartet eine Überraschung: Er muss erfahren, dass Nate Scott, ein guter Freund aus der Kindheit, mehr mit Carter gemein hat, als man auf den ersten Blick erkennen kann. Mike ist sprachlos; es bereitet ihm ziemliche Schwierigkeiten, mit dieser Enthüllung fertig zu werden. Indes unterrichtet Paul in der Zwischenzeit Stacy in der hohen Kunst, ein Geizhals zu sein. Niemand kann voraussehen, wie sich seine Ratschläge bei der armen Stacy auswirken.

Mike bekommt zufällig mit, wie Nikki über ihren Traummann Arthur spricht. Er schlägt ihr spontan ein gemeinsames Abendessen vor – und nun hat Nikki ein Problem: Arthur war nur eine Erfindung von ihr, und um das nicht zugeben zu müssen, muss sie nun bis zum Abend einen solchen Traummann gefunden haben. Mike hat ein anderes Problem zu lösen: Ein Fackelträger der olympischen Flamme ist im „Big Apple“ spurlos verschwunden, und Mike soll ihn schnellstens aufspüren.

Der „NASCAR“-Star Jeff Gordon und der „New Jersey Nets“-Star Jayson Williams geben einem kranken Kind ein Versprechen, das ihnen großen Imagegewinn und das Wohlwollen der Bevölkerung sichert. Daraus lernt der Bürgermeister, und er versucht, das noch zu überbieten – auf Mike kommt eine Menge Arbeit zu. Außerdem versucht Carter um jeden Preis zu beweisen, dass er noch lange nicht zu alt ist – und feiert mit Stacy bis in die frühen Morgenstunden. Gaststars: Jeff Gordon, Jayson Williams, Chris Berman

Die Vorbereitungen zum diesjährigen Thanksgivingfest laufen auf Hochtouren. Als der politische Gegner von Bürgermeister Winston familiäre Werte zum zentralen Wahlkampfthema macht, will Mike nicht zurückstecken: Er hat die Idee, das offizielle Thanksgivingdinner beim Bürgermeister, bei dem alle Mitarbeiter eingeladen sind, live zu übertragen. Doch es kommt, wie es kommen muss – alles läuft schief …

Der engagierte Mike ist mal wieder auf Stimmenfang. Aus diesem Grund fädelt er für Stacy eine Verabredung mit einem eher schüchternen Ratsmitglied ein. Es kommt für beide völlig überraschend, als Stacy merkt, dass sie sich wirklich in diesen Mann verliebt hat … Währenddessen versucht Stuart, seine eher aberwitzige Beziehung mit Deirdre zu beenden. Stattdessen umgarnt er Nikki, um mit ihr so etwas wie eine Affäre anzufangen – mit fatalen Folgen.

Carter und Stuart planen, den Weihnachtsabend mit ihren Nachbarn Alfred und Lloyd zu feiern, die seit 30 Jahren zusammenleben. Beim gemeinsamen Essen machen sich Carter und Stuart darüber Gedanken, wie ihre Beziehung in 30 Jahren aussehen könnte. Währenddessen muss Mike auf einen äußerst intelligenten Affen aufpassen, der dem örtlichen Zoo als Geschenk übergeben werden soll. Mike beachtet das Tier nicht, muss dann aber schmerzlich feststellen, dass das ein Fehler war …

Mike ist fassungslos: Nikki und Arthur sind über beide Ohren verliebt und schweben im siebten Himmel. Mike, der nicht aufhören kann, an Nikki zu denken, versucht alles, um das traute Glück zu stören. Er geht sogar so weit, dass er – natürlich eher unbeabsichtigt – einen Taxifahrerstreik auslöst. Mike spielt nun selbst Taxifahrer und fährt den nichts ahnenden Arthur aus Nikkis Leben.

In der Stadt sind neue öffentliche Toiletten eingeweiht worden. Die hochmodernen Einrichtungen haben allerdings den Nachteil, dass sie für stark übergewichtige Personen zu klein sind. Mike geht auf den Vorschlag ein, einen Tag lang in die Rolle eines Übergewichtigen zu schlüpfen und trägt deshalb einen Fettanzug. Seine Chancen bei der alljährlichen Jungesellen-Wohltätigkeitsversteigerung für einen hohen Preis ersteigert zu werden, werden dadurch aber nicht größer …

Bürgermeister Winston macht sich Sorgen, dass er Opfer eines Attentats werden könnte. Als er sich mit seinen Mitarbeitern ein Video anschaut, auf dem man deutlich erkennen kann, wie Mike ihn im Ernstfall gänzlich allein lässt, ist ihre einst so gute Beziehung angeknackst. Dafür ist Nikki mehr als angetan von Mike, denn auf diesem Video sieht man auch, wie Mike sie zu beschützen versucht. Indessen will Arthur um Nikkis Hand anhalten und vertraut sich deshalb Stuart an …

Der Valentinstag naht. Mike und seine Freundin Nikki versuchen, ihre Beziehung auf eine andere Ebene zu bringen: das Bett. Sie suchen sich ein romantisches Hotel, um die Nacht gemeinsam zu verbringen – mit dem Ergebnis, dass Nikki wegen Aufforderung zur Prostitution verhaftet wird. Inzwischen hat Mikes Chef ein neues Desaster angerichtet: Er hat mit seinen Mitarbeitern an einer Überwachungsaktion teilgenommen – mit katastrophalem Ergebnis.

Stacy hat eine Tante, die sich noch lange nicht zum „alten Eisen“ zählt: Marie begeistert sich für James, und das kommt ihm sehr gelegen – hegt er doch schon lange den Wunsch, mit einer älteren Frau auszugehen. Inzwischen sind Mike und Nikki übereingekommen, ihre Beziehung noch geheim zu halten. Kurz darauf gibt es Arbeit für Mike: Der Bürgermeister fühlt sich zu jemandem aus seinem Umkreis hingezogen – und das ist natürlich mit Problemen verbunden.

Mike gerät in Schwierigkeiten: Er hat den Bürgermeister überredet, seinen politischen Mentor Owen Joyce zum Leiter des städtischen Millennium-Projekts zu ernennen. Kurz darauf gibt sich Owen als der neue Messias aus. Mike sieht ein, dass sein Vorbild vielleicht doch nicht der beste Mann für die Aufgabe ist. Inzwischen hat James eine Verabredung mit Stacys Tante Marie, und Carter gibt seinen Hund Rags in Pauls Obhut, was ebenfalls Probleme aufwirft.

Als der Bürgermeister in der überaus beliebten Fernsehsendung „Politically Incorrect“ auftritt und wie nebenbei ein Bürogeheimnis ausplaudert, kommt auf Mike eine delikate Aufgabe zu. Den Fauxpas seines Chefs aus der Welt zu schaffen, ist alles andere als einfach und erfordert all seine Künste. Unterdessen hat Carter ein Date mit einem Boxer, der nicht will, dass seine Homosexualität bekannt wird. Auch Carter benötigt eine ganze Menge Fingerspitzengefühl.

Mike zieht sich den Ärger seiner Mitarbeiter zu: Auf seine Veranlassung hin müssen sie am Sonntag arbeiten – und zwar ausgerechnet am Sonntag der „Oscar“-Verleihung. Während sie über ihn meckern, erinnern sie sich an ihre Lieblingsfilmmomente, präsentiert als Parodien aus zurückliegenden Folgen. Unter den zitierten Lieblingsfilmen sind: „Ghost – Nachricht von Sam“, „Saturday Night Fever“, „Die Reifeprüfung“, „Zurück in die Zukunft“ und „Titanic“.

Paul muss mit einer unangenehmen Wahrheit fertig werden: Er erfährt, dass seine Spermien zu „träge“ und somit für eine Zeugung untauglich sind. Deshalb bittet er Mike, für ihn und Claudia als Samenspender zu fungieren. Als der einwilligt, ist seine Freundin Nikki ziemlich schockiert. In der Nacht mit Claudia erwartet Samenspender Mike eine große Überraschung …

Carter und Stuart haben sich ein lächerliches Spiel ausgedacht, um dem jeweils anderen eins auszuwischen: Sie freunden sich mit dem jeweiligen Ex-Partner an. Doch der Schuss geht nach hinten los, als sich die Ex-Partner – Bennett und Deirdre – ernsthaft für ihre neuen Freunde interessieren. Inzwischen drängt Nikki Mike, ihre Beziehung endlich in der Öffentlichkeit bekannt zu geben …

Obwohl Mike und seine neue Flamme Nikki nun schon seit vier Monaten zusammen sind, weiß außer James noch niemand davon. James möchte das Geheimnis so gern ausplaudern, dass er davon einen Hautausschlag bekommt. Außerdem übernimmt Carter es an Stuarts Stelle, den Bürgermeister bei der Auseinandersetzung mit verschiedenen ethnischen Gruppierungen zu unterstützen. Das hat auch Folgen für Mike, wie er sehr bald feststellen muss …

James bittet Mike, seine Ersparnisse in eine boomende Internet-Firma zu investieren. Mike tut das nicht sofort – und weil die Aktie plötzlich stark steigt, hat James das Nachsehen. Mike will deshalb einen Weg finden, das verlorene Geld irgendwie zu beschaffen. Nikki wird indes bedrängt: Nachdem die Beziehung zwischen Mike und ihr bekannt geworden ist, wollen die neugierigen Kollegen sämtliche Details über ihr Sexleben mit Mike wissen.

Als Nikki krank wird, überredet Mike sie, in seiner Wohnung zu bleiben, damit er sich um sie kümmern kann – und das tut er in rührender Weise! Auch für ihn ist jetzt klar, dass Nikki und er zusammengehören. Doch im Büro wird er wieder auf eine harte Probe gestellt: Der Bürgermeister verkündet, dass er Heidi Klum als Sprecherin der Tierschutzwochen gewinnen konnte. Obwohl Michael sich seiner Gefühle für Nikki absolut sicher ist, bringt ihn Heidi wieder ziemlich durcheinander …

Mike soll ein Beziehungsproblem zwischen seinem Chef und Janelle klären: Janelle will sich von dem Bürgermeister trennen. Nikki hört zufällig mit, wie Mike mit Carter darüber redet und denkt, Mike will sich von ihr trennen. Die Situation im Büro wird unerträglich – bis Carter Nikki die Wahrheit erzählt. Sie sucht Mike in dessen Wohnung auf, und anschließend scheint alles in Ordnung. Sie ahnt nicht, dass sich nebenan im Schlafzimmer Mikes alte Freundin Heidi befindet.

Mike sitzt in der Klemme: Gerade in der Nacht der Versöhnung mit Nikki befindet sich Heidi in seinem Bett. Er versucht krampfhaft, sich daran zu erinnern, ob zwischen ihnen „etwas passiert“ ist. Dass Heidi kurz darauf Kontakt mit Nikki aufnimmt, macht die Sache nicht einfacher. Außerdem muss er für den Bürgermeister einen Wahlkampfmanager einstellen. Mike entscheidet sich für das vermeintliche Landei und Dummerchen Caitlin Moore – und erlebt damit eine Überraschung. Gaststars: Heidi Klum, Chris Berman, Roger Clemens, James Carville

James muss eine wichtige Rede für den Bürgermeister schreiben – und Caitlin versucht, das zu sabotieren: Sie will in Zukunft die Reden des Chefs selbst schreiben. Doch dann begeht sie einen schweren Fehler, als sie den Bürgermeister bei einem Golf-VIP-Turnier anmeldet. Alle Welt weiß, dass der Bürgermeister beim Golfspielen betrügt, wo er nur kann. Mike kann im letzten Moment das Schlimmste verhindern. Nicht verhindern kann er jedoch, dass sich Nikki von ihm trennt …

Nur durch einen Zufall kommt Mike dahinter, dass Caitlin, seine ärgste Konkurrentin im Büro des Bürgermeisters, eine geheime Überprüfung aller Mitarbeiter angeordnet hat. Mike glaubt mit Recht, dass sie ihn ausbooten will. Um an ihre Unterlagen zu kommen, organisiert er zusammen mit Gordon und Stuart einen Einbruch in das Büro. Während sie noch die Akten aus Caitlins Schrank kopieren, taucht Paul auf – und der kann am nächsten Tag seinen Mund natürlich nicht halten.

Als eine Junior Highschool nach Bürgermeister Winston benannt werden soll, besteht der Schülerrat darauf, dass Winston die Standardprüfung für Achtklässler absolviert. Seinen Beratern ist klar, dass er die Prüfung niemals bestehen wird. Mittels ausgeklügelter Technik wird dem Bürgermeister bei dem Test geholfen. Pech für alle, dass Caitlin die Mogelei auffliegen lässt. Indessen lockt Mike Nikki in eine Paartherapie – mit dem Erfolg, dass sich Therapeut Tom in Nikki verliebt.

Caitlin spielt sich ganz geschickt immer mehr in den Vordergrund. Um seine Position zu festigen, stellt Mike sein gutes Verhältnis zu seinem Chef besonders heraus – mit dem Erfolg, dass nun alle Welt glaubt, zwischen ihm und dem Bürgermeister bestehe eine private Beziehung. Ausgerechnet der bekennende Homosexuelle Gordon soll die beiden vom Makel des Schwulseins befreien. Das geht natürlich nicht ohne Probleme ab …

Im Büro des Bürgermeisters ist der Teufel los: Winston kann sich nicht eindeutig auf eine Senatskandidatur einlassen. Der Psychologe Tom soll bei der Entscheidungsfindung helfen, was nicht einfach ist. Die Sache wird nicht zuletzt dadurch verkompliziert, dass auch der Konflikt zwischen Mike und seiner schärfsten Konkurrentin Caitlin wieder aufbricht …

Als die Wahlkampfkasse des Bürgermeisters leer ist, freut sich Mike. Um seiner Konkurrentin Caitlin eins auszuwischen, zieht er eine reiche New Yorker Sponsorin an Land. Doch der Schuss geht nach hinten los: Am Ende beschließt die Dame, selbst zu kandidieren. Mike muss schnellstens dafür sorgen, dass die unverhoffte Konkurrentin um das Amt des Senators wieder verschwindet. Außerdem sorgt der neue männliche Lehrling im Büro für emotionale Verwirrung bei den Damen.

Caitlin und Mike streiten sich darum, wer sich um den Bürgermeister kümmern darf. Als ein Junge in einen Brunnen fällt, sehen beide die Chance, ihren Chef groß rauszubringen. An der Unglücksstelle angekommen, stellen sie fest, dass der Junge längst gerettet ist. Dafür ist der Bürgermeister plötzlich verschwunden: Er ist in ein Loch gefallen. Den beiden wird klar, dass dies viel mehr Publicity hergibt – sie lassen den Bürgermeister bis zu den Abendnachrichten im Loch.

Paul, der inzwischen zu beträchtlichem Reichtum gekommen ist, glaubt, dass Caitlin ein Auge auf ihn geworfen hat – und das lässt ihn auf allerhand ausgefallene Ideen kommen. Weil der Bürgermeister sich die Unterstützung des amtierenden Senators sichern möchte, lädt er ihn und seine Mitarbeiter in Gracies Villa zum Erntedankfest ein. Und weil alle glauben, dass Mike und Caitlin ein Paar sind, müssen sie sich dort ein Zimmer teilen, was auch nicht ohne Komplikationen abgeht.

Mit dem Gewinn aus einer Gameshow eröffnet Paul ein Speiselokal. Für den spektakulären Eröffnungsabend versucht er, den Bürgermeister als Ehrengast zu bekommen, doch Winston steht mitten im Wahlkampf und hat andere Verpflichtungen zu erfüllen. Aus diesem Grund muss sich auch Mike als Vertreter des Bürgermeisters mit dem Streik der Portiers beschäftigen. Die wollen aber nur mit Winston verhandeln: Sie halten Mike für einen Volontär – und das kratzt an dessen Selbstbild.

Bürgermeister Winston will sein tolles 66er Mustang-Cabrio, auf das Mike ein Auge geworfen hat, auf seinem Parkplatz abstellen. Weil dort Paul seinen uralten Cadillac geparkt hat, benutzt Winston vorübergehend den für Senator McTierney reservierten Parkplatz. Prompt lässt der das Cabrio abschleppen. Durch eine Verkettung unglücklicher Ereignisse wird das Cabrio in der Schrottpresse zu einem Würfel zusammengepresst …

Mike lädt Caitlin, seine Konkurrentin im Büro des Bürgermeisters, zu seiner Weihnachtsfeier ein. Sie sagt zu, und nun nimmt Mike an, dass ihr ein romantischer Abend mit ihm allein vorschwebt. Daraufhin sagt er die eigentliche Party ab, um mit Caitlin ungestört zu sein. Pech für Mike, dass er sich geirrt hat – und Caitlin in Begleitung zu der „Weihnachtsfeier“ erscheint … Indessen findet James einen Zusatzjob als Berater bei einer Hotline für Selbstmordkandidaten.

Während Caitlin den Bürgermeister zu einem Cocktailempfang begleitet, lernt Mike die attraktive Catherine kennen. Wenig später stellt sich heraus, dass Catherine Caitlins Schwester ist. Während eines gemeinsamen Abendessens erkennt Catherine schnell, dass Mike nach ihrer Schwester verrückt ist … Indessen bietet sich Stuart einem Kunstkurs als Model an, um sich auf diese Weise an weiblichen Nacktmodellen zu erfreuen. Pech, dass er mit einem anderen Mann Modell stehen soll.

Um das Image des Bürgermeisters zu verbessern, organisiert Mike einen Spendenwettbewerb für ein Projekt, das unterprivilegierten Kindern hilft. Doch leider unterstützt ihn Paul bei der Aufgabe – und so gewinnen schließlich alle 5000 Teilnehmer jeweils 100 Dollar! Aber woher sollen sie auf die Schnelle 500.000 Dollar nehmen? Stuart und Carter entdecken ein dunkles Geheimnis in Caitlins Vergangenheit und lassen es sich nicht nehmen, daraus Vorteile für sich zu ziehen …

Angesichts fallender Sympathiewerte für den Bürgermeister denkt Caitlin darüber nach, wie das zu ändern ist. Schließlich ist sie überzeugt, dass sie eine Werbekampagne starten muss. Sie verfasst eine Liste mit den besten Regisseuren, behauptet aber, der beste, Trevor Wolf, sei nicht zu haben. Mike ist anderer Meinung und kann den Mann tatsächlich engagieren. Zu seinem Leidwesen stellt sich heraus, dass Trevor Caitlins Ex-Mann ist – und sie ihn immer noch attraktiv findet.

Einige Hundert unzufriedene und protestierende Senioren bereiten dem Bürgermeister Kopfzerbrechen. Deshalb arrangiert Mike eine Public-Relations-Show mit einer 107-jährigen Frau – der ersten Frau, die im Staat New York gewählt hat. Aber Mike hat noch ein persönliches Problem: Er ist frustriert, weil Caitlin viel Zeit mit ihrem ehemaligen Mann Trevor verbringt. Er versucht mit allen Mitteln, die erneute Romanze zwischen Caitlin und Trevor zu sabotieren.

Aufgrund des alarmierend schlechten Images der Stadt und ihrer Bewohner beschließt der Bürgermeister, fünf so genannte „gute Samariter“, die sich um ihre Mitmenschen verdient gemacht haben, mit einem Preis zu ehren. Wie sich schnell herausstellt, haben Mike und Caitlin allergrößte Mühe, fünf solche Personen ausfindig zu machen. Mike hat auch ein persönliches Problem: Er versucht, zu Carters neuem Freund Alex freundlich zu sein – doch der fasst das ganz falsch auf.

Auf dem Gelände, auf dem die Farmer ihre Erzeugnisse verkaufen, soll ein Kunstzentrum entstehen. Ein Tomatenproduzent widersetzt sich allerdings den Umzugsplänen. Mike will sich mit dem Mann namens Stepnowski treffen und überredet James, ihn zu begleiten. Mike hofft auf James’ Erfahrungen als Farmer. Bei dem Treffen stellt sich heraus, dass James den Mann kennt: Es ist sein alter Rivale in der Schweinezucht – und Stepnowski hat bisher immer gewonnen.

Mike teilt mit, dass Bürgermeister Winstons Vater gestorben ist. Alle erwarten, einen am Boden zerstörten Mann zu sehen, doch genau das Gegenteil passiert: Winston ist überhaupt nicht traurig. Mike erklärt seinem Chef, dass sich dieses Gebaren der Presse nicht erklären lässt. Doch der Bürgermeister macht ihm klar, dass er für seinen Vater einfach keine anderen Gefühle hat, denn dieser hatte nie Zeit für ihn. Schließlich hat Winston eine unerwartete Begegnung …

Die gesamte Rathausbesatzung steht Kopf, als man sich auf den bevorstehenden Besuch des Präsidenten vorbereiten muss. Vor allem ein Problem beschäftigt alle: Wer darf dem Staatsoberhaupt die Hand schütteln? Leider kann nur ein Stabmitglied den Bürgermeister zum Treffen mit dem Präsidenten begleiten – der Rest ertränkt seinen Frust in einer Bar. Indes wetten Nikki und Carter, wer von beiden attraktiver auf Frauen wirkt, und Caitlin hat einen aufschlussreichen Moment.

Als sich der Bürgermeister auf eine Rundfahrt durch New York mit seinem Kampagnenbus vorbereitet, hat das Team alle Hände voll zu tun. Doch Mike hat noch ein Problem: Nachdem er erfahren hat, dass Trevor wieder um Caitlins Hand angehalten hat, fährt er ihn mit dem Bus an – angeblich versehentlich. Wenig später kommt es zwischen Mike und Caitlin zu einem leidenschaftlichen Kuss. Aber Mike zerstört den intimen Moment, als er zugibt, dass er Trevor absichtlich angefahren hat.

Mike und Caitlin fliegen zusammen nach San Francisco, um eine neue Finanzierungskampagne zu besprechen. Mike erhofft sich von dem gemeinsamen Trip, dass er Caitlin endlich näher kommt. Als es während des Fluges zu heftigen Turbulenzen in der Luft kommt, wirft sich Caitlin voller Angst in Mikes Arme, und sie beginnen, sich leidenschaftlich zu küssen. Mike sieht sich schon am Ziel, doch kaum sind die Turbulenzen vorbei, eröffnet ihm Caitlin, dass sie Trevor heiraten wird.

Handwerker bringen Mike um den Schlaf. Da taucht Caitlin auf und küsst ihn. Trotzdem fliegt sie wenig später nach Paris, um Trevor zu heiraten. Mike folgt ihr, und kann auch im Flugzeug nicht schlafen. Auch das Hotel in Paris wird von Handwerkern heimgesucht, so dass er wiederum keinen Schlaf findet. Schließlich trifft er Caitlin in ihrem Zimmer und gesteht ihr seine Liebe. Als Caitlin daraufhin sich endlich zu ihrer Liebe Mike gegenüber bekennt, ist dieser sanft entschlummert.

Nachdem nun Mike und Caitlin offiziell ein Paar sind, können sie kaum die Hände voneinander lassen. Caitlin befürchtet schon, dass ihre Beziehung rein körperlich sein könnte. Um ihr zu beweisen, dass er sie tatsächlich liebt, beschließt Mike, für eine ganze Woche keinen Sex zu haben. Caitlin kann der Versuchung nicht widerstehen, Mike zu prüfen: Sie lockt ihn mit allen Mitteln, die ihr zur Verfügung stehen, doch Mike bleibt standhaft. Caitlin beschließt, sich zu rächen …

Mikes Leben gerät in schwere Turbulenzen, als Bürgermeister Winston von Reporter Wayne Sheridan beschuldigt wird, von der Mafia bestochen worden zu sein. Schließlich muss Mike nach eigenen Recherchen entsetzt feststellen, dass der gesamte Führungsstab im Rathaus korrupte Kontakte mit dem polizeilich gesuchten Mafioso Tony DeMarco hat. Um den Umsturz der gesamten Stadtregierung zu verhindern, übernimmt Mike offiziell die Verantwortung für die Affäre.

Nachdem Mike öffentlich erklärt hat, allein der Verantwortliche für die Korruptionsaffäre der Stadtregierung zu sein, hoffen nun alle im Rathaus darauf, dass sich die Aufregung und die Negativ-Presse legt. Doch diese Hoffnung löst sich in Luft auf, als der erfolgshungrige Reporter Wayne Sheridan gnadenlos weiteres Belastungsmaterial zu Ungunsten von Bürgermeister Winston veröffentlicht. Um Winston und seinen Stab zu retten, erklärt Mike seinen Rücktritt …

Nachdem Michael Flaherty das Rathaus verlassen hat, sitzt nun der charismatische Charlie Crawford auf dem Sessel des stellvertretenden Bürgermeisters von New York. Ist nun die Diktatur des Chaos vorbei? Wohl kaum: Bereits bei seiner ersten Pressekonferenz glänzt Charlie durch Unpünktlichkeit … Auch die Zusammenarbeit mit seinen eigenwilligen Kollegen verläuft alles andere als glatt. Vor allem die emanzipierte Caitlin lässt ihn spüren, dass er kein leichtes Erbe angetreten hat. Die versammelte Presse wartet voller Ungeduld auf die erste Pressekonferenz des neuen Chefs im Rathaus, Charlie Crawford. Dieser hat den Ruf, Skandale allererster Sahne zu produzieren. Während Paul den Reportern versichert, dass sich Crawford bereits im Gebäude befindet, vergnügt sich dieser mit einer attraktiven Stewardess in einem Hotelzimmer. Als er schließlich doch noch auf der Konferenz erscheint, begeht er einen haarsträubenden Fehler nach dem anderen.

Charlie und Caitlin bereiten eine neue Werbekampagne für die Stadt New York vor: „Smile, New York“. Für diese Kampagne wird auch das Konterfei des Bürgermeisters verwendet, das die Menschen von Plakatwänden herunter anlächelt. Weil der Town Major einen abgebrochenen Zahn hat, ist erst eine Sitzung bei seinem Zahnarzt angesagt. Als dieser mitten in der Behandlung stirbt, ziert den Bürgermeister eine komplette Lücke – und er weigert sich, einen anderen Zahnarzt aufzusuchen.

Caitlin ertappt Charlie beim Spanischlernen. Sofort denkt sie, dass er damit die Kommunikation mit der Latino-Bevölkerung verbessern will – und dass dies eine Pressemitteilung wert sei. Obwohl Charlie sie bittet, damit nicht an die Öffentlichkeit zu gehen, gibt sie die Information weiter. Bald stellt sich heraus, dass Charlie büffelt, um seinen Collegeabschluss nachzuholen. Währenddessen verbringen Carter und Caitlin viel Zeit miteinander, was Stuart gar nicht gefällt.

Caitlin wird gebeten, in der populären Talkshow „Live with Regis“ aufzutreten. Sie will sich natürlich diese Chance, eine Berühmtheit zu werden, nicht entgehen lassen – auch wenn Charlie anderer Meinung ist. Auch Paul und Stuart stehen plötzlich im Rampenlicht: Sie sollen im Streit zwischen Bauarbeitern und Paläontologen vermitteln, der ausbricht, als auf einer Baustelle Dinosaurierknochen gefunden werden. Doch dann will jeder der beiden den ganzen Ruhm für sich.

Bevor der Bürgermeister den neuen Bischof trifft, der in einigen Wochen ernannt werden wird, soll er ein paar Nachhilfestunden in Sachen Religion nehmen – findet jedenfalls Caitlin. Der Bürgermeister und Charlie nehmen daraufhin am Unterricht teil, den Pauls Frau Claudia an einer katholischen Schule hält. Dabei kommt es zu einem Eklat, und Claudia beginnt ernsthaft zu zweifeln, ob sie tatsächlich zur Lehrerin geboren ist. Zu Pauls Entsetzen beschließt sie, Nonne zu werden.

Die Native Americans müssen feststellen, dass sie bei der Parade zum Thanksgiving Day nicht von einem eigenen Ballon repräsentiert werden. Das führt zu Protesten, und der Bürgermeister verspricht, das Problem zu lösen. Um innerhalb kürzester Zeit einen „Native Americans-Ballon“ aufzutreiben, müssen die Mitarbeiter des Bürgermeisters auf ihren Feiertag verzichten. Schließlich findet Stuart ein passendes Stück: eine aufblasbare Sexpuppe aus einer Rock’n’Roll-Show.

Die alljährliche Konferenz der Bürgermeister, die diesmal in New Orleans stattfindet, steht bevor. Carter, Stuart und Paul versuchen jeweils, den Bürgermeister davon zu überzeugen, dass er einen von ihnen mit auf die Reise nehmen sollte. Der Konkurrenzkampf zwischen den Dreien wird mit allen Mitteln geführt, vom Interview bis hin zu ausgeklügelten Essays. Schließlich wird Paul ausgewählt. Pech für ihn, dass sein Chef in New Orleans an einem Golfturnier teilnehmen will.

Als der Bürgermeister Charlie überraschend zu einem Squash-Match herausfordert, ist Charlie versucht, den Chef gewinnen zu lassen. Doch es kommt anders: Er schlägt den Bürgermeister haushoch. Danach erfährt er von Caitlin, dass jedermann den Boss gewinnen lasse, um dessen Selbstvertrauen zu stärken. Nun weiß Charlie nicht, ob er einen schweren Fehler gemacht hat. Auch Paul hat seine Probleme mit dem Bürgermeister – und der beurteilt Pauls Arbeit dann auch wie erwartet.

Charlie teilt dem Team mit, dass der Chef demnächst den Sieg bei der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verkünden wird. Carter ist der Meinung, dass man dabei mitnichten von einer erfolgreichen Lösung des Problems sprechen kann, denn bei den neuen Jobs handelt es sich nur um Niedriglohn-Jobs. Auch bei der Pressekonferenz des Bürgermeisters hält Carter mit seiner Meinung nicht hinter dem Berg. Als ein Reporter eine Frage stellt, hat dies Folgen für den vollmundigen Bürgermeister.

Der Bürgermeister ist unzufrieden mit Charlies Informationen über die Tagesgeschäfte. Deshalb trifft er sich heimlich mit Stuart und Paul, um seinen Auftritt als Weihnachtsmann in einem Waisenhaus zu planen. Als Charlie davon erfährt, informiert er den Chef darüber, dass das dafür geplante Spielzeug konfisziert wurde, weil man darin Kokain vermutet. Um ein Desaster zu vermeiden, beschließt Charlie, sich nachts in das Waisenhaus einzuschleichen, um die Drogen zu entfernen.

Nach ihrer Trennung von Mike überredet Charlie Caitlin, mit dem gnadenlosen Optimisten Lloyd auszugehen. Aber das Rendezvous endet damit, dass der vor Liebe blinde Lloyd unter ein Pferdegespann gerät und in der Klinik landet. Nun hat Caitlin größte Mühe, Lloyd beizubringen, dass er nun mal nicht ihr Typ ist. Inzwischen ist Paul auf seiner Wohnungssuche im Studentenwohnheim gelandet. Zwar ist die neue Bleibe billig, doch die andauernden Feten zehren an Pauls Kräften.

Als Bürgermeister Winston seine Mitarbeiter zwingt, mit ihm Überstunden zu machen, hat Caitlin eine geniale Idee: Sie will den privat nicht ausgelasteten Winston mit ihrer Freundin Judith verkuppeln. Der Plan läuft gut – bis Judith sich immer mehr in die Amtsgeschäfte einmischt und eine Rede von Charlie umschreibt. Stuart und Gordon haben andere Sorgen: Stuart soll im Eishockeystadion einen Torschuss landen und dafür eine Million Dollar gewinnen. Doch Gordon zeigt Nerven!

Bürgermeister Winston ist ziemlich frustriert – seine Haushälterin ist ihm nach 20 langen Dienstjahren weggelaufen! Doch Caitlin übernimmt kurzerhand ihren Job. Auch Charlie hat Probleme: Nach dem letzten Pokerabend ist er wieder seiner alten Spielsucht verfallen. So kommt es, dass er sein Amt als zweiter Bürgermeister deutlich vernachlässigt und Haus und Hof verwettet. Verzweifelt versuchen Paul, Stuart und Gordon, Charlie auf den Pfad der Tugend zurückzubringen.

Als Charlie, Caitlin und Bürgermeister Winston auf einer Benefiz-Modenschau versehentlich in der Garderobe der Top-Models landen, kommt es zum Eklat: Winston hustet einer Schönheit seinen Kaugummi in deren Haarpracht und wird daraufhin prompt verklagt. Hilfe soll nun Charlies alter Unifreund und jetztiger Anwalt Scott bringen, doch der hat nur Augen für Caitlin – was Charlie gar nicht passt. Auch Paul ist in Liebesnöten – er hat sich in die neue Kollegin Susan verliebt.

Als Carter zufällig einen alten Liebesbrief von Stuart an eine Frau namens Anne findet, gelingt es ihm heimlich, Anne ausfindig zu machen und sie ins Büro zu bestellen. Doch Stuart reagiert äußerst entsetzt, als seine Ex-Frau wieder vor ihm steht. Inzwischen hat eine Umfrage ergeben, dass der Beliebtheitsgrad des Bürgermeisters gesunken ist. Darauf engagiert Caitlin die attraktive Image-Beraterin Julia Rhodes, und diese kommt zu überraschenden Erkenntnissen!

Charlie hat sich heftig in Julia verknallt, macht sich jedoch aufgrund seines vermasselten Dates mit ihr keine allzu großen Hoffnungen mehr. Schließlich fasst er sich mit Hilfe von Caitlin doch noch ein Herz, um Julia seine Gefühle zu gestehen. Inzwischen kämpft Bürgermeister Winston immer noch mit seinem verschlechterten Image – bis ihm eine U-Bahn-Panne zu Hilfe kommt. Paul hingegen versucht, sich per „Beziehung“ Eintritt in das In-Café „Superieur“ zu verschaffen.

Winstons Tochter Meg kommt zu Besuch und treibt ihren Vater mit ihrem rebellischen Drang zur Verzweiflung: Sie will ihr Studium aufgeben und stattdessen mit einem zwielichtigen Begleiter per Anhalter durch die Welt reisen. Überraschenderweise wird auch Caitlin von Megs Unabhängigkeitsstreben angesteckt, und sie versucht nun, Verpasstes nachzuholen. Auch Charlie ist fest entschlossen, verpasste Liebesgeständnisse nachzuholen, doch für Julia ist die Sache beendet.

Caitlin hat’s nicht leicht im männerdominierten Rathaus. Weil sie sich von Charlie ständig ausgebootet fühlt, greift sie zu massiveren Mitteln, um mehr Respekt und Gleichberechtigung zu bekommen: Bei einem Treffen mit einem Entscheidungsträger für ein Bauplanungs-Vorhaben trumpft sie mächtig auf. Auch Paul ringt mal wieder um die Aufmersamkeit seines Vaters Winston – und holt einen begehrten Golfpokal. Stuart hingegen hat den Auftrag für ein Pornodrehbuch erhalten.

Nach dem Auftauchen mehrerer Drohbriefe werden sowohl Bürgermeister Winston als auch alle anderen wichtigen Mitarbeiter von Bodyguards beschützt. Paul nutzt die Chance, um mit Hilfe seines persönlichen Bodyguards Vince endlich den lästigen Quälgeist Stuart auf Distanz zu halten und sich gegen dessen Frechheiten zu wehren. Charlie hingegen hat ganz andere Sorgen: Er versucht, eine bisher nicht stattgefundene Karriere als Profi-Baseballer der Major League nachzuholen.

Als seine Ex-Frau ein Buch mit peinlichen privaten Enthüllungen herausbringt, wird Bürgermeister Winston zum Gespött der sensationshungrigen Presse. Darauf beschließt Winston entnervt, die Medien zu boykottieren und allen öffentlichen Veranstaltungen fernzubleiben. Charlie tritt nun in die erste Reihe und übernimmt die Aufgaben des Bürgermeisters – mit sichtlichem Spaß am Medienrummel! Caitlin hingegen hat einen äußerst sympathischen Hobby-Ufologen kennen gelernt.

Charlie hat beim Werben um die Gunst von Caitlin einen erbitterten Konkurrenten erhalten: Tim, einen penetranten Wichtigtuer, der sich nicht scheut, vor allen mit seinem Elitestudium und seinem vielen Geld zu protzen. Die Rivalen beginnen nun einen gnadenlosen Hahnenkampf – bis Caitlin klärend eingreift. Gordon hingegen hat unter Geheimhaltung der verwandtschaftlichen Verhältnisse seiner Schwester Sherry einen Job im Rathaus verschafft – und gilt seitdem als Hetero.

Bürgermeister Winston will endlich mehr Härte gegenüber dem Verbrechen demonstrieren und nimmt in Begleitung seiner engsten Mitarbeiter an einer abendlichen Polizeistreife teil. Als Charlie dabei von einem Unbekannten angeschossen wird, bringt das Überwachungsvideo Peinliches zutage und Paul in größte Schwierigkeiten. Caitlin hingegen bricht den Urlaub mit ihrem neuen Lover Tim ab, um dem verletzten Charlie beizustehen und sich mit ihm zu versöhnen.

Charlie hat versucht, Caitlin zu küssen, und nun kocht die Gerüchteküche im Rathaus über. Charlie aber will seine Gefühle für Caitlin ignorieren, doch als diese von ihrem neuen Freund Tom einen Korb erhält und Charlie ihr darauf seelischen Beistand leistet, kommt es tatsächlich zum Kuss. Inzwischen hat Bürgermeister Winston seinem alten, etwas heruntergekommenen Freund Chad einen Posten im Rathaus verschafft – nicht ahnend, dass schon bald alte Rivalitäten aufflammen.

Charlie versucht immer noch, seine verkappte Beziehungskiste zu Caitlin zu klären und zu verbessern. Doch leider verhält sich Caitlin weiterhin sehr distanziert und reagiert auf Charlies Annäherungsversuche sehr zurückhaltend. Seine Bemühungen scheinen vollends zu scheitern, als plötzlich Mike auftaucht und den beiden einen Besuch abstattet. Auch der Bürgermeister arbeitet an einer neuen Partnerschaft – jedoch nicht mit einer Frau, sondern mit einem Richter.

Ein neuer Skandal droht das Rathaus und seine Mitglieder zu erschüttern, als Bürgermeister Winston vor der Gracie-Villa einen Baum fällen lässt, um seiner neuen Geliebten gehörig zu imponieren. Nun hat Mike alle Hände voll zu tun, um den größten Schaden abzuwenden. Doch in altgewohnter Manier nimmt er als echter Workaholic die Sache tatkräftig in seine Hände. Charlie und Caitlin hingegen versuchen immer noch abzuklären, wie wichtig ihnen ihre Beziehung zueinander ist.

Charlie macht sich Sorgen um seinen Job, denn Mikes Einfluss auf den Bürgermeister scheint immer größer zu werden. Als er dann auch noch bei einer Wahlveranstaltung an dessen Seite auftaucht, stellt Charlie Mike zur Rede. Dabei wird der Grund für Mikes Arbeitswut schnell klar: Er hat Angst davor, Allison zu heiraten. Auch der Bürgermeister ist verstimmt, soll er doch für eine Wohltätigkeits-Gala am Broadway Frauenkleider tragen. Caitlin aber spricht ihm Mut zu.

Eine Umfrage eines Reporters im Central Park ergibt, dass die meisten Leute das Verhältnis von Bürgermeister Winston mit der Richterin Claire kritisieren. Doch Charlie hat für seinen Boss eine gute Idee auf Lager: Er rät Winston, seine Dates mit Claire außerhalb der Stadt oder im Haus eines Freundes zu veranstalten. Dabei ahnt Charlie nicht, dass sich Winston für seine nächsten romantischen Liebesabende ausgerechnet sein Apartment auserkoren hat – und das gibt Stress!

Gegenkandidat Julian Wheeler startet eine große TV-Werbekampagne. Charlie will mit den gleichen Mitteln kontern, doch Caitlin schlägt eine Straßenaktion vor – und wird darauf vom Bürgermeister zur Hauptstrategin aller Wahlveranstaltungen ernannt. Als Wheeler dann Fotos des Bürgermeisters veröffentlicht, die ihn mit einem Pornofilmer zeigen, beschließt Caitlin, mit allen Mitteln zurückzuschlagen. Carter hingegen versucht mit allen Mitteln, ein Baby zu adoptieren.

Eine neue Beraterin macht Charlie Konkurrenz: Robin Jones soll die Wahlkampagne des Bürgermeisters für jüngere Wählerschichten attraktiver machen. Charlie reagiert zuerst irritiert, als Robin für ihre Strategie auch ihre Fähigkeiten als Hellseherin einsetzt, aber allmählich beginnt er, seiner neuen Kollegin zu vertrauen. Inzwischen geben Carter und Michelle bekannt, dass Michelle schwanger ist, doch Stuart sorgt für Verwirrung, als er Carters Vaterschaft anzweifelt.

Als der Bürgermeister von Charlies geheimer Liebesbeziehung zu der neuen Kampagnen-Beraterin Jennifer erfährt, verlangt er von Charlie, die Affäre sofort zu beenden. Auch Paul hat Liebesprobleme: Er hat sich heftig in Robin, eine politische Beraterin des Bürgermeisters, verknallt und versucht nun mit allen Mitteln, ein Treffen mit ihr zu arrangieren. Doch als sich sein Traum erfüllt und Paul eine heiße Nacht mit Robin verbringt, erlebt er danach eine große Überraschung.

Als Charlie erfährt, dass Jennifers Ex eine Sie war, erschüttert dies sein Vertrauen beträchtlich. Er zieht Stuart zu Rate, doch der macht ihn auch noch darauf aufmerksam, dass Jennifer an Caitlin vielleicht nicht nur als Freundin interessiert sein könnte. Auch das Verhältnis zwischen Bürgermeister Winston und Claire kriselt, weil er ständig darauf besteht, dass sie bei ihm zu Hause bleiben. Pauls Ex-Frau Claudia stellt ebenfalls Ansprüche: Sie will die Hälfte seines Geldes.

Caitlins Mutter ist wegen einer Familien-Hochzeit angereist und stellt fest, dass ihre Tochter immer noch oder schon wieder Single ist. Dabei geht sie Caitlin so auf die Nerven, dass diese zu einer Notlüge greift und ihr Charlie als neuen Freund und Begleiter auf die Hochzeit vorstellt. Bürgermeister Winston wirbt inzwischen bei verschiedensten Organisationen um Unterstützung im Wahlkampf – bis ihn auf einer Veranstaltung des Lehrerverbandes der Schlaf übermannt.

Als Gegenkandidat Wheeler in einem TV-Spot Bürgermeister Winston mit der Behauptung attackiert, Winston sei außer Form und könne den Anforderungen, eine Stadt zu regieren, nicht mehr gerecht werden, beschließt Charlie, einen Gegenangriff zu starten: Winston soll sich in einem Fitnessstudio mit Wheeler messen. Als Wheeler dabei eine Herzattacke erleidet, beschließt dessen Frau Nancy zu kandidieren. Auch Caitlins neuer Chauvi-Freund Kyle macht Charlie mächtig Probleme.

Endlich ist der „Tag der Entscheidung“ – die Wahl des Bürgermeisters – gekommen, und trotz der positiven Umfrageergebnisse für Bürgermeister Winston ist Charlie äußerst nervös. Zudem wartet Winston nach Abgabe seiner Stimme mit einer weiteren Überraschung auf: Er teilt Charlie und Caitlin mit, dass er Claire einen Heiratsantrag machen will. Als dann erste Hochrechnungen ergeben, dass Winstons Gegenkandidatin Nancy Wheeler vorne liegt, scheint alles verloren!

Als Charlie und Caitlin Nikolaus-Kandidaten für die Weihnachtsfeier aussuchen sollen, lädt einer der Rotkostümierten Caitlin zu einem Date ein. Charlie hat indessen einen unangenehmen Auftrag von Bürgermeister Winston erhalten: Ein neues, luxuriöses Büro ist frei geworden, und Charlie soll nun nach dem Leistungsprinzip entscheiden, wer dort einziehen darf – Carter, Caitlin, Stuart oder Paul? Unter den Kollegen bricht nun ein wahrer Wettkampf um Charlies Gunst aus.

Bürgermeister Winston hat schrecklich miese Laune, denn es jährt sich der Todestag seiner Mutter, mit der er weder zu Lebzeiten noch nach ihrem Tod seinen Frieden gefunden hat. Dann aber hat Carter eine geniale Idee, Winston mit seiner toten Mutter auszusöhnen: Er stellt ihm eine junge Frau namens Christine vor, die das Herz von Winstons Mutter transplantiert bekommen hatte und so vor dem Tod gerettet werden konnte. Carter ahnt nicht, dass sich beide ineinander verlieben!

Als die Medien herausfinden, dass Bürgermeister Winston im letzten Jahr keine Spenden zugunsten wohltätiger Vereine geleistet hat, rät ihm Charlie, die Angelegenheit mit der Gründung einer karitativen Stiftung zu bereinigen. Währenddessen hat sich überraschend Charlies Vater Ray zu einem Geburtstagsbesuch angesagt – sehr zum Ärger seines Sohnes. Carter hingegen ist tieftraurig – sein alter Hund Rags ist tot. Paul versucht, Carter mit einer Gedenkfeier für Rags zu trösten.

Die attraktive Rathausbesucherin Stephanie flirtet heftig mit Charlie. Dieser ist zunächst hin und weg von ihr, doch als er erfährt, dass sie die Nichte des Bürgermeisters ist, kneift er. Stephanie aber setzt alles daran, Charlie zu verführen. Inzwischen hat der Bürgermeister zusammen mit Carter sein neues Auto in den Straßengraben gefahren, worauf Carter einen Handel mit Gott abschließt. Paul hingegen versucht, in der populären TV-Show „Blind Date“ sein Glück zu finden.

Als Gordon den von ihm freundschaftlich betreuten Jugendlichen Spencer mit ins Büro bringt, geht dieser mit seiner Altklugheit allen gehörig auf die Nerven. Schließlich aber ergreift Charlie die Chance, um den halbwüchsigen Streber in den Crawfordschen Lebensstil einzuweihen. Stuart und Paul hingegen mühen sich, Bürgermeister Winston dabei zu helfen, seine Schlaflosigkeit zu überwinden – nicht ahnend, dass diese durch ein schlechtes Gewissen hervorgerufen wird.

Charlies junge Freundin Tracy bringt ihn an den Rand der Erschöpfung: Jede Nacht will sie auf eine andere Party gehen und sich dort bis in den Morgen vergnügen! Verzweifelt versucht Charlie mitzuhalten und lässt sich sogar Koteletten wachsen, um unter den Kids zu bestehen. Schließlich machen sich Caitlin und die Kollegen ernste Sorgen über Charlies Verjüngungstrip – und das zu Recht, denn Charlie wird mit einer Marihuana-Zigarette in der Hand von der Polizei festgenommen.

Caitlin ist fest davon überzeugt, dass ihr aufmerksamer Freund Tom sie mit Tickets für das ersehnte U2-Konzert überraschen wird. Doch leider hat Tom ihren Wink mit dem Zaunpfahl missverstanden und Theaterkarten besorgt. Charlie nutzt natürlich die Gelegenheit, sich über das missratene Geschenk lustig zu machen und Toms Fähigkeiten als Liebhaber in Frage zu stellen. Schließlich realisiert Caitlin, dass Charlie schon einmal für das Ende einer Romanze verantwortlich war.

Als Caitlin mitten in der Nacht vor Charlies Tür steht und ihren Kuss als schrecklichen Fehler abtut, der sich nie mehr wiederholen dürfe, ist Charlie ganz anderer Meinung. Doch Caitlin behauptet stur, mit Tom glücklich zu sein. Währenddessen hat Carter erfahren, dass Paul zu Larry Elders Radio-Show eingeladen ist, um über die Rathauspolitik zu diskutieren. Um die Situation dennoch zu kontrollieren, beschließt Carter, Paul per Handy die passenden Antworten zu soufflieren.

Caitlin und Charlie sind weiter hin- und hergerissen zwischen Zweifel und Begehren und der Frage: Beziehung oder Freundschaft. Doch mit einem charmanten Trick ringt Charlie Caitlin ein weiteres Rendezvous ab, und sie findet endlich den Mut, der Beziehung eine Chance zu geben. Stuart hingegen weilt im Urlaub, während Gordon und Paul die Arbeit über den Kopf wächst. Schließlich stellt Bürgermeister Winston den jungen Pete als Aushilfe ein – und der ist gefährlich hoch motiviert.

Caitlin und Charlie wollen ihre junge Liebe im Büro vorerst noch geheim halten, bis es aufgrund ständiger Überstunden im Büro des Bürgermeisters zu fortgeschrittener Stunde zu einem Schäferstündchen kommt. Als Caitlin dann erfährt, dass Winston dort eine Überwachungskamera installiert hat, verliert sie die Nerven. Gordon hingegen hat allen Grund zur Freude: Endlich wird ihm ein Adoptivbaby anvertraut. Doch schon bald zweifelt er an seinen Vaterqualitäten.

Auf der Bürgermeisterkonferenz in New York findet seit Jahren ein offener Machtkampf zwischen Winston und Stone, dem Bürgermeister von L.A., statt. Als Stone dort verkündet, dass Paris die Partnerstadt von Los Angeles werden soll, beginnt ein erbitterter Konkurrenzkampf um die Metropole an der Seine. Auch Charlie und Caitlin haben Probleme: Als Charlie sich mit einer alten Freundin zum Essen verabredet, will Caitlin es ihm in ihrer Eifersucht mit gleicher Münze heimzahlen.