Als sich ein mysteriöser Reisender auf den Weg nach Subternia macht, entbrennt ein Kampf zwischen Gut und Böse. Teela sucht Rat bei einer vertrauten Quelle.

Eine Rückblende enthüllt Adams Familiengeschichte, während er eine schwierige Entscheidung treffen muss. Teela beginnt ihre Suche. Ein seltsames Virus befällt Eternos.

Während die Horde ihren teuflischen Plan in die Tat umsetzt, erfährt Skeletor die Wahrheit über seine Vergangenheit. Duncan und Orko bitten einen alten Freund um Hilfe.

Adam hat mit Reue zu kämpfen, während Man-At-Arms, Teela und andere Verbündete zur Verteidigung Eternias eilen. Ein brutaler Kampf entbrennt.

Magie und Technologie sorgen für Chaos in einer alles entscheidenden Schlacht um Schloss Grayskull. Können unsere Helden - und eine selbstlose Tat - Eternia retten?