Aunque todos han dejado Capeside para irse a la universidad, las cosas entre Joey, Dawson, Jen, Jack y Pacey siguen pendientes.

El viaje de Dawson a Boston se estropea por la triste llamada de teléfono de Joey; Jen decide dar una oportunidad al romanticismo.

Dawson ve que su padre no apoyará su decisión de dejar la escuela de cine; Joey se entera de la presencia de Pacey en Boston.

Joey se prepara ansiosamente para una visita de Dawson; Jack se ve obligado a elegir entre sus hermanos de la fraternidad y Tobey.

Mientras está en Boston para ver a un psiquiatra en relación con sus ataques de ansiedad, Dawson se entera de que las vidas de sus amigos también se hallan en crisis.

Dawson y Jen vuelven a casa a una cena inesperada donde su nueva relación se descubre inesperadamente.

Jen trata de convencer a Dawson de que se mude a Boston, mientras Joey, Pacey y Audrey se reúnen una noche para celebrar sus respectivos logros.

Mientras Dawson tiene problemas para dirigir el guion de un compañero, Joey se enfrenta a sus propios sentimientos hacia el profesor Wilder.

Mientras Audrey y Pacey se unen a Joey durante un viaje por carretera para actuar con la banda de Charlie, la vuelta de Dawson a Capeside revela nueva información sobre la vida de su madre y su propia relación con Jen.

Dawson ofende sin darse cuenta a una influyente crítica justo antes de que reseñe su nueva película.

Mientras que un viaje a Florida durante las vacaciones de primavera obliga a Pacey y Audrey a admitir sus verdaderos sentimientos mutuos, Joey debe decidir cómo tratar a un Charlie muy insistente.

Mientras que una gira de la banda de Charlie deja a Joey frente a una difícil decisión, Pacey y Audrey se enteran de que el cambio de propietarios del restaurante implicará grandes cambios para ellos.