Una pareja de amigos de la infancia debe enfrentarse a su incipiente sexualidad.

A Dawson le preocupa su primer beso con Jen, especialmente cuando ella asiste a un baile escolar con otra persona; Pacey trata de mantener viva la llama del amor con Tamara.

Dawson, obligado a trabajar en el corto de un rival, planea grabar su propio primer beso con Jen; Joey engaña a un rico pretendiente al tiempo que Pacey usa sus suspensos para conseguir la atención de Tamara.

Tras grabar en vídeo el encuentro sexual de Tamara con un amante desconocido y saber después de la infidelidad de su propia madre, Dawson descubre la verdad sobre el pasado de Jen.

Los preparativos para un gran huracán revelan la verdad sobre la aventura de la señora Leery.

Mientras se corre la voz de la aventura de Pacey con Tamara, Bessie debe buscar la ayuda de Grams para que la asista en el parto de su bebé.

Los conflictos en ciernes entre Dawson y sus amigos estallan durante su castigo.

El antiguo novio de Jen llega inesperadamente y los padres de Dawson tienen problemas en su relación.

El antiguo novio de Jen lleva a Dawson y Pacey a un club nocturno; tras enterarse de que es el centro de algunos rumores desagradables, Joey devuelve el golpe.

Dawson organiza una cita doble con Jen y su nuevo novio; un trabajo escolar para subir nota acerca a Pacey y Joey.

Mientras que Dawson se prepara para celebrar el viernes 13, se rumorea que un asesino en serie se dirige a Capeside.

Joey y Pacey se inscriben en un concurso de belleza local.

Una oferta a Joey para que estudie fuera los obliga a ella y a Dawson a reconsiderar sus sentimientos mutuos; el abuelo de Jen despierta repentinamente del coma.

Dawson y Joey comienzan una relación mientras Jennifer trata de sobrellevar la pérdida de su abuelo.

El ensimismamiento de Dawson por Joey provoca que se olvide del decimosexto cumpleaños de Pacey.

Un trabajo escolar da a Jen la oportunidad de recuperar a Dawson mientras que Pacey conoce la verdad sobre la salud de Andie.

El regreso de Tamara hace aflorar sentimientos no superados en Pacey mientras Joey lucha por su independencia de Dawson.

Dawson discute con sus padres por la situación de su matrimonio mientras Pacey averigua un desconcertante hecho acerca de Andie.

Un baile de bienvenida reúne a Pacey y a Andie mientras separa a Dawson y a Joey.

Una sesión de estudio nocturna hace que surjan roces y desvela algunas sorpresas para Dawson y sus amigos.

Dado el premio de un festival de cine no logra reconciliar a Dawson y a Joey, Andie se las arregla para ayudar a Pacey a encarrilar su vida.

En la asamblea de estudiantes, Andie y Joey se enfrentan a una campaña difamatoria; Jen intenta que Dawson se sienta cómodo con su condición de adolescente.

Mientras que la nueva película de Dawson refleja sus dudas acerca de su relación con Joey, Pacey y Andie consideran la idea de tener relaciones sexuales; Jack se ofrece a ayudar a Joey en una tarea de clase de arte posando desnudo.

Cuando una carta sin firma revela que alguien ha estado teniendo relaciones sexuales, Abby propone descubrir a la pareja "culpable".

Un torneo de pesca ofrece la posibilidad de estrechar lazos entre padres e hijos. El informe de Gail sobre las adolescentes expone los roces entre Jen y Joey.

Mientras que la nueva película de Dawson pone de manifiesto su fallido romance con Joey, la verdad sobre la medicación de Andie frustra a Pacey.

Después de que un estricto profesor obligue a Jack a leer un poema que lleva a todos a pensar que es gay, Pacey le defiende por principios y puede que ello le cueste un suspenso.

El rumor sobre la sexualidad de Jack no cesa y Pacey se decide a frenar la continua presión del profesor.

La fiesta sorpresa por el decimosexto cumpleaños de Dawson se empieza a estropear cuando él y Andie llegan borrachos.

Dawson reflexiona sobre la opinión de un profesor acerca de sus películas. Joey busca una cita con alguien que en realidad está interesado en Jack.

Una boda en Capeside fuerza a Joey a afrontar la reputación de su familia.

Así como Joey se ve obligada a asimilar el fallecimiento de su madre, la muerte de Abby por ahogamiento provoca que Jen pierda su fe en todo.

La cena romántica entre Dawson y Joey se estropea por la presencia de sus padres; Pacey sospecha que Andie se está viendo con otro.

Mientras Dawson busca un tema para su película de fin de curso, el padre de Andie y Jack insiste en sacarlos de Capeside.

Mientras Dawson se enfrenta al negocio de tráfico de drogas del señor Potter, Pacey planta cara a su padre.

Después de pasar el verano fuera, Dawson vuelve para tomar una decisión sobre Joey; Jen utiliza las pruebas de animadoras para dar una lección a alguien.

El primer encuentro sexual de Dawson con Eve produce una gran sorpresa; Pacey descubre que Andie tuvo una aventura.

Dawson se enfrenta a un dilema ético cuando Eve le da una copia por adelantado de un importante examen de ingreso a la universidad.

Documental de Dawson sobre Jack, la estrella de fútbol gay de Capeside.

Mientras Dawson trata de desvelar el misterio en torno a Eve, el jefe de Joey desvía su atención hacia Andie.

Jen organiza una fiesta para las antiguas reinas de curso; Andie intenta recuperar a Pacey.

Dawson recluta a sus amigos para hacer un documental sobre la leyenda de unas brujas de la zona.

La madre de Jen aparece inesperadamente para Acción de Gracias.

Dawson sospecha que Pacey y Joey tienen una aventura; Andie anima a Jack a acudir a una cita a ciegas con otro adolescente gay.

En Boston, donde Dawson participa en un festival de cine, Andie y Joey hacen una visita al campus universitario mientras que Jack explora el ambiente gay de la ciudad.

Jack busca su primera experiencia gay; Dawson se entera de que un rival es comprensivo con el divorcio de sus padres.

Todo el mundo se concentra en causar una buena impresión después de que Pacey logre que un influyente escritor de viajes visite la nueva pensión de las hermanas Potter.

El miedo escénico de Pacey amenaza con arruinar la noche de estreno de la obra escolar; Joey acepta salir con un estudiante universitario.

Pacey convence a Dawson y a sus amigos para que asistan a una fiesta salvaje de San Valentín.

Pacey busca venganza tras el ataque vandálico al mural escolar de Joey; la culpa de Andie por sus trampas se intensifica al enterarse de los resultados de su examen de ingreso en la universidad.

Joey implica a sus amigos y familiares para apoyar al director de Capeside High, víctima de acoso.

Joey se entera de que hay otra persona en la vida de A. J.; Dawson trata de ayudar a su madre a abrir el nuevo restaurante.

Mientras Pacey se dispone a contarle a Dawson lo que siente por Joey, ella intenta evitar otro beso.

Un viaje durante las vacaciones de primavera para ver a la tía de Dawson acerca aún más a Pacey y a Joey; Andie se enamora del viejo amigo de Pacey, mientras que Jen se pone celosa cuando otra chica persigue a Henry.

Joey y Pacey dan la noticia a Dawson.

Dawson y Pacey emplean una regata para librar una batalla por el afecto de Joey.

Dawson organiza un baile escolar alternativo.

Dawson se da cuenta de que es él quien interfiere en la felicidad de Joey; Grams insiste en que Jen y Jack arreglen sus desastrosas vidas amorosas antes de que sea demasiado tarde.

La incertidumbre se palpa en el ambiente cuando Pacey y Joey vuelven a Capeside después de su viaje de verano.

Mientras que el nuevo curso escolar halla a Pacey a punto de abandonar, Henry busca a Jack para romper con Jen; Joey va a trabajar al club marítimo local.

Un huracán que amenaza a Pacey y Jen obliga a Dawson y Joey a tratar de salvar sus vidas.

Mientras se intensifica el proceso de solicitud para la universidad. Drue organiza un cumpleaños falso para Jen.

Mientras Dawson se entera de que su madre está embarazada, Joey tiene problemas para decidir cuándo empezar a tener relaciones sexuales con Pacey; la orientación sexual de Jack le provoca dificultades para entrenara a un equipo de fútbol juvenil...

La intensidad con que Andie celebra su admisión en Harvard acaba poniendo en peligro su vida.

Una oportunidad para disfrutar del tiempo libre antes de la universidad lleva a Andie a tratar de juntarlos a todos antes de irse.

Dawson, Pacey y Jack son sospechosos de una broma del último curso.

Dawson busca el consejo del señor Brooks sobre convertirse en director; Joey lleva a Pacey a una cena organizada por una exclusiva universidad.

Mientras que las revelaciones sobre el pasado del señor Brooks inspiran a Dawson, Pacey se siente con ánimo de dar un impulso a su propia relación con Joey.

Pacey trata de interrumpir los esfuerzos de Dawson de rondar a su hermana; las travesuras de Drue acaban con él y Joey encerrados en un trastero.

La fiesta de cumpleaños sorpresa que Joey ha organizado para Pacey intensifica las tensiones emocionales latentes desde hace mucho en la familia Witter.

Dawson no se siente nada cómodo cuando conoce a las amigas de Gretchen; Joey y Pacey ayudan a Drue a sobrellevar una cita importante.

Mientras sus amigos lidian con el sexo durante un viaje escolar de esquí para el último curso. Dawson descubre que se le ha otorgado poder de decisión sobre la vida del señor Brooks.

Mientras Pacey y Joey analizan su primera experiencia sexual, la muerte de Brooks convierte la relación de Dawson y Gretchen en el centro de atención; un psicólogo presiona a Jen acerca de su pasado, mientras que Dawson pregunta a Joey si ha tenido relaciones sexuales...

Los esfuerzos de Pacey y Joey para pasar una noche juntos crean una oportunidad para Dawson y Gretchen; Jen pide a Jack que la ayude a espiar a su terapeuta.

El entusiasmo de Joey por que la hayan admitido en la universidad disminuye cuando se entera de lo que va a costar.

En San Pellas, Dawson y Gretchen hacen un viaje por carretera a Maine; Jen se lleva a Joey a Nueva York para enfrentarse a su padre.

Mientras Gale tiene problemas con su bebé, que viene con retraso, Joey teme estar embarazada.

Mientras que dos posibles romances florecen, el baile de último curso de Capeside amenaza el futuro de otras dos parejas.

La vuelta de Gretchen a la universidad obliga a Dawson a tomar una importante decisión sobre sí mismo; Jen quiere impedir que Grams venda la casa para pagar su matrícula universitaria.

La graduación de la clase de 2001 reúne a los amigos y la familia mientras se preparan para separarse.

Mientras Dawson se prepara para irse a la universidad, él y Joey se reúnen para despedirse.

Aunque todos han dejado Capeside para irse a la universidad, las cosas entre Joey, Dawson, Jen, Jack y Pacey siguen pendientes.

El viaje de Dawson a Boston se estropea por la triste llamada de teléfono de Joey; Jen decide dar una oportunidad al romanticismo.

Dawson ve que su padre no apoyará su decisión de dejar la escuela de cine; Joey se entera de la presencia de Pacey en Boston.

Mientras Dawson asume la responsabilidad de mantener a la familia unida tras la muerte de su padre, todos sus amigos buscan formas de aliviarle el dolor.

Joey se prepara ansiosamente para una visita de Dawson; Jack se ve obligado a elegir entre sus hermanos de la fraternidad y Tobey.

Mientras está en Boston para ver a un psiquiatra en relación con sus ataques de ansiedad, Dawson se entera de que las vidas de sus amigos también se hallan en crisis.

Mientras Dawson comienza la terapia, Joey busca que la confianza en sí misma dé voz a sus opiniones, a la vez que Pacey descubre la verdad tras la aventura de Danny.

Mientras Joey y Audrey se unen a Jack y sus amigos en una ceremonia de la fraternidad, Dawson invita a Jen a un fin de semana en New Hampshire.

Jen pide cuatro historias de miedo durante su noche de guardia en Halloween como DJ sustituta en la emisora de radio del campus.

Dawson y Jen vuelven a casa a una cena inesperada donde su nueva relación se descubre inesperadamente.

Jen trata de convencer a Dawson de que se mude a Boston, mientras Joey, Pacey y Audrey se reúnen una noche para celebrar sus respectivos logros.

Mientras que Pacey debe elegir entre una pasión antigua y una nueva, Dawson y Jen tratan de encontrar el equilibrio en su nueva relación; Jack descubre que no es tan bienvenido en la fraternidad como pensaba.

Mientras Dawson empieza la escuela de cine, la nueva amistad de Jen dificulta su programa de radio; Joey se encuentra ante dos citas para cenar y una difícil decisión que tomar.

Mientras Dawson tiene problemas para dirigir el guion de un compañero, Joey se enfrenta a sus propios sentimientos hacia el profesor Wilder.

Joey ayuda a un ladrón al que atropella un coche justo cuando le acababa de robar.

Mientras Joey se ve obligada a enfrentarse a sus sentimientos por el profesor Wilder, Jen y Pacey reciben consejos no solicitados sobre relaciones de una pareja de músicos de gira.

Mientras Audrey y Pacey se unen a Joey durante un viaje por carretera para actuar con la banda de Charlie, la vuelta de Dawson a Capeside revela nueva información sobre la vida de su madre y su propia relación con Jen.

Dawson ofende sin darse cuenta a una influyente crítica justo antes de que reseñe su nueva película.

Mientras que un viaje a Florida durante las vacaciones de primavera obliga a Pacey y Audrey a admitir sus verdaderos sentimientos mutuos, Joey debe decidir cómo tratar a un Charlie muy insistente.

Mientras que una gira de la banda de Charlie deja a Joey frente a una difícil decisión, Pacey y Audrey se enteran de que el cambio de propietarios del restaurante implicará grandes cambios para ellos.

Mientras Pacey trata de luchar contra las tentaciones de Alex, una pausa de estudio lleva a Dawson a la cama con la crítica de cine local.

El final del curso escolar encuentra a Dawson y a sus amigos luchando por seguir sus distintos caminos.

Todos los planes para las vacaciones de verano, minuciosamente preparados, se ven desbaratados cuando todo el mundo se encuentra en el aeropuerto.

Una reunión al final del verano en Boston reaviva el romance latente desde hace mucho entre Dawson y Joey.

Los esfuerzos de Dawson por enamorar a Joey se ven truncados por la noticia de su romance de verano en L. A.

Joey envía accidentalmente un sincero correo electrónico dirigido a Dawson a todo el campus de Worthington; la primera semana de Pacey en el trabajo le supone una dura lección en cuanto a la ambición y la codicia corporativas.

Mientras la llegada de la estrella de la película crea problemas para Dawson, Audrey pilla a Pacey fuera de la ciudad cuando se supone que está estudiando.

Mientras Dawson hace todo lo que puede para que Natasha siga presente, a Audrey le ofrecen la oportunidad de cantar con la banda de Emma.

Preocupado porque un fantasma ha encantado el plató, Dawson sospecha que el romance entre Todd y Natasha ha resurgido.

El alcoholismo de Audrey obliga a Joey a ver cómo su compañera de habitación está perdiendo el control de su vida; la noticia de que el profesor Freeman se marcha a Chicago deja a Jack frente a algunas decisiones que tomar.

Los esfuerzos de Jen para que Pacey y su novia vuelvan a estar juntos en un concierto de No Doubt le salen por la culata cuando se entera de lo que pasó entre C. J. y Audrey.

Pasar la noche con Eddie hace que Joey se arriesgue a perder su beca; Emma acepta ser la cita de Pacey en una fiesta de la oficina, sin saber que participará en un concurso de chicas atractivas.

Una Audrey fuera de control arruina la cena de Navidad en casa de los Leery.

Mientras que la finalización de su película crea una oportunidad para Dawson que no esperaba, Joey vuelve a Boston, donde se encuentra cara a cara con la ingobernable hija adolescente del profesor Hetson.

Mientras Audrey recibe una segunda oportunidad y a Pacey lo ascienden inesperadamente en el trabajo, Joey vuelve con Eddie.

Joey incluye a Eddie en su recorrido de costa a costa para conseguir que Audrey entre en rehabilitación; Dawson se da cuenta de que dirigir en Hollywood va a ser más duro de lo que pensaba.

Pacey y Jack dan una fiesta repleta de sorpresas; una visita para ver a Audrey en rehabilitación pone a Dawson frente a una leyenda del cine.

En su carrera para llegar a una cita concertada a la ligera con una preciosa desconocida, Pacey termina encerrado en una tienda con Joey durante la noche.

Cuando Dawson vuelve a Capeside High para hablar sobre su carrera, Pacey regresa debido al ataque al corazón de su padre.

Mientras Joey es seleccionada para ejercer de secretaria de Pacey, Dawson recibe una oferta para hacer una película en la que realmente no cree.

Mientras que la vuelta inesperada de Eddie sume a Joey en un bucle emocional, Dawson vuelve a casa para completar su guion.

Una sesión benéfica de "La Línea del Amor" expone los problemas que surgen entre Joey y Eddie, Jen y C. J., y Jack y David.

Mientras Eddie sorprende a Joey con un regalo de final de curso muy elaborado, los sueños de Pacey se desmoronan debido a la caída de acciones de un paquete de preferencia.

Mientras Pacey tiene problemas para contarle a Dawson su costosa debacle inversora, Jen conspira para que Grams le cuente a su madre que tiene cáncer.

Con el futuro de su película en duda, Joey implica a sus amigos para ayudar a Dawson a lograr finalmente su sueño.

Cinco años después, Dawson y sus amigos se reúnen para la boda de su madre en Capeside.

Cuando la gravedad de la enfermedad de Jen se hace evidente, Dawson y sus amigos tratan de resolver sus arraigadas diferencias.